Бизнес-завтрак "Строительные материалы и рынок DIY"

Конференция "DIY AND HOUSEHOLD DAY"

Введение 

Динамика и структура ВВП

Динамика ключевых экономических показателей

Основные торговые партнеры РФ

Демография и миграция

NEW!!! ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Индекс потребительских цен

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Динамика потребительских расходов

1.5. Динамика доходов населения

1.6. Структура денежных доходов и расходов населения

1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.8. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах

1.9. Потребительские кредиты

1.10. Потребительская уверенность

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

2.1. Инвестиции в основной капитал

NEW!!! 2.2. Инвестиционная активность в отраслях в 2023 г.

2.3. Объем строительных работ

2.4. Деловая активность строительных организаций

NEW!!! 2.5. Кредитование строительных компаний

2.6. Ввод жилых и нежилых зданий

2.7. Основные показатели жилищного строительства

2.8. Основные показатели: массовое жилищное строительство

2.9. Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство

2.10. Ипотечное кредитование

NEW!!! 2.11. Строительная отрасль: ключевые итоги 2023 года и тенденции 2024 г.

NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

3.1. Показатели промышленности строительных материалов

3.2. Показатели промышленности отделочных материалов

3.3. Индекс российского ремонта

3.4. Динамика цен на строительно-отделочные материалы

3.5. Государственное регулирование

3.6. Крупнейшие сделки M&A

3.7. Международные компании, ушедшие из России

ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY

4.1. Динамика оборота розничной торговли DIY&Garden, Household и мебели

NEW!!! 4.2. Структура продаж на рынке DIY&Garden по каналам реализации

4.3. Структура оборота розничной торговли DIY&Garden

4.4. Изменение расходов в сегментах DIY, Household и мебель

4.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY по итогам 2023 г.

4.6. Рентабельность крупнейших сетей DIY

NEW!!! 4.7. Online-продажи DIY, Household, Garden и Мебели

NEW!!! 4.8. Рейтинг online-продаж в сегментах DIY, Household, Garden и Мебели

4.9. Омниканальный бизнес крупнейших сетей DIY

4.10. Отставки и назначения в торговых сетях DIY

4.11. Крупнейшие сделки M&A в сетях DIY

4.12. Распределительные центры и логистика торговых сетей

NEW!!! 4.13. Развитие цифровых технологий в розничной торговле DIY, Household, Garden и Мебели

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов

5.1. Содержание и описание методики опроса

5.2. Итоги продаж поставщиков

5.3. Доля продаж поставщиков через сети DIY

5.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях

5.5. Экспорт в структуре продаж

5.6. Факторы, препятствующие развитию поставщиков и меры поддержки

5.7. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества

5.8. Продажи через интернет

5.9. Взаимодействие с маркетплейсами и интернет-магазинами

5.10. Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями

ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение

NEW!!! 6.1. Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY

6.2. Отношение к ремонту

6.3. Поведение при выборе и покупке стройматериалов

6.4. Индивидуальное жилищное строительство

6.5. Поведение потребителей на рынке e-commerce

NEW!!! ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды на рынке DIY&HH

7.1. Развитие новых каналов продаж

7.2. Развитие B2B-сегмента

7.3. DO IT FOR ME

7.4. Рост спроса на жилье с отделкой

7.5. Развитие сетями DIY сервисов для покупателей и экосистемы услуг

ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития строительной отрасли и рынка DIY

8.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России

8.2. Консенсус-прогноз ключевых макро-экономических показателей

8.3. Официальные прогнозы и оценки

8.4. Прогнозы развития строительной отрасли

8.5. Прогнозы развития розничной торговли

8.6. Прогнозы развития торговли в сегментах DIY&Household и мебель

ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY

9.1. Ле Монлид, ООО / Торговая сеть "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin)

9.2. Всеинструменты.ру, ПАО / Торговая сеть "ВсеИнструменты.ру"

9.3. СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович"

9.4. Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"

9.5. Торговая сеть "САТУРН"

9.6. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр“

9.7. Максидом, ООО / Торговые сети "Максидом", Castorama

9.8. ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"

9.9. Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ"

9.10. Стройландия.ру, ООО / Торговая сеть "Стройландия"

9.11. Стройторговля, ООО / Торговая сеть "ТД Вимос"

9.12. ГК "ВЕГОС-М", ООО / Торговые сети "Вегос-М", "Ольхон"

9.13. Дрыгин К.Д., ИП / Торговая сеть "СОМ"

9.14. Попова И.П., ИП/ Торговая сеть "Порядок"

9.15. Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть "Колорлон"

9.16. ГК ЭЛКО / Торговые сети "ДоброСтрой", "Элко"

9.17. НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть "Аксон"

9.18. Протэк, ООО / Торговая сеть "Протэк"

9.19. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть "Твой дом"

9.20. ГК "Брозэкс" / Торговые сети "Домострой", "Brozexmarket"

9.21. Апельсин-М, ООО и Апельсин-С, ООО / Торговая сеть "Апельсин"

9.22. Стройцентр, ООО / Торговая сеть "Уютстрой" (бывший "Новацентр")

9.23. УК "СТАРТ", АО / Торговые сети "Домовой", "Старт"

9.24. Халикова Р. М., ИП / Торговая сеть "Строительный бум"

9.25. Альтерра, ООО / Торговая сеть Alterra

NEW!!! 9.26. Техносистема, ООО / Торговые сети "Доминго", "Первомастер"

9.27. Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета"

NEW!!! Стройпарк, ООО/ Торговая сеть "Стройпарк"

ПРИЛОЖЕНИЯ

Методология расчета индекса стоимости ремонта

Методология формирования рейтингов

Перечень ассортиментных групп товаров, относимых INFOLine к сегментам Hard и Soft DIY, Household

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Список источников

Список сокращений

Деятельность INFOLine

Исследования и базы данных INFOLine

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

Отраслевой Обзор содержит 295 диаграмм

Введение

• Динамика курсов иностранных валют к рублю
• Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
• Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
• Ставка по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. Банков и ФРС
• Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
• Структура ВВП России по отраслям экономики, %
• Динамика основных макроэкономических показателей России
• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
• Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
• Внешняя торговля РФ товарами 2011-2023 гг., млрд долларов США
• Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
• Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

• Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
• Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
• Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
• Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
• Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
• Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
• Динамика потребительских расходов в ритейле, % к соотв. периоду пред. года
• Динамика потребительских расходов в ритейле Non-Food (не включая продажи на маркетплейсах), % к соотв. периоду пред. года

• Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %

• Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %

• Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %

• Структура расходов населения по направлениям, %

• Вклады и кредиты физических лиц на конец периода

• Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц

• Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу

• Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года

• Выдачи розничных кредитов, трлн руб.

• Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года

• Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %

• Индекс потребительской уверенности по ФО, %

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

• Динамика инвестиций в основной капитал
• Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, %
• Динамика количества новых инвестиционных проектов по направлениям, шт.
• Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
• Динамика объема строительных работ
• Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
• Обеспеченность строительных организаций договорами и контрактами
• Объем заключенных договоров строительного подряда по месяцам
• Динамика индекса предпринимательской уверенности, %
• Оценка производственной программы (доля организаций в % к общему количеству)
• Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
• Объем выдачи кредитов строительным организациям
• Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей зданий в РФ, %
• TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий в 2020-2023 гг., млн кв. м
• Структура ввода зданий по TOP-5 регионам по видам за 2023 года
• Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
• Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
• Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
• Ввод массового жилья в РФ
• Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Ввод индивидуального жилья в РФ
• Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
• Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
• Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
• Динамика выдачи ипотечных кредитов в 2021-2024 гг., млрд руб.
• Динамика ставок предложения ТОП-20 ипотечных банков в 2022-2024 гг
• Количество предложений о продаже первичной и вторичной недвижимости 2021-2024 гг. в России, тыс.
• Средний размер ипотечного кредита в РФ
• Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)

ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

• Производство базовых строительных материалов
• Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
• Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. Кирпича
• Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. Кирпича
• Производство нерудных строительных материалов, млн куб. м
• Производство нерудных строительных материалов по ФО,млн куб. м
• Производство цемента, млн т
• Производство цемента по ФО, млн т
• Производство стальных строительных конструкций по данным ФСГС
• Производство стальных строительных конструкций по ФО по данным ФСГС, млн т
• Производство базовых отделочных материалов
• Производство базовых отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %
• Емкость рынка обоев России, млн усл. Кусков
• Производство обоев по ФО, млн усл. Кусков
• Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
• Производство керамической плитки по ФО, млн кв. м.
• Емкость рынка декоративных ЛКМ России, тыс. т
• Производство декоративных ЛКМ по ФО, тыс. т
• Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
• Производство линолеума по ФО, млн кв. м
• Индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам I пол. 2024 года
• Индекс российского ремонта в Москве по итогам I пол. 2024 года
• Динамика стоимости ремонта в 2018-2024 годах
• Средневзвешенный индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам I пол. 2024 года
• Средневзвешенный индекс российского ремонта в Москве по итогам I пол. 2024 года
• Средневзвешенная стоимость ремонта, руб./кв. м
• Индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
• Индекс стоимости ремонта и индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
• Потребительские цены на строительные товары относительно I кв. 2017 г.
• Потребительские цены на отделочные материалы относительно I кв. 2017 г.

ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY

• Оборот розничной торговли DIY&Garden&HH и мебелью, млрд руб.

• Структура продаж в сегменте DIY&Garden по способу реализации (online и offline) с учетом B2B-продаж, млрд руб. с учетом НДС

• Структура продаж в сегменте DIY&Garden по каналам реализации (B2B и B2C каналы), млрд руб. с учетом НДС %

• Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2022 г., %

• Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2023 г., %

• Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2020-2024 гг. к аналогичному месяцу пред. года

• Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2024 г. относительно сопоставимой недели 2023 г., %

• TOP-10 ритейлеров в сегменте "DIY&Household и мебель" по выручке

• Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей в сегменте "DIY&Household и мебель"

• Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей DIY

• Показатели чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли крупнейших сетей DIY

• Динамика online-продаж на рынке DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС

• Доля крупнейших ритейлеров на рынке online-продаж DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %

• Online-продажи DIY, Household, Garden и мебели для дома** (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС

• Online-продажи крупнейших сетей и маркетплейсов в сегменте DIY (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС

• Offline-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY

• Online-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков

• Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении, %
• Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2024 г., %
• Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH, %
• Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&HH в общем объеме продаж в 2024 г., %
• Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
• Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
• Доля экспорта в структуре продаж, %
• Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении, %
• География экспорта, %
• Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании, %
• Меры поддержки компании в условиях экономического кризиса, %
• Сети DIY&HH, с которыми работали поставщики, %
• Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH, %
• Специальный ассортимент поставщиков для сетевого DIY&HH ритейла, %
• Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet, %
• Изменение продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet, %
• Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики, %
• Доля продаж строительным компаниям в структуре выручки (в рублях), %
• Влияние роста доли жилья с отделкой на рост доли продаж строительным компаниям в 2023 г., %
• Как организована работа со строительными и строительно-монтажными компаниями,%

ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение

• Когда последний раз проводился ремонт
• Как долго проводился ремонт
• Как часто надо делать ремонт
• Факторы влияющие на выбор мастера для ремонта
• Виды работ, которые должны делать только профессионалы
• Планируемый бюджет на проведение строительных или ремонтных работ
• Какие ресурсы планируют использовать при проведении строительных или ремонтных работ
• Услугами каких мастеров планируют воспользоваться
• Что планируют покупать для ремонта и/или строительства
• Где планируют совершать покупки товаров для ремонта и строительства
• Критерии выбора DIY-сети для совершения покупки товаров для ремонта и строительства
• Решающие факторы при покупке товаров для строительства, ремонта и декора
• Факторы, на которые ориентируются при выборе бренда покупке товаров для строительства, ремонта и декора
• Причины отказа от покупки новых брендов покупке товаров для строительства, ремонта и декора
• Критерии экологичности строительных материалов
• Рейтинг наиболее экологичных строительных материалов
• ТОП-10 регионов с наиболее высокой стоимостью частных домов на апрель 2024 г., млн руб.
• Спрос на ИЖС за 2023-2024 гг.
• Количество ипотечных сделок и доля ИЖС в общем количестве выдач за январь-апрель 2024 г.
• ТОП-20 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
• Структура выдачи ипотеки на ИЖС, % по количеству выдач
• Количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС
• Объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС
• Ввод деревянного жилья в РФ, млн кв. м
• Динамика средних цен производителей пиломатериалов, тыс. руб./куб. м
• Планы по приобретению загородного дома, %
• Для чего планируют использовать загородную недвижимость
• Планируемый бюджет на покупку загородного дома
• Частота покупок online
• Основные причины покупки online
• Товары сегмента DIY&Household и мебель, покупаемые в российских интернет-магазинах
• Поводы для посещения интернет-магазина
• Что делали перед покупкой online
• Наиболее привлекательные виды акций
• Товары, которые заказывали в рассрочку хотя бы раз за 12 месяцев
• Популярные способы оплаты
• Устройства, с которых искали товар
• Предпочтительный способ доставки при online-заказе

ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды развития на рынке DIY

• Продажи маркетплейсов в сегменте DIY&HH и мебель
• Структура продаж TOP-10 DIY-сетей по каналам (B2B и B2C), млрд руб. с учетом НДС
• Динамика и доля B2B продаж крупнейших DIY-ритейлеров, %
• Предложение услуг в категории "Ремонт и строительство" на Avito в 2019-2024 гг., тыс.
• Динамика поисковых запросов, относящихся к категориям "Ремонт", "Строительство" в 2019-2023 гг., млн.
• Предложение квартир в новостройках на "Авито" с отделкой в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
• Предложение квартир в новостройках на "Авито" по типу отделки в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
• Доля квартир с отделкой в структуре жилья на стадии строительства в ТОП-5 регионах, %
• Доля квартир с отделкой ТОП-10 застройщиков, % от жилья в стадии строительства
• Количество сервисов крупнейших операторов DIY

ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития розничной торговли Non-Food

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %
• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
• Динамика курса доллара и евро к рублю
• Внешняя торговля РФ товарами 2013-2023 гг., млн долларов США
• Доходы и расходы федерального бюджета, млрд руб.
• Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн руб.
• Динамика объема строительных работ
• Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
• Динамика количества новых инвестиционные проекты по направлениям, шт.
• Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
• Динамика и прогноз объема строительных работ
• Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам собственности, %
• Прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ по годам
• Прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ по кварталам
• Прогноз ввода индивидуального жилья в РФ по годам
• Прогноз ввода индивидуального жилья в РФ по кварталам
• Прогноз ввода нежилой недвижимости в РФ, млн кв. м
• Прогноз ввода автодорог с твердым покрытием, тыс. км
• Прогноз производства строительных металлоконструкций, млн т
• Прогноз производства базовых строительных материалов
• Динамика и прогноз оборота розничной торговли по годам
• Динамика и прогноз оборота розничной торговли по кварталам
• Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по годам
• Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по кварталам
• Базовый прогноз розничной торговли Non-Food по основным товарным категориям (без учета авто, топлива и прочих товаров), трлн руб.
• Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Одной из самых востребованных опций при покупке исследования "Рынок DIY России 2024 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

• обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;

• выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;

• участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наше исследование "Рынок DIY России 2024 года".

Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.