Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России: состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования, изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "
600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY", а для сравнительного анализа регионального развития розничного рынка DIY, бенчмаркетинга и конкурентного анализа ТОП-50 крупнейших ритейлеров –исследование "
Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года".
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2005 года, Итоги 2014 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2015-2016 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY). Операционные показатели по крупнейшим сетям DIY актуализированы по итогам I пол. 2015 г.
Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года (предыдущая версия выпущена в
I квартале 2014 года).
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2014 году превысила
1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила
1,5 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает
2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает
75%, а на ТОП-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится почти
28% рынка.
Бесплатную презентацию по рынку строительных и отделочных материалов России и сетевой розничной торговле DIY Вы можете запросить
ЗДЕСЬ
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Анализ современного состоянии рынка DIY, тенденции и перспективы его развития. Анализ потребительских предпочтений.
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2014 года
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY ТОП 50 (включает сети с выручкой более 1,5 млрд. руб. без НДС по итогам 2014 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2014 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2015), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника. Характеристика ассортимента и перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России.
Раздел IV. Состояние и перспективы развития розничных форматов DIY
Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "строительная база" и "супермаркет", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY. Анализ тенденций и развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY.
Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Анализ тенденций развития основных сегментов строительной отрасли (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C. Состояние и прогноз рынка ипотечного кредитования и сценарный прогноз показателей ввода жилых и нежилых объектов в 2015-2016 гг.
Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-20 ритейлеров DIY России
Бизнес-справки по 20 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EbitDA, чистый долг / EbitDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка "Leroy Merlin", "Auchan", "IKEA", "OBI", "Castorama", "Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр") и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров "DIY Retail Russia TOP" ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить
ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете
БЕСПЛАТНО получить
краткую версию Исследования.
Методы исследования и источники информации:
- экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
- анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
- анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY"(выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет о Форуме, прошедшем в апреле 2015 года нажмите ЗДЕСЬ;
- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Торговые сети DIY" и "Тематические новости: Рынок строительных и отделочных материалов". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку
индивидуального Исследования Вы можете
ЗДЕСЬ a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:66384:"
Часть I. Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Графики
>Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY, %;
- Рисунок 2. Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY за 2013 г., млрд. долл.;
- Рисунок 3. Оборот розничной торговли DIY на душу населения по странам в 2013 г., долл. в год на человека;
- Рисунок 4. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY за 2008-2013 гг., %;
- Рисунок 5. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY в 2008-2013 гг.;
- Рисунок 6. ТОП-10 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2013 г.;
- Рисунок 7. ТОП-10 ритейлеров европейского рынка DIY по выручке в 2013 г.;
- Рисунок 8. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 9. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 10. Структура выручки "Groupe Adeo SA", с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
- Рисунок 11. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. фунт стерлингов;
- Рисунок 12. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 13. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 14. Торговая площадь гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., тыс. кв. м;
- Рисунок 15. Количество гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., ед.;
- Рисунок 16. Структура торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам в 2014 г., %;
- Рисунок 17. Средние операционные показатели гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2014 г., тыс. кв. м;
- Рисунок 18. Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2010-2014 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м;
- Рисунок 19. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 20. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 21. Структура выручки "Tengelmann Warenhandel" с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
- Рисунок 22. Динамика количества торговых объектов Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 23. Динамика количества сотрудников Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 24. Динамика совокупного дохода "Tengelmann Group" в 2008-2014 финансовых годах, млрд. евро;
- Рисунок 25. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по странам присутствия в 2014 году, %;
- Рисунок 26. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по направлениям деятельности в 2014 году, %
- Рисунок 27. Количество собственных и франчайзинговых гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2010-2014 гг., ед.;
- Рисунок 28. Структура торговой площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам, на 01.01.2015 г., %;
- Рисунок 29. Торговые площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м;
- Рисунок 30. Структура выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 31. Динамика выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., млн. евро;
- Рисунок 32. Средние операционные показатели гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м;
- Рисунок 33. Количество сотрудников гипермаркетов OBI по странам присутствия по итогам 2014 г., чел;
- Рисунок 34. Выручка с 1 кв. метра торговой площади гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2014 г., тыс. евро/кв. м;
- Рисунок 35. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. евро;
- Рисунок 36. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 37. Структура выручки "Kesko Group" с выделением доли выручки в России направлений "продукты" и "торговля товарами для ремонта" в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 38. Структура выручки ГК "Kesko" направления "торговля товарами для ремонта" с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 39. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. евро;
- Рисунок 40. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 41. Структура выручки "IKEA Group", с выделением доли выручки в России в 2009-2014 гг., %;
- Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %.
Таблицы
- Таблица 1. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;
- Таблица 2. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;
- Таблица 3. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2008-2013 гг.
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Графики
- Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %;
- Рисунок 43. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2015 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
- Рисунок 44. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 45. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 46. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. долл.;
- Рисунок 47. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2003-2014 гг., %;
- Рисунок 48. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2003-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 49. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2009-2014 гг.,%;
- Рисунок 50. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в денежном выражении в 2003-2014 гг.,%;
- Рисунок 51. Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2014 гг.,%;
- Рисунок 52. Количество сетей DIY, изменивших площади в 2009-2014 гг.;
- Рисунок 53. Изменение торговых площадей 400 операторов DIY России в 2009-2014 гг.;
- Рисунок 54. Динамика сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., млрд. руб. без НДС;
- Рисунок 55. Динамика доли сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., %;
- Рисунок 56. Динамика количества сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг.;
- Рисунок 57. Динамика совокупной выручки сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 58. Структура торговой площади обанкротившихся операторов по типу сети,%;
- Рисунок 59. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2014 гг.,;
- Рисунок 60. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 61. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 62. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2015),%;
- Рисунок 63. Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения на 1.1.2011 (РФ – на 1.1.2015),%;
- Рисунок 64. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %;
- Рисунок 65. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2013 году,%;
- Рисунок 66. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2014 году,%;
- Рисунок 67. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты в 2014 г., %;
- Рисунок 68. Основные виды кредитов у россиян в 2013-2015 г., %;
- Рисунок 69. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2015 гг., %;
- Рисунок 70. Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 71. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2014 гг., %;
- Рисунок 72. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2014 гг., %;
- Рисунок 73. Динамика индекса потребительской уверенности в 2007-2014 гг.;
- Рисунок 74. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2014 гг.;
- Рисунок 75. Динамика условий для осуществления крупных покупок, по мнению опрошенных в 2013-2015 гг., %;
- Рисунок 76. Оценка уровня благосостояния респондентов в зависимости от уровня доходов, в % от опрошенных;
- Рисунок 77. Основные поводы для беспокойства россиян в 2014-2015 гг., %;
- Рисунок 78. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2013-2015 гг., %;
- Рисунок 79. Статьи расходов, % от дохода (IV квартал 2014 года);
- Рисунок 80. Статьи расходов, % от дохода (I квартал 2015 года);
- Рисунок 81. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %;
- Рисунок 82. Изменение потребления товаров не первой необходимости в последние 2-3 месяца, %;
- Рисунок 83. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?", % опрошенных;
- Рисунок 84. Товары, на которых покупателям пришлось больше экономить, % опрошенных;
- Рисунок 85. Вид жилья в зависимости от уровня дохода на душу населения, % от опрошенных;
- Рисунок 86. Вид жилья в зависимости от места проживания, % от опрошенных;
- Рисунок 87. Способы финансирования покупки нового жилья в 2013-2014 гг., % опрошенных;
- Рисунок 88. Влияние девальвации на планы приобретения жилья в 2014-2015 гг., % опрошенных;
- Рисунок 89. Потребители, не планирующие приобретение нового жилья, % опрошенных;
- Рисунок 90. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп;
- Рисунок 91. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2014 г., в % от опрошенных;
- Рисунок 92. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %;
- Рисунок 93. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % от опрошенных;
- Рисунок 94. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 95. Причины приобретения нового жилья, %;
- Рисунок 96. Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
- Рисунок 97. Соотношение уже совершенных и планируемых покупок 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 98. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2013-2014 гг., в % от всех опрошенных;
- Рисунок 99. Товары и услуги, на которых в последнее время стали экономить, в % от всех опрошенных.;
- Рисунок 100. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, в % от всех опрошенных.;
- Рисунок 101. Способы осуществления ремонта, в % от опрошенных;
- Рисунок 102. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %.;
- Рисунок 103. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %.;
- Рисунок 104. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 5 лет, %;
- Рисунок 105. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 12 месяцев, %;
- Рисунок 106. Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев в 2012 году и 2014 году, %;
