"Периодические обзоры" - Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок РФ" // Advis.ru

Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок РФ"

Дата выхода: 23.01.2020
Кол-во стр: 180
Язык отчета: Русский
Цена:55000 руб 749 USD 630 EUR

Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок. Итоги I квартала 2025 года"

В I кв. 2025 г. темпы роста РТО Food в денежном выражении сохраняются на уровне 2024 г. на фоне ускорения инфляционных процессов, однако рост физического объема продаж значительно замедлился. По итогам I квартала 2025 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 2,6% до 14,1 трлн руб.: розничные продажи продовольственных товаров выросли на 3,1% до 6,9 трлн руб., а непродовольственных – на 2% до 7,2 трлн руб.

В I кв. 2025 г. в условиях усиления инфляционного давления и реализации участниками рынка комплекса мер по повышению эффективности рост рынка online продаж Food незначительно ускорился до 26,8%, а проникновение online в розничные продажи продовольственных товаров увеличилось на 0,5 п.п. до исторического максимума 5,6%.

Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

Цели исследования:

обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
прогнозирование развития отрасли;
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Преимущества исследования:

инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
справки по ТОП-20 FMCG-сетям: X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", , "Виктория"), "Магнит" (в т.ч. "Азбука вкуса" и ГК "Невада"), Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка" и "Улыбка радуги"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", "Ермолино", ГК "Командор", "Винлаб", франчайзинговой сети "Хороший выбор", а также online-ритейлеров "Самокат", Ozon, Wildberries, "Яндекс" (в т.ч. "Яндекс Лавка", "Яндекс Маркет").

Задачи и структура исследования по разделам:

Введение: Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций

Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: Динамика и структура ВВП, Динамика ключевых показателей платежного баланса. Динамика курсов валют и ключевой ставки. Индекс потребительских цен. Оборот розничной торговли. Оборот розничной торговли по видам товаров. Демография и миграция. Динамика потребительских расходов. Потребительская уверенность. Динамика доходов населения. Структура денежных доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Объем вкладов. Потребительские кредиты и ипотека.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам. Структура розничного рынка Food. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG. Отставки и назначения: корпоративный сектор. Сделки M&A. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG.

Часть V. Online и E-grocery Динамика рынка E-grocery. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top. Структура рынка online-продаж Food. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG. Отставки и назначения: E-grocery. Бизнес-справка по online-ритейлерам "Самокат" и "Яндекс Лавка". Бизнес-справка по online-ритейлерам "Ozon", Wildberries и "Яндекс Маркет".

Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", , "Виктория"), "Магнит" (в т.ч. "Азбука вкуса" и ГК "Невада"), Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка" и "Улыбка радуги"), ГК "Торгсервис", Fix Price, АШАН Ритейл Россия, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Сладкая жизнь", "Гиперглобус", "Верный", "Мария-Ра", "Победа", "Гулливер", "Доброцен", "Ярче!", "Ермолино", ГК "Командор", "Винлаб", франчайзинговой сети "Хороший выбор".

Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.

Часть VIII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события и планируемые сделки по продаже активов, некоторые крупные сделки по продаже портфелей или объектов коммерческой недвижимости, инвестиционные проекты на начальных этапах строительства, торговые центры, введенные в эксплуатацию.

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Центрального банка РФ;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий торговых объектов РФ;
аналитические базы INFOLine: "ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России";
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
регулярные мониторинги СМИ в рамках услуг Тематические новости: "Пищевая промышленность и рынок продуктов питания России", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"
материалы российских и зарубежных СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства), а также отраслевая пресса.

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Одной из самых востребованных опций при подписке на ежеквартальный отраслевой обзор INFOLine "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наш отраслевой обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России". Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.

ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Подробное содержание отчета:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Динамика ключевых показателей платежного баланса

1.3. Динамика курсов валют и ключевой ставки

1.4. Индекс потребительских цен

1.5. Оборот розничной торговли

1.6. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.7. Демография и миграция

1.8. Динамика потребительских расходов

1.9. Потребительская уверенность

1.10. Динамика доходов населения

1.11. Структура денежных доходов и расходов населения

1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.13. Объем вкладов

1.14. Потребительские кредиты и ипотека

ЧАСТЬ II. Государственное регулирование розничной торговли

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами

3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG

3.3. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам

3.4. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG

3.5. Структура розничного рынка Food

3.6. Динамика доли TOP-10 ритейлеров FMCG на рынке Food

3.7. Рейтинг TOP-10 ритейлеров FMCG

3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG

3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG

3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG

3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG

3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG

3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор

3.14. Сделки M&A

3.15. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG

Конференция "Яндекса" RETAIL & FMCG DAY

Конкурс "Новинка года" в рамках Worldfood Moscow

Часть IV. Online и E-grocery

4.1. Динамика рынка E-grocery

4.2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top

4.3. Структура рынка online-продаж Food

4.4. Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG

4.5. Бизнес-справка по интернет-магазину "Самокат"

4.6. Бизнес-справка по компании Ozon

4.7. Бизнес-справка по компании Wildberries

4.8. Бизнес-справка по компании "Яндекс"

4.9. Отставки и назначения: E-grocery

Часть V. Крупнейшие сети FMCG России

5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group

5.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"

5.1.8. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон"

5.1.9. X5 Group / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"

5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"

5.2.3. Магнит, ПАО / Торговые сети "Дикси", "Дикси GO"

5.2.5. Городской супермаркет, ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"

5.2.6. ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Раз два", "Близкий", "Евро Фреш"

5.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"

5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"

5.4.4. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"

5.4.5. Торговый дом Эра, АО / Сеть "Улыбка радуги"

5.5. Бизнес-справка по сетям "Светофор" и "Маяк"

5.6. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"

5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price

5.8. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия

5.9. Бизнес-справка по METRO

5.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"

5.11. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"

5.12. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"

5.13. Бизнес-справка по сети "Верный"

5.14. Бизнес-справка по сети "Ярче!"

