Росагролизинг разместил облигации серии 001P-03 на 9 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 9 млрд рублей (100 % от номинального объёма), сообщили The DairyNews в пресс-службе компании.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 17 сентября. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8,45% годовых (в расчёте на одну бумагу – 42,13 руб.). В планах компании было разместить не менее 7 млрд. рублей. Учитывая высокий спрос со стороны инвесторов, итоговый объём размещения увеличен до 9 млрд. рублей.
"Данный выпуск облигаций является знаковым для Росагролизинга – впервые мы достигли нового уровня спреда + 145 б.п. к кривой бескупонной доходности, что характеризует высокое качество нас как эмитента и наличие большого доверия со стороны инвесторов", – отметил Генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1820 дней). Купонный период – 182 дня. Способ размещения – закрытая подписка. Размещение бумаг прошло на Московской бирже.
Организаторами выступили ПАО "Совкомбанк", АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО), ПАО Банк "ФК Открытие", Банк ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО "Промсвязьбанк".
Агент по размещению: ПАО "Совкомбанк".
Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, частные инвесторы.
Отметим, что за первые 8 месяцев 2021 года объем размещения облигаций лизинговых компаний почти достиг такого же объема, как за весь прошлый год (137,6 млрд руб. против 151,9 млрд руб.). При этом тренд на рост размещений бондов лизинговыми компаниями продолжается несколько лет.
"Рынок лизинга уверенно растет. Для большинства компаний это самый удобный механизм для обновления основных фондов, особенно для субъектов МСП, поэтому мы наблюдаем уверенный рост объема бизнеса в лизинговом сегменте, в том числе в агролизинге. Отсюда, соответственно, растет потребность ЛК в фондировании," – рассказал Генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.
Росагролизинг впервые вышел на рынок заимствования в 2020 году и привлек на долговом рынке 8 млрд рублей. По итогам 2020 года Росагролизинг получил награду в номинации "Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании". В феврале текущего года компания разместила второй выпуск облигаций общим объемом 7 млрд рублей. Таким образом, учитывая новый выпуск облигаций серии 001P-03, суммарно компания разметила облигации на 24 млрд руб.