- Рисунок 107. Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %
- Рисунок 108. Основные мотивы для проведения ремонта по странам в ближайшие 12 месяцев в 2014 г., %;
- Рисунок 109. Основные мотивы для проведения ремонта, в среднем в 2012 г., %;
- Рисунок 110. Основные мотивы для проведения ремонта в среднем, в 2014 г., %;
- Рисунок 111. Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
- Рисунок 112. Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
- Рисунок 113. Частота проведения ремонта, %;
- Рисунок 114. Вид проводимого ремонта, %;
- Рисунок 115. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
- Рисунок 116. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
- Рисунок 117. В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
- Рисунок 118. Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
- Рисунок 119. Соотношение поиска информации и покупки товаров в Интернете.;
- Рисунок 120. Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
- Рисунок 121. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %;
- Рисунок 122. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
- Рисунок 123. Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
- Рисунок 124. Критерии выбора розничного магазина потребителем, %;
- Рисунок 125. Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
- Рисунок 126. Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%);
- Рисунок 127. Позиционирование бренда DIY сети;
- Рисунок 128. Структура рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., %;
- Рисунок 129. Динамика ёмкости рынка DIY России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 130. Динамика рынка DIY России по сегментам в 2006-2014 и прогноз на 2015-2016 гг., %;
- Рисунок 131. Динамика рынка DIY России в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., %.
Таблицы
- Таблица 4. Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2015 гг.;
- Таблица 5. Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2014 гг.;
- Таблица 6. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по 400 операторам DIY России в 2009-2014 гг.;
- Таблица 7. Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
- Таблица 8. Банкротства некоторых крупнейших DIY ритейлеров в 2009-2015 гг.;
- Таблица 9. Операционные показатели компаний, прекративших деятельность на рынке DIY России в 2013-2015 гг.;
- Таблица 10. Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2014 гг.;
- Таблица 11. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России.
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Графики
- Рисунок 132. Структура чистой выручки 50 крупнейших операторов DIY в 2014 году по типу сети, %;
- Рисунок 133. Динамика чистой выручки 50 крупнейших операторов DIY России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 134. Сопоставление темпов роста выручки и торговой площади ТОП-20 операторов на рынке DIY России в 2014 году;
- Рисунок 135. Динамика выручки с 1 кв. м ТОП-50 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 136. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших;
- Рисунок 137. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2012-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 138. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2012-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 139. Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2013 гг., %;
- Рисунок 140. Средняя валовая маржа;
- Рисунок 141. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2013 г.;
- Рисунок 142. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2013 г.;
- Рисунок 143. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft DIY в 2013 г.;
- Рисунок 144. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft/Hard DIY в 2013 г.;
- Рисунок 145. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших операторов DIY России в 2014 году по типу сети, %;
- Рисунок 146. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших операторов DIY России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 147. Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России;
- Рисунок 148. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России;
- Рисунок 149. Количество сотрудников на единицу торговой площади и выручка на одного сотрудника в млн. руб. по ТОП-20 ритейлерам рынка DIY России.
Таблицы
- Таблица 12. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
- Таблица 13. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP 50 в 2013 и 2014 гг.;
- Таблица 14. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2014 году;
- Таблица 15. Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2014 года;
- Таблица 16. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 17. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2010-2014 гг.;
- Таблица 18. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 19. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2010-2014 гг.;
- Таблица 20. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2014 года;
- Таблица 21. Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2014 гг.;
- Таблица 22. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2014 гг.;
- Таблица 23. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 24. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 25. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
- Таблица 26. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2014 гг.;
- Таблица 27. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2014 гг.;
- Таблица 28. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2010-2014 гг.;
- Таблица 29. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2010-2014 гг.
Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Графики
- Рисунок 163. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 164. Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1993-2014 гг., ед.;
- Рисунок 165. Динамика количества гипермаркетов DIY России в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 166. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008- 2014 гг. по столицам регионов, ед.;
- Рисунок 167. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008- 2014 гг. по столицам регионов, ед.;
- Рисунок 168. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 169. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 170. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
- Рисунок 171. Прирост торговой площади гипермаркетов 350 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м.;
- Рисунок 172. Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 173. Топ-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 174. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 175. Динамика насыщенности городов ЦФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
- Рисунок 176. Динамика насыщенности городов СЗФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 177. Динамика насыщенности городов СЗФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
- Рисунок 178. Динамика насыщенности городов ПФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 179. Динамика насыщенности городов ПФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
- Рисунок 180. Динамика насыщенности городов ЮФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 181. Динамика насыщенности городов ЮФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
- Рисунок 182. Динамика насыщенности городов УФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 183. Динамика насыщенности городов УФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
- Рисунок 184. Динамика насыщенности городов СФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
- Рисунок 185. Динамика насыщенности городов СФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
- Рисунок 186. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 187. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 188. Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014 году;
- Рисунок 189. Количество пользователей интернета по странам в 2014 году, %;
- Рисунок 190. Основные преимущества покупки off-line, % опрошенных;
- Рисунок 191. Основные преимущества покупки on-line, % опрошенных;
- Рисунок 192. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
- Рисунок 193. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
- Рисунок 194. Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел.;
- Рисунок 195. Средний чек (без учета доставки) в российских и иностранных интернет-магазинах в зависимости от населенного пункта в 2014 г., руб.;
- Рисунок 196. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2014 гг. и прогноз на 2018 г., %;
- Рисунок 197. Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2014 гг., млн. чел.;
- Рисунок 198. Структура населения России в возрасте от 18 до 64 лет по опыту интернет-покупок, %;
- Рисунок 199. Стаж интернет-покупателей в России, %;
- Рисунок 200. Структура покупателей интернет-магазинов по городам проживания в 2014 году, %;
- Рисунок 201. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2014 году, %;
- Рисунок 202. Структура покупателей интернет-магазинов по федеральным округам России в 2014 году, %;
- Рисунок 203. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2014 году, %;
- Рисунок 204. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
- Рисунок 205. Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
- Рисунок 206. Способ доставки товаров, %;
- Рисунок 207. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
- Рисунок 208. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
- Рисунок 209. Структура интернет-продаж в России в 2014 году по категориям, %*;
- Рисунок 210. Структура объявлений на портале Avito.ru, %;
- Рисунок 211. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household&Мебель в 2014 году, %*;
- Рисунок 212. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household в 2014 году, %*;
- Рисунок 213. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 214. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 215. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2014 гг., ед.;
- Рисунок 216. Online-продажи сетей DIY в 2013-2014 гг., млн. руб. (без учета НДС);
- Рисунок 217. Динамика выручки и валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
- Рисунок 218. Динамика чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
- Рисунок 219. Использование интернет-ресурса сетями DIY на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 220. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 221. Наличие сайта компании по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 222. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
- Рисунок 223. Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания;
- Рисунок 224. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
- Рисунок 225. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по полноте покрытия географической представленности сети, %.
Таблицы
- Таблица 30. Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
- Таблица 31. Банкротство сетей в 2013 году, развивавшие сети гипермаркетов;
- Таблица 32. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2013-2014 гг.;
- Таблица 33. Ребрендинг гипермаркетов в 2013-2014 гг.;
- Таблица 34. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015 г.;
- Таблица 35. Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 36. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015г.;
- Таблица 37. Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами;
- Таблица 38. Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2015г.;
- Таблица 39. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по полноценности каталога по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 40. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по форме оплаты по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 41. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по другим параметрам по состоянию на 01.01.2015 г.;
- Таблица 42. Интернет-магазины операторов DIY в России;
- Таблица 43. Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2015 г.
Раздел V. Состояние строительного комплекса России
Графики
- Рисунок 226. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2015 гг., %;
- Рисунок 227. Динамика ВВП России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 228. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
- Рисунок 229. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
- Рисунок 230. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
- Рисунок 231. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
- Рисунок 232. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности;
- Рисунок 233. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 234. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам;
- Рисунок 235. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-2014 гг., млн. руб.;
- Рисунок 236. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2013-2015 гг., млн. руб.;
- Рисунок 237. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2014 гг., млн. руб.;
- Рисунок 238. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
- Рисунок 239. Структура ввода площадей зданий в России в 2014 году, %;
- Рисунок 240. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
- Рисунок 241. Динамика ввода жилья в России в 1990-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 242. Динамика ввода жилья в России в 2009-2014 гг., млн. кв. м;
- Рисунок 243. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 244. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
- Рисунок 245. Структура ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 246. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 247. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 248. Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %;
- Рисунок 249. Структура ввода жилья по регионам в 2014 году, %;
- Рисунок 250. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2014 гг., кв. м общей площади;
- Рисунок 251. Структура ввода жилья в России в 2014 году, %;
- Рисунок 252. Динамика ввода жилья в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
- Рисунок 253. Площадь введенного в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2006-1 кв. 2014 г., млн. кв. м;
- Рисунок 254. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 255. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
- Рисунок 256. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 257. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 258. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2014 гг., млрд. руб.;
- Рисунок 259. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввод квартир в России в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 260. Динамика введенного жилья в России в 2008-2014 гг., тыс. квартир;
- Рисунок 261. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 262. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2014 гг.;
- Рисунок 263. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2015 гг., %;
- Рисунок 264. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-2014 гг. на конец периода, млрд. руб.;
- Рисунок 265. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 266. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2014 гг., млн кв. м;
- Рисунок 267. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 268. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
- Рисунок 269. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 270. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 271. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 272. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 273. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 274. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 г., млрд. руб.;
- Рисунок 275. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 276. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
- Рисунок 277. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., %;
- Рисунок 278. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 279. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
- Рисунок 280. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2013 год %;
- Рисунок 281. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2014 год, %;
- Рисунок 282. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 283. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
- Рисунок 284. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.;
- Рисунок 285. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 год, млн. кв. м.;
- Рисунок 286. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.
Таблицы
- Таблица 44. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 год, %;
- Таблица 45. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2015 гг.;
- Таблица 46. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012-2014 гг.;
- Таблица 47. Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2014 года;
- Таблица 48. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2012-2014 гг.;
- Таблица 49. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2015 гг.
Раздел 6. Развернутые бизнес-справки по ТОП-20 ритейлеров DIY России
Бизнес-справка по каждой из 20 крупнейших сетей DIY России:
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin ; OBI Россия / Торговая сеть OBI ; Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama ; СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень; Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет; МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ ; К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута; Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик ; Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр ; Стройформат, ООО (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика; Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал; Аксон Холдинг, ООО / Торговая сеть Аксон; Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-City; Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой; ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma; Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом; РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос; СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия; СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СТРОЙДЕПО; Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон.
содержит следующий перечень графиков и таблиц:
Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
- Рисунок 1. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" на 01.01.2015 г. по странам присутствия, ед.;
- Рисунок 2. Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2013 гг., млрд. евро;
- Рисунок 4. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 10 тыс. кв. м.;
- Рисунок 5. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 12 тыс. кв. м.;
- Рисунок 6. Клиенты сети "Leroy Merlin", %;
- Рисунок 7. Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. и план на 2015-2024 гг.;
- Рисунок 8. Динамика торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2004-2014 гг., тыс. кв. м;
- Рисунок 9. Динамика средней численности сотрудников сети "Leroy Merlin" в 2009-2014 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб.;
- Рисунок 10. Динамика сопоставимых продаж "Leroy Merlin" в 2013-2014 гг., %;
- Рисунок 11. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг. и план на 2018 г., млрд. руб.;
- Рисунок 12. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2008-2014 гг., тыс. руб.;
- Рисунок 13. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2013 гг., %;
- Рисунок 14. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 г.;
- Рисунок 15. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., %;
- Рисунок 16. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., млн. руб.;
- Рисунок 17. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг.;
- Рисунок 18. Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. по регионам, ед.;
- Рисунок 19. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" по регионам присутствия на 01.06.2015 г., ед..
Таблицы (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
- Таблица 1. Форматы магазинов "Groupe Adeo";
- Таблица 2. Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2015 г.;
- Таблица 3. Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России;
- Таблица 4. Адреса гипермаркетов "Leroy Merlin" в России;
- Таблица 5. Характеристика интернет-магазина "Leroy Merlin";
- Таблица 6. Развитие ритейл-парков Группы "Auchan" в 2004-2013 гг.;
- Таблица 7.