Российский молочный рынок: тайные знания и реалии. "DairyNews.ru". 9 апреля 2021

На свете немало загадок и их тайных толкований, но удивительно, что объем производства сырого молока в России и другие показатели развития отрасли относятся к числу явлений, покрытых вуалью тайны. О разночтениях по поводу показателей и других важных вопросах отрасли аналитики DIA поговорили в рамках встречи Экспертного Совета 7 апреля 2021 года с партнерами, игроками молочного рынка.

Найти баланс
Еще один спорный момент на молочном рынке как ни странно это объемы импорта и экспорта молочной продукции.
По данным Союзмолоко, объем импорта молочной продукции в Россию в пересчете на молоко составил 6,9 млн тонн в 2020 году, а объем экспорта молочной продукции в пересчете на молоко достиг 867 тыс тонн.

Методология пересчета не вполне понятна. Напомним, что DIA для раздела Молочной карты по региональной статистике разработал методологию расчета показателей, например, потребления молока, а также пересчета производства молочной продукции на молоко с учетом жирового баланса (над разработкой баланса по белку DIA еще работает).
Так по предварительным оценкам DIA в 2020 году объем производства молочных продуктов в пересчете на молоко составил 24,4 млн тонн

Этой же методологией DIA пользуется для определения объемов импорта и экспорта молочной продукции в пересчете на молоко. Импорт молочной продукции в пересчете на молоко в 2020 году составил 3,8 млн тонн, экспорт-359 тыс тонн.

Если мы попытаемся оценить баланс на российском молочном рынке в 2020 году, мы увидим, что потребность в молоке (рассчитывается на основе данных о потреблении) выросла на 7,5% по сравнению с 2019 годом до 25 млн тонн, также выросли показатели переработки и производства сырого молока.

Дефицит молока на российском рынке в 2020 году составил 4,3 млн тонн. Подобная динамика роста потребления была обусловлена специфическими условиями, в которых существовал (и отчасти продолжает существовать) рынок в 2020 году, пандемия «закрыла» границы и потенциальные туристы потратили свои деньги внутри страны, в том числе на молочную продукцию.
Почему возникают разночтения по поводу самых важных данных о молочной отрасли? Проблема в том, что на рынке нет единой, общепризнанной методологии и у ключевых игроков нет желания договариваться (а порой и разговаривать) и искать общие подходы. Министерство, союзы, органы статистики заняты каждый своим делом, если речь идет о министерстве и союзах -это прежде всего деньги, а «методологию, религию, дорогу-каждый выбирает для себя». Но если мы хотим развивать молочную отрасль и замахиваемся на экспорт всерьез и надолго, то пресловутая статистика имеет значение, определение реальных, а не «удобных» показателей должно быть основой для прогнозов и стратегий.
Кстати об экспорте…
Минсельхоз, опираясь на оценку «Агроэкспорта», заявил о том, что экспорт российской продукции АПК в 2020 году впервые превысил импорт и достиг 30,7 млрд. долларов. И в целом это верно.
По оценке DIA (на основе данных ФТС) экспорт продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 28,8 млрд долларов, импорт составил 28,9 млрд долларов. Фактически России к 2020 году удалось сократить разницу между импортом и экспортом с 26,7 млрд долларов в 2013 году до 169 млн долларов.

С 2016 года российский агроэкспорт растет весьма неплохими темпами, но импорт продукции сельского хозяйства с 2017 года не падает, а фактически держится на одном уровне.
Говоря о росте агроэкспорта, нужно понимать, что ключевыми драйверами остается пара позиций, это зерновые, рыба и морепродукты.

Если не брать в расчет две эти ключевые позиции, рост экспорта все равно есть и его обеспечивают масличные (в виде сырья и готовой продукции).

Однако учитывая историю с введением экспортных пошлин, в 2021 году рост аэроэкспорта под сомнением, так как под удар попадают зерновые и масличные, одни из ключевых драйверов российского экспорта продукции сельского хозяйства. И если исключить из расчета зерновые и масличные, разница между импортом и экспортом вновь в разы вырастает, до 10,3 млрд долларов в 2020 году.

Кроме того важно понимать, что экспортируем мы в основном сырье, а импортируем готовую продукцию.
Мы все еще далеки до достижения показателей импортозамещения и продовольственной безопасности, особенно с учетом курса рубля, повышающего цены на все импортные товары.
Есть отдельные категории продуктов, которые сокращают отрицательное сальдо торгового баланса, однако большая часть молочных продуктов не относится к этой категории. По сырам,например, торговое сальдо в 2020 году составило -1,1 млрд долларов (на 5% больше, чем в 2019 году), отрицательное сальдо по сырам растет с 2016 года.
В целом АПК и молочная отрасль России показывает очень неплохие результаты развития, зачастую вопреки, а не благодаря усилиям свыше, но остается еще очень много проблем, в том числе проблема недопонимания как по таким казалось бы частным вопросам, как методики расчета производственных показателей, так и по более глобальным -пошлины, маркировка и другие «спорные» моменты.