X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 13,2% во 2 кв. 2020 г., рентабельность ebitda ожидается выше уровня 2 кв. 2019 г.
Темп роста чистой розничной выручки составил 13,2% год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту сопоставимых (LFL)(2) продаж на 4,3%;
росту торговой площади на 10,7% (вклад в рост выручки +8,9%).
Рост чистой розничной выручки "Пятерочки" и "Перекрестка" составил 15,6% г-к-г при росте LFL продаж на 4,7%. Темпы роста выручки и LFL продаж ускорились в июле, с ростом LFL продаж с начала месяца в "Пятерочке", превышающим 10% г-к-г.
Структура LFL продаж по трафику и среднему чеку во 2 кв. 2020 г. отражает влияние карантинных мер, связанных с COVID-19 и изменения в поведении покупателей, стремящихся ограничить частоту посещений магазинов. Во 2 кв. 2020 г. наблюдался эффект trading up во всех форматах Х5, что частично объясняется закрытием сегмента HoReCa в течение большей части второго квартала.
Доля промо была ниже во 2 кв. 2020 г. по сравнению со 2 кв. 2019 г.
Формат "магазинов у дома" внес наибольший вклад в рост бизнеса во 2 кв. 2020 г. Фокус на данном формате, инициативы по обновлению CVP, привлекательные цены для покупателей, высокая доступность товаров на полке и безопасность магазинов оказывают положительное влияние на показатели Х5.
Во 2 кв. 2020 г. выручка формата супермаркетов была ниже бюджетных показателей, поскольку карантинные меры включали закрытие некоторых торговых центров, где расположены супермаркеты. При этом, отдельно стоящие супермаркеты "Перекресток" продемонстрировали рост продаж на уровне 24% во 2 кв. 2020 г.
Вклад гипермаркетов "Карусель" в выручку продолжает снижаться из-за эффекта трансформации формата и оттока трафика во время пандемии COVID-19. В то же время рентабельность этого формата значительно превысила бюджетные цели благодаря ряду операционных инициатив.
Онлайн-продажи X5 демонстрировали значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19 во 2 кв. 2020 года. Выручка от онлайн-продаж Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 млрд руб. во 2 кв. 2020 г., достигнув пика в 2,1 млрд руб. в мае, когда обе онлайн платформы вышли на положительный уровень EBITDA. X5 стал ведущим игроком по обороту в сегменте онлайн-торговли продуктами питания в России во 2 кв. 2020 г.
X5 добавила 367 новых магазинов во 2 кв. 2020 г.; 103 "магазина у дома" и 13 супермаркетов (включая 9 магазинов "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы с использованием новых концепций, которые продолжают получать положительный отклик со стороны покупателей.
X5 ожидает, что рентабельность EBITDA во 2 кв. 2020 г. будет выше уровня 2 кв. 2019 г., который был самым высоким показателем со 2 кв. 2017 г., благодаря высокому уровню квартальных продаж, преимущественно в "магазинах у дома", постоянному росту операционной эффективности и повышению рентабельности EBITDA онлайн-операций на фоне изменений в структуре спроса из-за COVID-19.
млн руб. | 2 кв. 2020 | 2 кв. 2019 | Изм., % | 6 м. 2020 | 6 м. 2019 | Изм., % |
«Пятерочка» | 405 792 | 349 395 | 16,1 | 775 839 | 664 669 | 16,7 |
«Перекресток» | 73 346 | 65 125 | 12,6 | 153 960 | 131 570 | 17,0 |
«Карусель» | 13 837 | 21 067 | (34,3) | 31 636 | 42 985 | (26,4) |
Х5 Retail Group | 492 975 | 435 587 | 13,2 | 961 435 | 839 703 | 14,5 |
Динамика сопоставимых продаж за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г., %(5)
| 2 кв. 2020 | 6 м. 2020 | ||||
| Продажи | Трафик | Ср. чек | Продажи | Трафик | Ср. чек |
«Пятерочка» | 6,0 | (15,0) | 24,8 | 6,0 | (6,2) | 13,0 |
«Перекресток» | (2,4) | (32,6) | 44,9 | 1,8 | (16,2) | 21,5 |
«Карусель» | (8,4) | (34,1) | 39,0 | (5,6) | (18,9) | 16,4 |
X5 Retail Group | 4,3 | (17,2) | 26,1 | 5,0 | (7,5) | 13,5 |
Помесячная динамика чистой розничной выручки за 2 квартал 2020 г., % г-к-г
| Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 |
«Пятерочка» | 20,1 | 13,4 | 15,2 |
«Перекресток» | 10,3 | 13,2 | 14,5 |
«Карусель» | (31,5) | (32,9) | (38,7) |
X5 Retail Group | 16,0 | 11,1 | 12,5 |
Средний чек и количество покупателей(5)
Средний чек и количество покупателей за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г.
| 2 кв. 2020 | 2 кв. 2019 | Изм., % | 6 м. 2020 | 6 м. 2019 | Изм., % |
Средний чек, руб. | | | | | | |
«Пятерочка» | 430.4 | 346.8 | 24.1 | 399.6 | 355.9 | 12.3 |
«Перекресток» | 733.3 | 508.4 | 44.2 | 642.2 | 532.4 | 20.6 |
«Карусель» | 1 119.8 | 801.4 | 39.7 | 941.7 | 812.9 | 15.9 |
X5 Retail Group | 465.8 | 374.9 | 24.2 | 433.2 | 387.0 | 11.9 |
Количество покупателей, млн | | | | | | |
«Пятерочка» | 1 082,3 | 1 158,5 | (6,6) | 2 229,7 | 2 150,9 | 3,7 |
«Перекресток» | 108,6 | 147,0 | (26,1) | 263,9 | 283,9 | (7,0) |
«Карусель» | 14,2 | 30,3 | (53,1) | 38,6 | 60,8 | (36,5) |
X5 Retail Group | 1 205,1 | 1 335,8 | (9,8) | 2 532,2 | 2 497,7 | 1,4 |
| Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | ||||
Средний чек, руб. | | ||||||
«Пятерочка» | 35,5 | 23,9 | 14,8 | ||||
«Перекресток» | 62,1 | 49,3 | 26,4 | ||||
«Карусель» | 54,0 | 43,0 | 23,3 | ||||
X5 Retail Group | 35,7 | 24,7 | 14,3 | ||||
Количество покупателей, млн | | ||||||
«Пятерочка» | (12,1) | (8,8) | 1,0 | ||||
«Перекресток» | (35,1) | (28,9) | (14,3) | ||||
«Карусель» | (55,8) | (53,2) | (50,1) | ||||
X5 Retail Group | (15,7) | (12,0) | (1,8) | ||||
Развитие
Динамика количества магазинов и торговых площадей
| 30 июня 2020 | 31 декабря 2019 | Изменение (к декабрю 2019), % | 30 июня 2019 | Изменение (к июню 2019), % | ||
Торговая площадь, кв. м | | | |||||
«Пятерочка» | 6 289 962 | 5 975 147 | 5,3 | 5 607 228 | 12,2 | ||
«Перекресток» | 973 109 | 899 893 | 8,1 | 814 808 | 19,4 | ||
«Карусель» | 247 191 | 364 077 | (32,1) | 364 028 | (32,1) | ||
X5 Retail Group | 7 510 261 | 7 239 117 | 3,7 | 6 786 064 | 10,7 | ||
Количество магазинов | | | | | |||
«Пятерочка» | 16 096 | 15 354 | 4,8 | 14 385 | 11,9 | ||
«Перекресток» | 867 | 852 | 1,8 | 785 | 10,4 | ||
«Карусель» | 62 | 91 | (31,9) | 90 | (31,1) | ||
X5 Retail Group | 17 025 | 16 297 | 4,5 | 15 260 | 11,6 | ||
Прирост торговой площади и количества магазинов
Прирост за 2 кв. 2020 | Прирост за 2 кв. 2019 | Изм., % | Прирост за 6 м. 2020 | Прирост за 6 м. 2020 | Изм., % | |
Торговая площадь, кв. м | | | | | | |
«Пятерочка» | 153 188 | 172 366 | (11,1) | 314 815 | 315 807 | (0,3) |
«Перекресток» | 78 359 | 20 574 | 280,9 | 73 216 | 33 270 | 120,1 |
«Карусель» | (48 277) | (5 465) | 783,4 | (116 887) | (17 996) | 549,5 |
X5 Retail Group | 183 270 | 187 476 | (2,2) | 271 144 | 322 330 | (15,9) |
Количество магазинов | | | | | | |
«Пятерочка» | 357 | 468 | (23,7) | 742 | 863 | (14,0) |
«Перекресток» | 21 | 14 | 50,0 | 15 | 25 | (40,0) |
«Карусель» | (11) | (1) | 1 000,0 | (29) | (4) | 625,0 |
X5 Retail Group | 367 | 481 | (23,7) | 728 | 829 | (12,2) |
Показатели онлайн-супермаркета Perekrestok.ru
2 кв. 2020 | 2 кв. 2019 | Изм., % | 6 м. 2020 | 6 м. 2019 | Изм., % | |
Чистая выручка, млн руб. | 3 592 | 867 | 314,3 | 5 688 | 1 758 | 223,5 |
Количество заказов | 885 091 | 276 551 | 220,0 | 1 476 484 | 556 309 | 165,4 |
Средний чек, руб. | 4 587 | 3 575 | 28,3 | 4 362 | 3 600 | 21,2 |
Ключевые факторы, определявшие результаты 2 кв. 2020 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция ускорилась с 2,0% г-к-г в 1 кв. 2020 г. до 3,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. Она продолжила ускорение в июне 2020 г. и достигла 3,9% г-к-г. Ключевыми факторами ускорения стали девальвация рубля в связи со снижением цен на нефть и факторы, связанные с пандемией COVID-19.
Потребительский спрос во 2 кв. 2020 г. снизился по сравнению с ростом на 4,3% г-к-г в 1 кв. 2020 г. Основными факторами снижения спроса стали карантинный режим, введенный в России в связи с распространением COVID-19.
Доля потребительских расходов на продукты питания увеличилась в апреле-мае 2020 г. до 44% с 35% в 1 кв. (по данным Ромир), что отражает режим потребления в домашних условиях и из-за резкого сокращения предложения в сегменте HoReCa (только около 30% кафе и ресторанов в России предоставляли услугу доставки во время ограничений).
Спрос на услуги экспресс-доставки продуктов питания и прочие услуги по доставке продуктов значительно возрос во 2 кв. 2020 г., что привело к задержкам по срокам доставки, а также к снижению уровня выполнения заказов в течение нескольких недель в марте и апреле, с нормализацией к маю.
Продажи
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 16,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 6.0% (по сравнению с продовольственной инфляцией на уровне 3.6% и эффектом высокой базы 2 кв. 2019 г., когда рост LFL продаж достигал 4.9%). LFL трафик снизился на 15,0% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 24,8% г-к-г во 2 кв. 2020 г., что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности. За последние две недели июня, когда карантинные меры были отменены, в формате "магазинов у дома" наблюдалось ускорение темпов роста продаж и LFL показателей: чистая розничная выручка "Пятерочки" увеличилась на 17.9% г-к-г в течение последних двух недель июня с ростом LFL продаж на 7.8% за период. Рост выручки формата продолжает ускоряться в июле с ростом LFL продаж на уровне выше 10% и выходом LFL трафика в положительную зону.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 12,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в основном в связи с ростом торговых площадей и под влиянием закрытия торговых центров, где расположена часть супермаркетов. В отдельно стоящих супермаркетах "Перекресток" (396 из 862 магазинов без учета объектов формата dark store) рост чистой розничной выручки во 2 кв. 2020 г. составил 24,0% г-к-г, по сравнению со снижением на 3,1% выручки магазинов, расположенных в торговых центрах. После снятия ограничений в июне 2020 г. трафик в супермаркетах "Перекресток", расположенных в торговых центрах начал восстанавливаться - мы видим положительную динамику выручки и LFL продаж формата в июле.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 34,3% г-к-г со снижением LFL продаж на 8,4% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата и оттоком трафика во время пандемии COVID-19.
Во 2 кв. 2020 г. спрос на сервисы доставки продуктов питания резко возрос. В пиковые дни количество заказов, размещенных на Perekrestok.ru достигало более 20 000 в день. Чтобы удовлетворить этот спрос и способствовать росту онлайн-продаж, X5 расширила логистические возможности сегмента, открыв в апреле третий объект формата dark store в Москве. До этого операции в этом сегменте уже вышли на полную мощность. Быстрая реакция на растущий спрос во время карантина в сочетании с быстрым развертыванием операций экспресс-доставки "Пятерочки" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Казани позволили X5 увеличить онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. уже составили 2,3% от общего объема продаж в этих регионах.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано 41,1 млн активных пользователей карт лояльности по состоянию на 30 июня 2020 г., при этом проникновение в трафик в июне 2020 г. достигло 61% в "Пятерочке", 64% в "Перекрестке" и 83% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 была одним из немногих ритейлеров, которые продолжали активно расширяться во 2 кв. 2020 г., несмотря на пандемию. Почти все новые магазины были открыты в новых концепциях: 418 магазинов "Пятерочка" (из 431 магазинов без учета закрытий) и пять магазинов "Перекресток" (из 15 супермаркетов без учета закрытий, за исключением гипермаркетов "Карусель"). Расширение присутствия X5 остается важной составляющей лидерства на рынке, при этом капиталовложения обеспечивают более высокую доходность, учитывая высокую прибыльность бизнеса и положительный отклик покупателей на новые концепции магазинов.
103 магазина "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции во 2 кв. 2020 г. С учетом новых открытий магазинов количество объектов, работающих в новой концепции, составило 1 120 на 30 июня 2020 г. Магазины в новой концепции демонстрируют значительно более высокий рост LFL продаж, а также показатель NPS в сравнении с остальными магазинами сети.
Шесть супермаркетов "Перекресток" были открыты после реконструкции и девять гипермаркетов "Карусель" были трансформированы в супермаркеты "Перекресток" во 2 кв. 2020 г. На 30 июня 2020 г. 32 супермаркета работало в новой концепции.
Во 2 кв. 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 74 магазина "Пятерочка", три супермаркета "Перекресток" и три гипермаркета "Карусель", в то время как восемь гипермаркетов "Карусель" были переданы под управление "Перекрестка", два из которых были открыты во 2 кв. 2020 г.
Во 2 кв. 2020 г. Х5 открыла один новый распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Рязани общей площадью 27,8 тыс. кв. м. и закрыла один распределительный центр в Новосибирске, который был заменен другим объектом, который был открыт в 3 кв. 2019 г. в регионе.
Интернет-магазин Perekrestok.ru продолжал развиваться во время пандемии COVID-19: количество заказов превысило 885 тыс. во 2 кв. 2020 г., увеличившись более чем в три раза по сравнению со 2 кв. 2019 г. В связи с возросшим спросом на сервисы онлайн-доставки, Perekrestok.ru открыл новый объект формата dark store в г. Видное Московской области раньше запланированных сроков в апреле.
В дополнение к экспресс-доставке из магазинов "Пятерочка", во 2 кв. 2020 г. Х5 запустила сервис экспресс-доставки из супермаркетов "Перекресток". По состоянию на 30 июня 2020 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 439 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре. Во 2 кв. 2020 г. количество заказов составило 9,9 тыс. в день со средним чеком 1 848 руб.
Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Получить информацию:
База «ТОР-200 крупнейших торговых сетей FMCG России» с итогами 2023 года и первой половины 2024-го В ПОДАРОК к подписке на ежемесячный обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России» на 2024 год.
В обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России» входят следующие разделы:
- Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России
- Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке
- Государственное регулирование розничной торговли
- Основные события в розничной торговле FMCG
- Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку
- Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России в формате бизнес-справок по каждой компании
База «ТОР-200 крупнейших торговых сетей FMCG России» предоставляется в excel-формате и включает в себя исчерпывающую информацию о каждом участнике рынка: указание компании, бренда, юридического лица, типа сети, специализации, адресов и телефонов. А также данные по менеджменту, операционным и финансовым показателям, развитию online-продаж.
Специалисты INFOLine всегда готовы предоставить максимально полную информацию.
Наши контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
Также вы можете отправить свой вопрос нашему боту, он оперативно сообщит сотрудникам INFOLine о поступлении вашего запроса https://t.me/INFOLine_auto_Bot.