Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года"
- Release date: 01.08.2025
- Number page: 263
- Lang. report: English
- Price:180000 руб 2451 USD 2061 EUR
Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года»
За 2024 г. оборот розничной торговли вырос в товарной массе на 7,7%, в денежном выражении – на 15,9% до 55,59 трлн руб. Рынок непродовольственных товаров развивался динамичнее, чем Food: оборот розничной торговли Non-Food в денежном выражении вырос на 16,9% до 29,38 трлн руб. Высокая зависимость от импорта, рост транзакционных издержек импортеров и ослабление рубля обуславливают ускорение инфляции в большинстве товарных категорий Non-Food, что способствует усилению ценовой конкуренции и негативно влияет на динамику продаж. В 2024 г. в большинстве категорий (кроме автомобилей и моторного топлива) по оценкам INFOline рост был в основном инфляционным, в то время как физические объемы стагнировали или росли незначительно.
Бурный рост логистической инфраструктуры и развитие финтех-продуктов крупнейших маркетплейсов способствовали быстрому увеличению online-продаж Non-Food, которые увеличились на 36,7% до 10,02 трлн руб. Доля online-продаж на рынке Non-Food выросла на 4,9 п.п. до 34,1%, в т.ч. без нецелевых категорий – на 7,8 п.п. до 50,4%.
Цели исследования:
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2016 года, итоги 2024 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2025 год (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).
Сроки проведения исследования: I-II кв. 2025 года.
Преимущества исследования:
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по регионам, сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.
NEW: Часть II. Анализ занятости рабочей силы Демография и миграция. Половозрастная структура. Международная миграция. Рейтинг крупнейших работодателей.
Часть III. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе, отставки и назначения в Non-food сегменте, крупнейшие M&A сделки в Non-Food сегменте. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России. Ротация брендов в Non-Food ритейле.
Часть IV. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Для каждого сегмента (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля) будут представлены: динамика операционных показателей лидеров сегментов, основные тренды потребительского рынка и основные тренды в ритейле, развитие online-торговли в сегменте. Рейтинги сетей (TOP-10) по выручке, количеству магазинов, торговой площади по итогам 2024 г. Развитие цифровых технологий в Non-Food ритейле.
NEW: Справки по ТОП омниканальным сетям/TOP маркетплейсам – лидерам в сегменте по итогам 2024 г.
Часть V. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости; Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
NEW: Лизинг в коммерческой недвижимости; торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 г.
NEW: Часть VI. Ключевые тренды в ритейле Non-Food Ключевые тренды в ритейле Non-Food в 2024-2025 гг. Диверсификация ассортимента. Рост доли B2B сегмента. Развитие услуг. Брендозамещение. Рост доли маркетплейсов.
Часть VII. Прогноз РТО Non-Food по сегментам в 2025 гг. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2024 г., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент
Бизнес-справки по лидерам в сегментах Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Group, "Магнит", Auchan, "Лемана ПРО", OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео" и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).
Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100.";
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России", "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг." и др.;
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group "Фармацевтический рынок РФ", J’son & Partners Consulting "Российский рынок смартфонов", GfK TEMAX® "Российский рынок бытовой техники и электроники", Data Insight "Рынок онлайн-коммерции", НАДТ "Импорт в интернет-торговле РФ", Ipsos Comcon "Потребительское поведение обеспеченных потребителей" и др.;
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
1. Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России"
Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"
Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"
Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"
2. Исследования:
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2025 года"
"Производство продуктов питания и напитков России 2025 года"
"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2024 г. Тенденции 2025 г. "
Одной из самых востребованных опций при покупке исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наше исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2025 года".
Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
Введение
Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ
Демография и миграция
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика потребительских расходов
1.5. Динамика доходов населения
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.8. Объем вкладов
1.9. Потребительские кредиты
1.10. Ипотечное кредитование
1.11. Потребительская уверенность
Часть II. Анализ занятости и рабочей силы
2.1. Демография и миграция
2.2. Поло-возрастная структура населения
2.3. Международная миграция
2.4. Рейтинг крупнейших работодателей
Часть III. Ключевые события розничной торговли
3.1. Государственное регулирование розничной торговли
3.2. Отставки и назначения гос. сектор
3.3. Отставки и назначения в розничных сетях Non-Food
3.4. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food
3.5. Ритейлеры Non-Food, приостановившие деятельность в России
3.6. Ротация брендов в Non-Food ритейле
Часть IV. Положение в отдельных сегментах
4.1. Структура розничного рынка России
4.1.1. Структура оборота розничной торговли по категориям товаров
4.1.2. INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-10 по итогам 2024 г.
4.2. Розничная торговля в сегменте "DIY&Household и мебель"
4.2.1. Розничные продажи в сегменте
4.2.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.2.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.2.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.2.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.2.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.3. Розничная торговля в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
4.3.1. Розничные продажи в сегменте
4.3.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.3.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.3.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.3.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.3.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.4. Розничная торговля в сегменте Fashion
4.4.1. Розничные продажи в сегменте
4.4.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.4.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.4.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.4.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.4.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.5. Розничная торговля в сегменте "Детские товары"
4.5.1. Розничные продажи в сегменте
4.5.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.5.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.5.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.5.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.5.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.6. Розничная торговля в сегменте "Косметика и товары для ухода"
4.6.1. Розничные продажи в сегменте
4.6.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.6.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.6.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.6.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.6.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.7. Розничная торговля в аптечном сегменте
4.7.1. Розничные продажи в сегменте
4.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.7.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.7.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.7.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.7.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.8. Розничная торговля в сегменте ювелирных изделий
4.8.1. Розничные продажи в сегменте
4.8.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте
4.8.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента
4.8.4. Рейтинг крупнейших ритейлеров
4.8.5. Развитие online-торговли в сегменте
4.8.6. Справки по TOP омниканальных сетей в сегменте
4.9. Рынок online-продаж материальных товаров
4.9.1. Динамика и структура online-торговли
4.9.2. Динамика и структура рынка ритейла в сегменте
4.9.3. Рейтинг крупнейших игроков на рынке электронной коммерции
4.9.4. Динамика и структура крупнейших игроков на рынке
ритейла в online-сегменте
4.9.5. Логистическая инфраструктура
4.9.6. Справки по TOP маркетплейсам
4.10. Развитие цифровых технологий в Non-Food
Часть V. Состояние рынка торговых центров
5.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
5.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
5.3. Лизинг в коммерческой недвижимости
5.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2024 г.
Часть VI. Ключевые тренды в ритейле Non-Food
6.1. Ключевые тренды в ритейле Non-Food в 2024-2025 гг.
6.2. Диверсификация ассортимента
6.3. Рост доли B2B сегмента
6.4. Развитие услуг
6.5. Брендозамещение
6.6. Рост доли маркетплейсов
Часть VII. Прогноз развития розничной торговли
7.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей
России
7.2. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
7.3. Официальные прогнозы и оценки
7.4. Ключевые тренды и факторы
7.5. Прогноз оборота розничной торговли
7.6. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food
7.7. Прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам
7.8. Прогноз развития online-торговли
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Комплекс информационных продуктов INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 261 диаграмму
Введение
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
ЧАСТЬ II. Анализ занятости и рабочей силы
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
Гендерная структура населения, млн. чел.
Возрастная структура населения, млн чел.
Численность мужчин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Численность женщин в разрезе трудоспособного возраста, млн чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России, тыс. чел.
Количество иностранных граждан, находящихся на территории России легально по странам на сентябрь 2024, тыс. чел.
TOP-30 крупнейших работодателей России (по численности персонала), тыс. чел.
ЧАСТЬ VI. Положение в отдельных сегментах
ЧАСТЬ V. Состояние рынка торговых центров
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади по итогам 2023 г., тыс. кв. м
ЧАСТЬ VI. Ключевые тренды в Non-Food ритейле
Структура продаж TOP-10 DIY-сетей по каналам (B2B и B2C) в 2024 г., млрд руб. с учетом НДС
Динамика и доля B2B продаж крупнейших DIY-ритейлеров*, %
Количество сервисов крупнейших операторов DIY
Динамика рынка BNPL в России, млрд руб.
Динамика выхода на рынок и ухода с рынка иностранных брендов, шт.
Структура иностранных брендов по сегментам, %
Структура иностранных брендов по стране происхождения в 2024 г., %
Динамика выхода на рынок и ухода с рынка иностранных брендов, шт.
Структура российских брендов по сегментам, %
Брендированные точки самовывоза (постаматы и ПВЗ)* в России по итогам 2024 г.
Логистическая инфраструктура крупнейших маркетплейсов в России по итогам 2024 г.
Продажи мультикатегорийных маркетплейсов в России., трлн руб., с НДС (без учета трансграничных продаж)
Доля крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте электронной коммерции России по годам, %
ЧАСТЬ VII. Прогноз развития розничной торговли Non-Food
В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot