Готовые исследования

Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года" (доступна обновленная версия)

Дата выхода: 30.06.2021
Кол-во стр: 160
Язык отчета: Русский
Цена:150000 руб 2043 USD 1717 EUR

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 г. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года»

По итогам 2020 г. оборот розничной торговли Non-Food в физическом выражении сократился на 6,6%, при этом динамика различных сегментов Non-Food проходила неравномерно. По итогам года на фоне ограничительных мер и сокращения покупательского трафика в торговых центрах произошло сокращение продаж в большинстве товарных сегментов, за исключением аптек и бытовой техники, электроники и мобильных устройств, где рост составил порядка 7% и 12% соответственно. При этом в сегменте Fashion, наиболее пострадавшем в результате ограничительных мер во II кв. 2020 г., когда сокращение расходов населения на одежду и обувь составляло более 50%, по итогам года объем продаж снизился почти на 17%.

В 2020 году произошел масштабный переток спроса из физических магазинов в online, на фоне которого крупнейшие интернет-гипермаркеты и маркетплейсы продемонстрировали взрывной рост продаж, а ритейлеры ускорили развитие в рамках омникальной модели взаимодействия с покупателями, которое было связано не только с развитием собственных интернет-магазинов и доставки, но и с разработкой приложений для мобильных устройств, сотрудничеством с маркетплейсами, развитием совместных проектов с другими ритейлерами и сервисными компаниями.

Специалисты INFOLine проанализировали в исследовании итоги 2020 года и актуальные тренды 2021 года.

Цели исследования:

обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля;
составление рейтингов TOP-10 ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по каждому из сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
описание изменений в поведении потребителей;
обзор и анализ государственного регулирования.
разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 года, итоги 2020 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2021-2022 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I-II кв. 2021 года.

Преимущества исследования:

инновационный формат в виде электронной презентации;
основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;

NEW: в каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2020 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online_каналов продаж

сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2022 года, разработанные INFOLine
рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля
справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла

Презентация доступна на английском языке.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, «СТД Петрович», «Максидом», «М.Видео» и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).

Рейтинг крупнейших ритейлеров России "INFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
анкетирование и интервьюирование торговых сетей Non-Food, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
аналитические базы INFOLine: "700 торговых сетей FMCG РФ", "300 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ" и др.;
результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.; Исследование INFOLine: "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 г. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2023 г.";
другие продукты INFOLine: Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ", Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России", "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" и др.;
исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group "Фармацевтический рынок РФ", J’son & Partners Consulting "Российский рынок смартфонов", GfK TEMAX® "Российский рынок бытовой техники и электроники", Data Insight "Рынок онлайн-коммерции", НАДТ "Импорт в интернет-торговле РФ", Ipsos Comcon "Потребительское поведение обеспеченных потребителей" и др.;
материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).

Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 г. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

Регулярные обзоры новостей розничной торговли в рамках услуги "Тематические новости":

o Тематические новости: "Розничная торговля РФ"

o Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России"

o Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ"

o Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"

o Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"

o Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"

Исследования:

o "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 г. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2023 г."

o "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг."

o "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 г. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2022 года"

o "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"

o «Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года»

Вступление

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. РТО по видам товаров

1.4. Структура РТО по сегментам

1.5. Динамика доходов и расходов населения

1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.7. Структура денежных доходов и расходов населения

1.8. Поведение потребителей

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

2.1. Государственное регулирование розничной торговли

2.2. Отставки и назначения: государственный сектор

2.3. Отставки и назначения: сегмент Non-Food

2.4. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах

3.1. Рейтинг крупнейших сетей INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2020 г.

3.2. Розничная торговля DIY&Household и мебелью

3.2.1. Розничные продажи в сегменте

3.2.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.2.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.2.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.2.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.2.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.2.7. Бизнес-справка по компании «Леруа Мерлен»

3.3. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств

3.3.1. Розничные продажи в сегменте

3.3.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.3.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.3.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.3.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.3.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.3.7. Бизнес-справка по компании DNS

3.4. Розничная торговля fashion

3.4.1. Розничные продажи в сегменте

3.4.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.4.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.4.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.4.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.4.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.4.7. Бизнес-справка по компании Wildberries

3.5. Розничная торговля детскими товарами

3.5.1. Розничные продажи в сегменте

3.5.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.5.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.5.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.5.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.5.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.5.8. Бизнес-справка по ГК «Детский Мир»

3.6. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери

3.6.1. Розничные продажи в сегменте

3.6.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.6.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.6.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.6.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.6.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.6.7. Бизнес-справка компании «Магнит Кометик»

3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.7.1. Розничные продажи в сегменте

3.7.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.7.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.7.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.7.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

3.7.6. Развитие online-торговли в сегменте

3.7.7. Бизнес справка по ГК «Протек»

3.8. Розничная торговля в online

3.8.1. Структура online-торговли

3.8.2. Основные тренды потребительского рынка в сегменте

3.8.3. Динамика операционных показателей лидеров сегмента

3.8.4. Основные тренды на рынке ритейла в сегменте

3.8.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров по итогам 2020 г.

ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров

4.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

4.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP

4.3. Введенные в эксплуатацию в 2020 году торговые центры

4.4. Инвестиционные проекты на начальной стадии строительства

ЧАСТЬ V. Прогноз развития розничной торговли Non-Food

5.1. Динамика экономических показателей России

5.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России

5.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения

5.4. Прогноз оборота розничной торговли

5.5. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food

5.6. Прогноз развития розничной торговли Non-Food России

Отраслевой Обзор содержит 144 диаграммы

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Динамика основных макроэкономических показателей России
Структура ВВП России по отраслям экономики
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Темпы роста потребительских цен (декабрь к декабрю пред. года)
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли
Динамика зарплаты и реальных доходов населения
Соотношение доходов и расходов населения
Распределение населения по среднедушевому доходу
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Структура задолженности физ. лиц по кредитам
Структура денежных доходов населения по источникам поступления
Структура использования доходов населения по направлениям
Индекс уверенности потребителей РФ
Расходованные сбережения населением РФ

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

Осведомленность потребителей о введении системы маркировки
Будут ли потребители пользоваться приложением "Честный знак "

ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах

Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
Структура оборота розничной торговли в 2019 и 2020 гг.
Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в сегменте DIY&Household и мебель в РФ
Изменение расходов в сегменте DIY&Household в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Изменение расходов в сегменте "Мебель" в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в сегменте DIY&Household и мебель
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в сегменте DIY&Household и мебель
Динамика выручки торговых сетей "Максидом" и Castorama
Операционные показатели торговых сетей "Максидом" и Castorama
Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 сетей по выручке
Операционные показатели крупнейших сетей INFOLine DIY&Household и мебели РФ
Рейтинг TOP-10 по online-продажам в сегменте DIY&Household и мебель
Динамика online-продаж на рынке DIY&Household и мебели
Оборот розничной торговли БиКТ в РФ по сегментам
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
Изменение расходов в сегменте "БиКТ и мобильные устройства" в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в сегменте «БиКТ и мобильные устройства»
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 сетей по выручке
Операционные показатели крупнейших сетей БиКТ РФ
Рейтинг TOP-10 по online-продажам в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "БиКТ и мобильные устройства"
Оборот розничной торговли fashion по сегментам в РФ
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в сегменте Fashion
Изменение расходов в сегменте Fashion в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Количество целевых запросов в поисковиках
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в сегменте Fashion
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в сегменте Fashion
Динамика выручки торговой сети Familia
Операционные показатели торговой сети Familia
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади торговой сети Familia
Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 сетей по выручке
Операционные показатели крупнейших fashion сетей РФ
Рейтинг TOP-10 по online-продажам в сегменте Fashion
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте Fashion
Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в сегменте детских товаров
Динамика рождаемости в РФ
Количество целевых запросов в поисковиках
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в сегменте "Детские товары"
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в сегменте "Детские товары"
Рейтинг TOP-10 сетей детских товаров по выручке
Операционные показатели крупнейших сетей детских товаров РФ
Рейтинг TOP-5 по online-продажам в сегменте "Детские товары"
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "Детские товары"
Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в сегменте косметики и дрогери в РФ
Изменение расходов на "Товары для красоты и здоровья" в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в сегменте "Косметика и дрогери"
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в сегменте "Косметика и дрогери"
Рейтинг TOP-10 сетей сегмента косметики и дрогери по выручке
Операционные показатели крупнейших сетей косметики и дрогери РФ
Рейтинг TOP-5 по online-продажам в сегменте "Косметика и дрогери"
Динамика online-продаж на розничном рынке в сегменте "Косметика и парфюмерия"
Оборот фармацевтического рынка РФ
Динамика оборота и доля крупнейших сетей в аптечном сегменте
Изменение расходов в сегменте аптечном сегменте в 2020-2021 гг. в реальном выражении (%) к аналогичному периоду предыдущего года (без учета инфляции)
Динамика продаж в сегменте парафармацевтических средств
Динамика количества торговых объектов крупнейших сетей в аптечном сегменте
Динамика торговых площадей крупнейших сетей в аптечном сегменте
Оборот сервиса Apteka.ru
Количество аптек-партнеров сервиса Apteka.ru
Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 сетей по выручке
Операционные показатели крупнейших аптечных сетей
Online-продажи в аптечном сегменте
TOP-10 представителей online-торговли
Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2020 гг.
Проникновение Интернета в России
Активные потребители электронной коммерции в Интернете
Формы online-покупок, открытые потребителями под влиянием COVID-19
Динамика количества запросов, включающих названия маркетплейсов
Количество брендированных пунктов выдачи и постаматов у игроков online-торговли и поставщиков логистических услуг на конец I пол 2021 г.
Количество SKU (тыс.) и доля продаж по модели маркетплейс в РТО
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по итогам 2020 г. по обороту продаж
Структура рынка online-торговли России в 2019 и 2020 гг.

Справки крупнейших Non-Food сетей по итогам 2020 г.

включают следующие диаграммы:

Динамика торговых объектов, ед.
Динамика чистой розничной выручки
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади (нет у online-ритейлеров)

ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров

Ввод коммерческих зданий
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по итогам 2020 г., тыс. кв. м

ЧАСТЬ V. Прогноз развития розничной торговли Non-Food

Динамика основных макроэкономических показателей России в 2011-2020 гг. и прогноз на 2021-2023 гг.
Динамика курсов иностранных валют ЦБ РФ 2011-2020 гг.
и прогноз на 2021-2023 гг.
Прогноз динамики реальной зарплаты и реальных доходов населения
Прогноз динамики номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения
Прогноз оборота розничной торговли
Базовый прогноз динамики РТО
Прогноз оборота розничной торговли Non-Food, трлн руб.
Базовый прогноз розничной торговли Non-Food по основным товарным категориям (без учета авто, топлива и прочих товаров), млрд руб.

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры

Курс доллара США

ПОИСК ПО САЙТУ

Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года" (доступна обновленная версия)

С этим товаром покупают: