X5 объявляет о росте чистой выручки на 8,1% в 1 кв. 2021 г.
Темп роста чистой выручки составил 8,1% год-к-году (г-к-г) в рублях, 6,4 п.п. из которых обеспечил рост офлайн продаж и 1,7 п.п. – рост выручки цифровых бизнесов.
Выручка цифровых бизнесов выросла на 363,5%, составив 10,5 млрд руб. в 1 кв. 2021 г.
Рост чистой розничной выручки (включая Vprok.ru Перекресток и экспресс-доставку), скорректированной на эффект высокой базы 14-31 марта 2020 г. в связи повышенным спросом на фоне COVID-19, составил в 1 кв. 2021 г. 11,5% г-к-г при росте LFL продаж на 5,9% г-к-г. В течение сопоставимого периода высокого спроса 14-31 марта 2020 г., рост чистой розничной выручки составил 28,0%, а сопоставимых (LFL)(1) продаж - 18,1%.
LFL продажи выросли на 2,1%. LFL чек оставался основным драйвером роста сопоставимых продаж, поскольку покупатели продолжают реже посещать магазины и покупают больше за один визит.
Среднее количество заказов в день во Vprok.ru Перекресток и сервисах экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" превысило 74 тыс. в пиковые дни марта.
Х5 добавила 252 магазина в 1 кв. 2021 г.; 425 "магазинов у дома" и один супермаркет были реконструированы в соответствии с новыми концепциями, которые продолжают демонстрировать положительный отклик покупателей.
"Карусель" продолжила сокращение торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата.
X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: "FIVE"), управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и предоставляющая цифровые сервисы для покупателей, объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 1 кв. 2021 г.(2)
млн руб. | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2020 | Изм. г-к-г, % или мультипликатор |
«Пятерочка» | 403 488 | 369 943 | 9,1 |
«Перекресток» | 82 836 | 78 579 | 5,4 |
«Карусель» | 9 744 | 17 800 | (45,3) |
Офлайн продажи | 496 186 | 466 322 | 6,4 |
Vprok.ru Перекресток | 4 492 | 2 096 | 114,3 |
Экспресс-доставка | 5 476 | 104 | 53x |
5Post (e-comm последней мили) | 459 | 64 | 617,2 |
Продажи цифровых бизнесов | 10 495 | 2 264 | 363,5 |
Общие продажи | 506 681 | 468 586 | 8,1 |
млн руб. | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2020 | Изм. г-к-г, % |
«Пятерочка» | 406 710 | 370 047 | 9,9 |
«Перекресток» | 89 137 | 80 614 | 10,6 |
«Карусель» | 9 749 | 17 800 | (45,2) |
Х5 Retail Group | 505 783 | 468 461 | 8,0 |
Динамика сопоставимых продаж за 1 квартал 2021 г., % г-к-г
| Продажи | Трафик | Средний чек |
«Пятерочка» | 3,4 | (8,5) | 13,1 |
«Перекресток» | (2,6) | (13,6) | 12,7 |
«Карусель» | (12,2) | (17,6) | 6,5 |
X5 Retail Group | 2,1 | (9,2) | 12,4 |
Помесячная динамика чистой выручки за 1 квартал 2021 г., % или мультипликатор г-к-г
| Январь 2021 | Февраль 2021 | Март 2021 |
«Пятерочка» | 14,5 | 10,0 | 3,8 |
«Перекресток» | 10,0 | 6,9 | 0,4 |
«Карусель» | (40,5) | (44,9) | (49,8) |
Офлайн продажи | 11,6 | 7,4 | 1,3 |
Vprok.ru Перекресток | 125,8 | 122,1 | 99,8 |
Экспресс-доставка | 133x | 92x | 28x |
5Post (e-comm последней мили) | 11x | 479,2 | 534,6 |
Продажи цифровых бизнесов | 401,1 | 381,4 | 324,6 |
Общие продажи | 13,2 | 9,1 | 2,9 |
млн руб. | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2020 | Изм. г-к-г, % |
«Пятерочка» | 406 710 | 370 047 | 9,9 |
«Перекресток» | 89 137 | 80 614 | 10,6 |
«Карусель» | 9 749 | 17 800 | (45,2) |
Х5 Retail Group | 505 783 | 468 461 | 8,0 |
Динамика сопоставимых продаж за 1 квартал 2021 г., % г-к-г
| Продажи | Трафик | Средний чек |
«Пятерочка» | 3,4 | (8,5) | 13,1 |
«Перекресток» | (2,6) | (13,6) | 12,7 |
«Карусель» | (12,2) | (17,6) | 6,5 |
X5 Retail Group | 2,1 | (9,2) | 12,4 |
Помесячная динамика чистой выручки за 1 квартал 2021 г., % или мультипликатор г-к-г
| Январь 2021 | Февраль 2021 | Март 2021 |
«Пятерочка» | 14,5 | 10,0 | 3,8 |
«Перекресток» | 10,0 | 6,9 | 0,4 |
«Карусель» | (40,5) | (44,9) | (49,8) |
Офлайн продажи | 11,6 | 7,4 | 1,3 |
Vprok.ru Перекресток | 125,8 | 122,1 | 99,8 |
Экспресс-доставка | 133x | 92x | 28x |
5Post (e-comm последней мили) | 11x | 479,2 | 534,6 |
Продажи цифровых бизнесов | 401,1 | 381,4 | 324,6 |
Общие продажи | 13,2 | 9,1 | 2,9 |
| 31 марта 2021 | 31 декабря 2020 | Изм.(к дек. 2020), % | 31 марта 2020 | Изм. г-к-г, % | ||
Торговая площадь, кв. м | | | |||||
«Пятерочка» | 6 656 879 | 6 541 622 | 1,8 | 6 136 774 | 8,5 | ||
«Перекресток» | 1 019 854 | 1 013 860 | 0,6 | 874 800 | 16,6 | ||
«Карусель» | 196 134 | 222 119 | (11,7) | 295 467 | (33,6) | ||
X5 Retail Group | 7 935 579 | 7 840 055 | 1,2 | 7 326 991 | 8,3 | ||
Количество магазинов | | | | | |||
«Пятерочка» | 16 960 | 16 709 | 1,5 | 15 739 | 7,8 | ||
«Перекресток» | 940 | 933 | 0,8 | 843 | 11,5 | ||
«Карусель» | 49 | 56 | (12,5) | 73 | (32,9) | ||
X5 Retail Group | 17 959 | 17 707 | 1,4 | 16 658 | 7,8 | ||
Прирост торговой площади и количества магазинов
Прирост за 1 кв. 2021 | Прирост за 1 кв. 2020 | Изм. г-к-г, % | |
Торговая площадь, кв. м | | | |
«Пятерочка» | 115 257 | 161 627 | (28,7) |
«Перекресток» | 5 994 | (3 957) | н.д. |
«Карусель» | (25 985) | (68 610) | (62,1) |
X5 Retail Group | 95 524 | 87 874 | 8,7 |
Количество магазинов | | | |
«Пятерочка» | 251 | 385 | (34,8) |
«Перекресток» | 7 | (5) | н.д. |
«Карусель» | (7) | (18) | (61,1) |
X5 Retail Group | 252 | 361 | (30,2) |
1 кв. 2021 | 1 кв. 2020 | Изм. г-к-г, % или мультипликатор | |
Vprok.ru Перекресток | | | |
Чистая выручка, млн руб. | 4 492 | 2 096 | 114,3 |
Количество заказов, тыс. | 1 170 | 591 | 97,9 |
Средний чек, руб. | 4 355 | 4 026 | 8,2 |
Экспресс-доставка | | | |
Чистая выручка, млн руб. | 5 476 | 104 | 53x |
Количество заказов, тыс. | 4 103 | 68 | 61x |
Средний чек, руб. | 1 518 | 1 734 | (12,4) |
5Post | | | |
Чистая выручка, млн руб. | 459 | 64 | 617,2 |
Количество заказов, тыс. | 3 979 | 604 | 558,8 |
Чистая выручка, млн руб. | 10 495 | 2 264 | 363,5 |
Ключевые факторы, определявшие результаты 1 кв. 2021 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 1 кв. 2021 г. ускорилась до 7,4% г-к-г с 5,8% г-к-г в 4 кв. 2020 г., достигая 7,7% в феврале 2021 г. Ключевыми факторами ускорения являются следующие категории, отражающие рост мировых цен и ослабление рубля - фрукты и овощи, сахар, яйца и растительное масло.
Потребительский спрос продолжил восстановление и снизился на 1,1% г-к-г в 1 кв. 2021 г. по сравнению с -3,8% г-к-г во 4 кв. 2020 г.
Уровень безработицы в 1 кв. 2021 г. снизился до 5,8% по сравнению с 6,1% в 4 кв. 2020 г.
Развитие офлайн бизнеса
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 9,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 3,4% в 1 кв. 2021 г. Исключая эффект высокой базы 14-31 марта 2020 г., рост LFL продаж составил 7,3% - на уровне продовольственной инфляции в отчетном периоде в 7,4%. LFL трафик снизился на 8,5% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 13,1% г-к-г, что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности. Прочих изменений в поведении покупателей не наблюдалось.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 5,4% г-к-г в 1 кв. 2021 г. в основном в связи с ростом торговых площадей. LFL продажи формата снизились на 2,6% в 1 кв. 2021 г. в связи с более медленным, чем ожидалось восстановлением магазинов, расположенных в торговых центрах после снятия ограничений (приблизительно половина всех магазинов "Перекресток" находится в торговых центрах). Исключая эффект высокой базы 14-31 марта 2020 г., LFL продажи выросли на 1,1%. Учитывая все еще низкую потребительскую уверенность и связанные с COVID-19 соображения покупателей по безопасности, трафик в магазинах "Перекресток", расположенных в торговых центрах, оставался низким.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 45,3% г-к-г со снижением LFL продаж на 12,2% г-к-г в 1 кв. 2021 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата. Исключая эффект высокой базы 14-31 марта 2020 г., LFL продажи сократились на 7,8%.
Развитие цифровых бизнесов
Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 363,5% г-к-г в 1 кв. 2021 г. и внесла вклад в размере 1,7 п.п. в рост квартальной выручки на уровне 8,1%. Количество заказов Vprok.ru Перекресток и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 74 тысяч в пиковые дни марта. В марте было зафиксировано незначительное сезонное замедление в росте количества онлайн заказов в день по сравнению с февралем. Тем не менее, данный сегмент продолжает уверенно расти.
Наибольший рост доли цифровых бизнесов в консолидированной выручке Х5 наблюдался в Москве и Московской области: в 1 кв. 2021 г. она достигла 4,0% по сравнению с 3.3% в 4 кв. 2020 г.
Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток продолжал развиваться. Количество заказов удвоилось г-к-г и превысило 1,2 млн в 1 кв. 2021 г. Среднее количество заказов в день превысило 13 тыс. в 1 кв. 2021 г., достигая более 15 тыс. в пиковые дни. Средний чек Vprok.ru Перекресток в 1 кв. 2021 г. увеличился на 8,2% г-к-г, на фоне расширения ассортимента до 50 тыс. SKU.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". В марте 2021 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 1 296 магазинов (818 "Пятерочек", 475 "Перекрестков" и 3 "Карусели") в 24 регионах. В 1 кв. 2021 г. количество заказов составило 45,6 тыс. в день со средним чеком
1 518 руб. и временем доставки 50-60 минут. Несмотря на запуск в декабре 2019 г., экспресс-доставка составляла 52% выручки цифровых бизнесов Х5 в 1 кв. 2021 г., что демонстрирует потенциал высоких темпов роста этого сегмента. Количество заказов в день в 1 кв. 2021 г. достигало почти 60 тысяч в пиковые дни марта.
В 1 кв. 2021 г. MAU цифровых сервисов X5 составил 14,7 млн (рост 91% г-к-г).
Количество выданных посылок сервисом 5Post составило 4,0 млн в 1 кв. 2021 г., при этом количество пунктов выдачи составило около 17 тыс. Дополнительный LFL трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
В 1 кв. 2021 г. Vprok.ru Перекресток расширил географию доставки на 10 регионов за счёт действующей инфраструктуры 5Post. Традиционная модель доставки дополнится опцией самовывоза: заказ, оформленный на сайте vprok.ru, можно будет получить в постамате 5Post или на кассе магазинов "Пятёрочка". К концу 2 кв. 2021 г. сервис будет доступен в 43 новых регионах.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. Количество активных пользователей карт лояльности увеличилось на 9,9% г-к-г и составило 47,4 млн в трех розничных форматах X5 по состоянию на 31 марта 2021 г. Проникновение в продажи в марте достигло 83% в "Пятерочке", 80% в "Перекрестке" и 93% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
425 магазинов "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции в 1 кв. 2021 г., в дополнение к открытиям 311 новых магазинов в новой концепции (без учета закрытий). Количество объектов, работающих в новой концепции на 31 марта 2021 г. составило 2 845, или 17% всей сети. Магазины в новой концепции продолжают демонстрировать значительно более высокий рост LFL продаж, а также показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами сети.
Один супермаркет "Перекресток" был открыт после реконструкции. На 31 марта 2021 г. 127 супермаркетов (14% всех "Перекрестков") работали в новой концепции.
В 1 кв. 2021 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 63 магазина "Пятерочка", 8 супермаркетов "Перекресток", а также 7 гипермаркетов "Карусель" (из которых четыре были переданы под управление "Перекрестка").
В 1 кв. 2021 г. X5 закрыла четыре арендованных распределительных центра в Московской области и заменила их новым большим РЦ "Северный", который так же был открыт на условиях аренды.
Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель, Чижик) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Получить информацию:
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.