Цель Исследования INFOLine
"Строительная отрасль России: инфраструктурное строительство" – анализ тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры основных показателей, инвестиционной деятельности в инфраструктурном и дорожном строительстве, а также операционной деятельности крупнейших компаний – лидеров сегмента инфраструктурного строительства.
Исследование INFOLine
"Строительная отрасль России: инфраструктурное строительство"является отраслевой версией Исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство" и продолжает линейку аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе и позволяет сформировать комплексное понимание состояния и ключевых направлений развития строительной отрасли, и, в частности, сегмента строительства инфраструктурных объектов.
Специалисты INFOLine проанализировали в Исследовании ретроспективные данные из собственного архива с 2006 года, ситуацию по состоянию на II квартал 2014 года, а также составили прогноз инвестиционной и операционной деятельности компаний в сегменте инфраструктурного строительства. Кроме того, в Исследовании приведен краткий обзор крупнейших инвестиционных проектов, который базируется на продуктах, выполненных компанией INFOLine в сфере инвестиционной деятельности: "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ", "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ".
Исследование направлено на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга, продаж и развития организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов, а также услуг для предприятий строительного комплекса – для понимания ситуации в строительной отрасли, оценки конкурентной среды и анализа потенциальных клиентов, а также стратегического планирования;
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
- специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для бенчмаркинга и стратегического анализа;
- банков и финансовых компании, взаимодействующих с клиентами, работающими на рынке строительной отрасли и промышленности строительных материалов.
Основные
информационные источники, использованные аналитиками INFOLine в ходе подготовки исследования:
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
- мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
- данные компаний производителей строительных материалов (материалы сайтов, пресс-релизы);
- базы данных ФТС о внешнеторговых операциях, а также базы данных ж/д перевозок строительных материалов;
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2014 гг.;
- материалы более 1000 российских СМИ, а также отраслевая пресса.
В-третьем разделе Исследования специалисты INFOLine проанализировали операционные и финансовые показатели, перспективы инвестиционной деятельности, текущие и перспективные проекты по крупнейшим компаниям в рассматриваемом сегменте строительной отрасли страны. Для анализа были выбраны крупнейшие по объемам выручки компании в сегменте строительства объектов транспортной инфраструктуры: ГК "Стройгазконсалтинг"; ОАО "Мостотрест"; ООО "Стройгазмонтаж"; ООО НПО "Мостовик"; ОАО "Стройтрансгаз" (Stroytransgaz Holding Limited); Группа компаний "СК МОСТ"; Корпорация Трансстрой (Строительный сектор Группы "Базовый Элемент"); STABAG SE; ООО УК "Трансюжстрой"; ЗАО "Высококачественные автомобильные дороги" (ЗАО "ВАД"); ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания"; ОАО "Мосинжпроект"; ОАО "Трест Мосэлектротягстрой"; ООО "Стройновация" (входит в Группу "Сумма").
Раздел 1. Макроэкономические показатели
Таблицы
- Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %
- Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2017 года, %
Графики
- Динамика основных экономических показателей России в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. в % к предыд. году
- Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2006-2013 гг., % к предыдущему году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-1 кв. 2014 гг. поквартально, % к аналогичному периоду предыдущего года
- Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Структура использования денежных доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Динамика реальной заработной платы в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., % Динамика реальных располагаемых доходов в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв.2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв. 2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., млрд. руб.
- Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 1 кв. 2012-2014 гг., млн. руб.
- Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2006-2 кв. 2014гг.,%
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., месяцев
- Оценка производственной программы строительными организациями в 2006-2 кв. 2014 гг.,%
- Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., %
- Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей во II кв. 2014 г.,%
- Направления деятельности строительных организаций в 2006-2 кв. 2014 г.,% от общего объема строительных работ
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2006-2 кв. 2014г., месяцев
- Структура задолженности по банковским кредитам по видам экономической деятельности, % по состоянию на конец периода
Раздел 2. Состояние базовых сегментов строительной отрасли
Таблицы
- Характеристика элементов ЦКАД
- ТОП-20 крупнейших компаний по объему заключенных государственных контрактов в сегменте ремонта и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры за период 2011-1 пол.2014 гг., млрд. руб.
- ТОП-20 крупнейших компаний по объему заключенных государственных контрактов в сегменте строительства объектов дорожной инфраструктуры в 2011-1 пол. 2014гг., млрд. руб.
- Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте строительства и реконструкции дорожных объектов в стадии строительных работ по состоянию на II квартал 2014 года
- Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте строительства и реконструкции дорожных объектов на начальных стадиях реализации по состоянию на II квартал 2014 года
Графики
- Структура ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2013 г., %
- Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2006-2013 гг., км.
- Динамика ввода мостов в России по округам в 2006-2013 гг., тыс. пог. м.
- Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2013 гг. и прогноз до 2015 года, млрд. руб. в ценах соотв. Лет
- Фактические объемы ввода федеральных автомобильных дорог с твердым покрытием в 2006-2013 гг. и прогноз до 2016 года, км
- Структура финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" на 2010-2020 гг., %
- Динамика финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" в 2010-2013 гг. и на период до 2020 года по источникам финансирования, млрд. руб.
- Динамика финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" в 2010-2020 гг. по направлениям, млрд. руб.
- Фактические объемы финансирования ФЦП "Автомобильные дороги" из федерального бюджета в 2010-2013 гг. и план на период до 2020 года, млрд. руб.
- Фактические объемы ввода федеральных автомобильных дорог с твердым покрытием в 2010-2013 гг., прогноз до 2016 года и план согласно тексту ФЦП до 2020 года, км
- Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2013 году, %Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 1 пол. 2014 года, %
- Фактическая структура инвестиций в дорожную отрасль в России по источникам в 2013 году, %
- Динамика заключения государственных контрактов на строительство, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры в 2011-1 пол. 2014 гг., млрд. руб.
- Динамика протяженности железнодорожных путей в 2006-2013 гг., тыс. км
- Динамика ввода новых железнодорожных линий и станционных путей в 2006-2013 гг., км
- Динамика ремонта железнодорожных путей всеми видами ремонта в 2006-2013 гг., тыс. км
- Объем финансирования железнодорожного транспорта России согласно тексту ФЦП на 2010-2016 гг., млрд. руб.
- Фактический объем средств, выделяемых из Федерального бюджета на финансирование железнодорожного транспорта, млрд. руб.
Раздел 3. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России
Каждая информационная справка по компании содержит графическую и табличную информацию, отражающую итоги операционной деятельности, текущие крупнейшие проекты и финансовые показатели.