ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии 001Р-20.
11.06.2021 в 17:01 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В среду, 9 июня 2021 года, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО "ГТЛК" серии 001Р-20.
Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п.
В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль на крайне выгодных условиях с беспрецедентно низким спредом ставки купона к кривой ОФЗ, составившим 120 б.п.
Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб.
"Столь успешное закрытие сделки на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера и сохранению уверенности инвесторов в высоком кредитном качестве компании, что также нашло отражение в недавнем повышении кредитного рейтинга АО "ГТЛК", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 16 июня 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Агент по размещению – БК РЕГИОН.
Для справки: Название компании: ГТЛК, АО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п.
В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль на крайне выгодных условиях с беспрецедентно низким спредом ставки купона к кривой ОФЗ, составившим 120 б.п.
Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб.
"Столь успешное закрытие сделки на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера и сохранению уверенности инвесторов в высоком кредитном качестве компании, что также нашло отражение в недавнем повышении кредитного рейтинга АО "ГТЛК", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 16 июня 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Агент по размещению – БК РЕГИОН.
Для справки: Название компании: ГТЛК, АО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.