Итоги 2019 года. Отгрузка цемента железной дорогой по производителям. " Бетон.ру". 16 января 2020

Ситуация с отгрузкой цемента по железной дороге с заводов-изготовителей цемента, расположенных в Российской Федерации в 2019 году уже третий год подряд практически полностью повторяет ситуацию с потреблением цемента по ж/д. Еще несколько лет назад взаимосвязь не была такой явной и обосновывается это тем, что ранее на нее в той или иной степени влиял импорт и экспорт цемента. Однако, в последние годы как импорт, так и экспорт цемента сократились почти до нуля, фактически перестав играть какую-либо роль и представлять интерес для отдельного анализа. По этой причине в 2019 году количество цемента, отгруженного с заводов РФ почти сравнялось с количеством цемента, полученным потребителями страны. Соответственно сравнялись и тенденции изменения спроса-предложения.
За 12 месяцев 2019 года с предприятий изготовителей цемента было отгружено в железнодорожный транспорт 25 814,0 тысяч тонн цемента. И это значит, что, несмотря на все сложности, 2019 год закончился с результатом выше, чем прошлый 2018-й. Этот год начался с отставанием от прошлогодних результатов, но уже с марта отгрузка пошла вверх и вплоть до октября уверенно опережала показатели 2018 года. Однако в конце года наметилась небольшая отрицательная тенденция, которая, надеемся, не перекинется на 2020 год.

Список цементных предприятий с суммарной отгрузкой цемента в железнодорожный транспорт более 100 тысяч тонн по итогам 2019 года выглядит следующим образом.

		ЗАВОД	2019 год				2018 год		2012 год
			тыс тонн	доля рынка	изменение к 2018	изменение к 2012	тыс тонн	доля рынка	тыс тонн	доля рынка
1	(+1)	ПАО МОРДОВЦЕМЕНТ	2378	10,75%	1,64%	3,15%	2251	9,11%	2610	7,60%
2	(-1)	ОАО НОВОРОСЦЕМЕНТ	2251	7,61%	-2,01%	1,01%	2378	9,62%	2274	6,60%
3	(+2)	ООО ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ	1829	6,86%	-0,07%	0,26%	1713	6,93%	2288	6,60%
4		ООО ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ	1800	6,60%	-0,68%	4,70%	1800	7,28%	663	1,90%
5	(-2)	НАО СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ	1713	6,44%	-0,96%	-1,46%	1829	7,40%	2720	7,90%
6		ОАО СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ	1442	6,03%	0,20%	2,93%	1442	5,83%	1071	3,10%
7		ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП	1360	5,06%	-0,44%	4,46%	1360	5,50%	191	0,60%
8		АО МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	1038	4,86%	0,66%	-2,54%	1038	4,20%	2558	7,40%
9	(+6)	ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ	961	3,93%	1,53%	-3,17%	594	2,40%	2446	7,10%
10	(+2)	АО КАВКАЗЦЕМЕНТ	922	3,88%	0,46%	-1,12%	845	3,42%	1722	5,00%
11		ООО АЗИЯ ЦЕМЕНТ	877	3,87%	0,32%	3,87%	877	3,55%	0	0,00%
12	(-3)	ООО ДВ-ЦЕМЕНТ (СПАССКЦЕМЕНТ)	845	3,86%	-0,03%	0,96%	961	3,89%	982	2,90%
13	(-3)	ОАО ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД	803	3,64%	-0,09%	2,54%	922	3,73%	379	1,10%
14		ОАО ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ	691	3,52%	0,27%	1,62%	803	3,25%	663	1,90%
15	(+1)	ООО АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ	594	2,20%	0,21%	0,50%	492	1,99%	599	1,70%
16	(-2)	ООО ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ	492	1,91%	-0,89%	1,91%	691	2,80%	0	0,00%
17	(+2)	ООО ХОЛСИМ (РУС)	448	1,73%	0,13%	-2,17%	397	1,60%	1335	3,90%
18		АО НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК	432	1,53%	-0,22%	0,43%	432	1,75%	374	1,10%
19	(-2)	ОАО ИСКИТИМЦЕМЕНТ	397	1,52%	-0,29%	-0,78%	448	1,81%	805	2,30%
20	(+1)	ЗАО ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ	375	1,28%	0,00%	-2,22%	316	1,28%	1215	3,50%
21	(+1)	ООО ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС (СТЕРЛИТАМАК)	316	1,24%	-0,03%	-0,56%	313	1,27%	606	1,80%
22	(+3)	АО ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ	313	1,23%	0,27%	-0,67%	237	0,96%	644	1,90%
23	(+5)	АО МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ	257	1,18%	0,47%	-0,92%	176	0,71%	722	2,10%
24	(+7)	АО КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ	240	1,13%	0,51%	-0,77%	154	0,62%	638	1,90%
25	(+1)	ЗАО ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ ВОЛГА	237	1,08%	0,21%	0,48%	215	0,87%	191	0,60%
26	(-2)	АО АНГАРСКЦЕМЕНТ	215	1,06%	0,09%	0,16%	240	0,97%	325	0,90%
27		ООО ТИМЛЮЙСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД	195	0,87%	0,08%	0,07%	195	0,79%	287	0,80%
28	(-5)	ООО ДВ-ЦЕМЕНТ (ТЕПЛООЗЕРСКИЙ)	176	0,83%	-0,21%	0,83%	257	1,04%		0,00%
29	(+3)	ОАО МЦОЗ	160	0,70%	0,12%	0,70%	143	0,58%	0	0,00%
30	(-10)	ООО СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД	158	0,68%	-0,84%	0,68%	375	1,52%	0	0,00%
31	(-2)	ООО ДЮККЕРХОФФ КОРКИНО ЦЕМЕНТ	154	0,64%	-0,01%	-0,26%	160	0,65%	299	0,90%
32	(-)	ОАО ЦЕМЕНТ	143	0,54%	0,21%	-0,86%	84	9,11%	528	1,40%

Первая пятерка сильнейших заводов осталась неизменной, однако внутри нее произошли сильные изменения. Лидерство вернул себе Мордовцемент, в очередной раз сместив Новоросцемент на вторую строчку и продемонстрировав сильнейшее увеличение доли рынка по сравнению с прошлым годом. Топкинский цемент поднялся на две позиции вверх и занял третью строчку, хотя и немного потеряв долю рынка. ЮУГПК сохранила за собой четвертое место в общем списке, а Себряковцемент откатился на пятую строчку впервые за много лет. Надо отметить, что из первой пятерки заводов лишь Мордовцементу удалось увеличить долю рынка, остальные лидеры рынка ее в той или иной степени потеряли.
Среди остальных заводов существенных изменений произошло немного. Более одного процента рынка не потерял никто, почти процент потерял Петербургцемент, опустившись на 2 позиции вниз и Серебрянский цементный завод, сместившись на 10 позиций. Прибавить более одного процента удалось лишь Осколцементу, что подняло его сразу на 6 позиций вверх. Более половины процента рынка прибавили Мальцовский Портландцемент и Катавский цемент.
Если сравнивать ситуацию на рынке цемента 2019 года с той, что была 7 лет назад, а именно в 2012-м году, мы увидим более значительные перемены. За прошедшие 7 лет сильнее всего укрепили свои позиции заводы ЮУГПК (+4,70%), Воронежский филиал ЕВРОЦЕМЕНТ груп (+4,46%), Азия Цемент (+3,87%), Мордовцемент (+3,15%) и Сухоложскцемент (+2,93%). Уступили более одного процента рынка: Осколцемент (-3,17%), Мальцовский портландцемент (-2,54%), Пикалевский цемент (-2,22%), Холсим Рус (-2,17%), Себряковцемент (-1,46%), Кавказцемент (-1,12%).
На долю предприятий ЕВРОЦЕМЕНТ груп в 2019 году пришлось 37,4% всего отгруженного в железнодорожный транспорт цемента, и это рекордный результат за последние 3 года. Напомним, что доля цементных заводов Холдинга снижалась в отгрузке с 2013-го года, когда был зафиксирован максимум в 41,0%. Минимум был в прошлом 2018-м году и составил 33,7%.

В итоге на протяжении всего 2019 года наблюдалась тенденция к небольшому перераспределению рынка за счет прироста отгрузок с небольших заводов и уменьшения отгрузок с заводов первой десятки. Также 2019-й показал, что лидер рынка ЕВРОЦЕМЕНТ груп не только продолжает доминировать на рынке железнодорожных перевозок, но и весьма существенно увеличивает свою долю, что особенно заметно по последним месяцам года. В целом год прошел без особенных изменений на рынке ж/д перевозок, сохранив тенденции последних лет.