5.15. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"

5.16. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"

5.17. Бизнес-справка по сети "Доброцен"

5.18. Бизнес-справка по компании "Ермолино"

5.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"

5.20. Бизнес-справка по АО "Винлаб"

5.21. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG

6.1. Региональная структура РТО

6.2. Региональная структура РТО Food

6.3. Региональная структура РТО Non-Food

6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Москве и МО

6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (без Москвы и МО)

6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО

6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО

6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО

6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО

ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров

7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

7.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP

7.3. Некоторые крупные сделки по продаже активов (портфелей или объектов коммерческой недвижимости)

7.4. Торговые центры, введенные в эксплуатацию

Классификация торговых объектов по форматам

Классификация участников рынка online-продаж продовольственных товаров

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Государственное регулирование деятельности ЭЗО

Сроки введения маркировки товаров

Соглашение об использовании информации

Об авторе – группа компаний INFOLine

Отраслевой Обзор содержит более 251 диаграмму

Введение: экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций

Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, в % к аналогичному месяцу пред. года.
Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ по годам, млрд долл. США
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ по кварталам, млрд долл. США
Динамика курсов валют к рублю
Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, %
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности
к пред. месяцу текущего года
Выдача ипотеки и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года

ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG

Динамика РТО Food по каналам продаж по годам, трлн руб.
Структура РТО Food по каналам продаж по годам, %
Поквартальная динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.
Структура поквартального РТО Food по каналам продаж, %
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ на
конец периода, млн кв. м
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ
на конец периода, %
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, тыс. кв. м
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
Структура розничного рынка Food РФ в 2023 г., %
Структура розничного рынка Food РФ в 2024 г., %
Выручка крупнейших ритейлеров FMCG
Количество объектов и торговая площадь крупнейших ритейлеров FMCG
на конец периода
Выручка крупнейших ритейлеров FMCG
Количество объектов и торговая площадь крупнейших ритейлеров FMCG
на конец периода
Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
Розничная выручка публичных торговых сетей FMCG
Динамика сопоставимых продаж (LFL) публичных сетей FMCG, %
Средний чек в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Финансовые показатели публичных сетей FMCG по стандарту IAS 17
Трафик в сопоставимых магазинах публичных сетей FMCG, %
Капитализация публичных ритейлеров на Московской бирже
Динамика капитализации публичных ритейлеров на Московской бирже
относительно 30 декабря 2019 г., %
Капитализация X5 Group, ПАО "Магнит" и Fix Price, млрд руб.
Капитализация ООО "Лента", OZON, млрд руб.

ЧАСТЬ IV. Online и E-Grocery

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP (продажи FMCG в млрд руб. с учетом сервисов доставки и НДС)
Средний чек крупнейших участников рынка E-grocery
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по количеству заказов,
тыс. в день
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP по продажам продовольственных товаров в млрд руб. с учетом НДС
Рейтинг по online-продажам FMCG по холдингам,
млрд руб. с НДС

Структура рынка online-продаж продовольственных товаров, %
Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Динамика оборота "Самоката" по кварталам
Динамика оборота "Самоката" по годам
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам
Динамика роста брендированных пунктов выдачи и постаматов ГК Ozon, ед.

Динамика оборота Ozon, млрд руб. с НДС
Динамика выручки Ozon по МСФО
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи Wildberries
Динамика оборота Wildberries по России (с НДС и услугами)
Динамика выручки Wildberries по РСБУ
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по годам, млрд руб. с НДС
Динамика online-продажи товаров категории Food и FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС

GMV направления E-Commerce Яндекса по годам
Структура GMV направления E-Commerce Яндекса по годам, %

Динамика оборота "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Динамика количества dark store "Яндекс Лавки", шт.
Динамика количества заказов и среднего чека по кварталам
Динамика оборота "Яндекс Маркета", млрд руб. с НДС
Динамика брендированных пунктов выдачи и постаматов "Яндекс Маркета", ед.

Динамика логистических площадей "Яндекс Маркета".

ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России

Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайдов франчайзинговой сети "Хороший выбор") включают следующие диаграммы:

Динамика торговых объектов, ед.
Динамика чистой розничной выручки
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади

ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG

Структура РТО по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Структура РТО Food по федеральным округам РФ
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Food
Структура РТО Non-Food по федеральным округам РФ, %
Количество регионов с позитивной динамикой РТО Non-Food в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Доли регионов России в РТО Non-Food, %
Динамика долей 11 крупнейших регионов России в РТО Non-Food

Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:

Выручка и доля в РТО Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО
Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ФО

ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров

Ввод коммерческих зданий в РФ
Ввод коммерческой недвижимости в РФ по ФО, млн кв. м
Ввод торговых центров
Ввод складской недвижимости
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших девелоперов
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров РФ по арендопригодной площади, тыс. кв. м.

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine