Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок РФ"
- Дата выхода: 23.01.2020
- Кол-во стр: 180
- Язык отчета: Русский
- Цена:55000 руб 749 USD 630 EUR
Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.
Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:
Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Актуальность исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок "
По итогам 9 месяцев 2023 года оборот розничной торговли вырос на 4,7% до 34031,2 млрд руб. Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2023 года выросли на 2,3% до 16371,7 млрд руб., а непродовольственных – на 7% до 17659,5 млрд руб. В 2023 г. рынок online-продаж развивался на фоне экономического кризиса, изменения структуры товарных рынков в разрезе брендов и стран поставки, а также повышения чувствительности россиян к ценам. Доля online-продаж в структуре РТО Food выросла на 1,0 п.п. до 3,8%, а без учета алкоголя, online-продажи которого запрещены, - на 1,1 п.п. до 4,5%. Консолидация в 2023 г. ускорилась на фоне усиления ценовой конкуренции, как со стороны традиционно ориентированных на низкие цены сетей и форматов (жесткие дискаунтеры, "Красное&Белое", "Бристоль", Fix Price), так и мягких дискаунтеров "Пятерочка"), а также за счет сделок M&A.
Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.
Цели исследования:
обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, в разрезе форматов торговли и регионов присутствия;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
прогнозирование развития отрасли;
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
анализ потребительского поведения населения;
обзор и анализ государственного регулирования.
Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:
"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2023 года"
Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":
Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России"
Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"
Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"
Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"
"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2022-2023 годов"
"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2023 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей).
Преимущества исследования:
инновационный формат в виде электронной презентации;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
справки по ТОП-20 FMCG-сетям: X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Светофор", АШАН Ритейл Россия, Fix Price, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", "Гиперглобус", ГК "Сладкая жизнь", "Верный", "Мария-Ра", "Доброцен", "Победа", "Гулливер", "Ярче!", ГК "Невада", ГК "Командор", "Ермолино", "Азбука вкуса" АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор".
Презентация доступна на английском языке.
Задачи и структура исследования по разделам:
Введение: Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: Динамика и структура ВВП, Динамика ключевых показателей платежного баланса. Динамика курсов валют и ключевой ставки. Индекс потребительских цен. Оборот розничной торговли. Оборот розничной торговли по видам товаров. Демография и миграция. Динамика потребительских расходов. Потребительская уверенность. Динамика доходов населения. Структура денежных доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Объем вкладов. Потребительские кредиты и ипотека.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам. Структура розничного рынка Food. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG. Отставки и назначения: корпоративный сектор. Крупнейшие сделки M&A в 2023 гг. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG.
Часть IV. Online и E-grocery Структура online-торговли. Динамика рынка E-grocery. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top. Структура рынка online-продаж Food. Кейс "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG". Отставки и назначения: E-grocery.
Часть V. Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития компаний X5 Group (в т.ч. "Слата", "Красный Яр", "Покупочка", "Виктория"), "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента" (в т.ч. "Монетка"), ГК "Светофор", АШАН Ритейл Россия, Fix Price, "ВкусВилл", METRO, ГК "О’КЕЙ", "Гиперглобус", ГК "Сладкая жизнь", "Верный", "Мария-Ра", "Доброцен", "Победа", "Гулливер", "Ярче!", ГК "Невада", NEW! ГК "Командор", NEW! "Ермолино", "Азбука вкуса" АО "Винлаб", а также франчайзинговой сети "Хороший выбор".
Часть VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам, а также по СПб и ЛО и по Москве и МО.
Часть VII. Состояние рынка торговых центров NEW! Инвестиции в крупнейшие проекты коммерческого и социального строительства, основные показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP, NEW! ключевые события и планируемые сделки по продаже активов, некоторые крупные сделки по продаже портфелей или объектов коммерческой недвижимости, NEW! инвестиционные проекты на начальных этапах строительства, торговые центры, введенные в эксплуатацию.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Источники информации:
данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
аналитические базы INFOLine: "ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследования INFOLine: INFOLine Retail Russia ТOP-100, "Рынок DIY РФ", "Рынок Household РФ";
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
Подробное содержание отчета:
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Динамика и структура ВВП
1.2. Динамика ключевых показателей платежного баланса
1.3. Динамика курсов валют и ключевой ставки
1.4. Индекс потребительских цен
1.5. Оборот розничной торговли
1.6. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.7. Демография и миграция
1.8. Динамика потребительских расходов
1.9. Потребительская уверенность
1.10. Динамика доходов населения
1.11. Структура денежных доходов и расходов населения
1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.13. Объем вкладов
1.14. Потребительские кредиты и ипотека
ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли
2.1. Государственное регулирование розничной торговли
2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
3.4. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
3.5. Структура розничного рынка Food
3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
3.8. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
3.9. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
3.10. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
3.11. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
3.12. Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG
3.13. Отставки и назначения: корпоративный сектор
3.14. Сделки M&A
3.15. Развитие цифровых технологий в розничной торговле FMCG
ЧАСТЬ IV. Online и E-grocery
4.1. Структура online-торговли
4.2. Динамика рынка E-grocery
4.3. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia Top
4.4. Структура рынка online-продаж Food
4.5. Кейс "Омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG"
4.6. Отставки и назначения: E-grocery
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
5.1. Бизнес-справка по компании X5 Group
5.1.6. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Слата", "Хлеб-Соль"
5.1.7. X5 "Восточная Сибирь" / Сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"
5.1.8. X5 Group / Сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"
5.1.9. ГК "Виктория" / Сети "Виктория", Cash, "Дешево"
5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
5.3. Бизнес-справка по ООО "Меркурий Ритейл Холдинг"
5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
5.4.1. Элемент-Трейд, ООО / Сеть "Монетка"
5.5. Бизнес-справка по ГК "Торгсервис"
5.6. Бизнес-справка по АШАН Ритейл Россия
5.7. Бизнес-справка по компании Fix Price
5.8. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
5.9. Бизнес-справка по METRO
5.10. Бизнес-справка по ГК "ОКЕЙ"
5.11. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
5.12. Бизнес-справка по ГК "Сладкая жизнь"
5.13. Бизнес-справка по сети "Верный"
5.14. Бизнес-справка по ГК "Мария-Ра"
5.15. Бизнес-справка по сети "Доброцен"
5.16. Бизнес-справка по сетям "Победа", "Гулливер", "Гурман"
5.17. Бизнес-справка по сети "Ярче!"
5.18. Бизнес-справка по ГК "Невада"
5.19. Бизнес-справка по ГК "Командор"
5.20. Бизнес-справка по компании "Ермолино"
5.21. Бизнес-справка по сети "Азбука вкуса"
5.22. Бизнес-справка по АО "Винлаб"
5.23. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
6.1. Региональная структура РТО
6.2. Региональная структура РТО Food
6.3. Региональная структура РТО Non-Food
6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG В Москве и Московской области
6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО (Без Москвы и МО)
6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО (без СПб и ЛО)
6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
6.10. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
6.11. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДФО
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
7.1. Инвестиции в крупнейшие проекты коммерческого и социального строительства
7.2. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
7.3. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP
7.4. Ключевые события и планируемые сделки по продаже активов
7.5. Некоторые крупные сделки по продаже портфелей или объектов коммерческой недвижимости
7.6. Инвестиционные проекты на начальных этапах строительства
7.7. Торговые центры, введенные в эксплуатацию
Классификация торговых объектов по форматам
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Некоторые изменения в законодательстве в период проведения СВО
Деятельность INFOLine
Список источников
Список сокращений
Сроки введения маркировки товаров
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 221 диаграмму
Введение: экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
Динамика курса доллара и евро к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, в % к аналогичному месяцу пред. года.
Процентные ставки ФРС США и ЦБ РФ
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
ЧАСТЬ IV. Online и E-Grocery
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по кварталам, %
Рейтинг по online-продажам FMCG по холдингам,
млрд руб. с НДС
Структура рынка online-продаж продовольственных товаров, %
Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Выручка крупнейших сетей FMCG
Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России
Все справки крупнейших сетей FMCG (за исключением слайдов франчайзинговой сети "Хороший выбор") включают следующие диаграммы:
ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Все рейтинги крупнейших сетей FMCG по Федеральным округам включают следующие диаграммы:
ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.