Готовые исследования

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2019 год"

Дата выхода: 31.10.2019
Кол-во стр: 115
Язык отчета: Русский
Цена:50000 руб 681 USD 572 EUR

Цель Исследования: анализ тенденций развития онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий и анализ изменений поведения потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки, осуществляющих торговлю продовольственными и сопутствующими товарами INFOLine Russia TOP online food retail.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года» и «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 годов». Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров Исследование «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года».

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки Исследования: Динамика 2017-2019 годов (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые итоги крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка онлайн-торговли), события и тенденции 2019 года.

Сроки проведения Исследования: октябрь 2019 года

Ключевые параметры рынка: Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2018 году вырос более чем на 50% и превысил 26 млрд руб., а рынок онлайн-продаж FMCG с учетом не продовольственного ассортимента – 150 млрд руб. По оценкам INFOLine, в 2019 году рынок онлайн-продаж продовольственных товаров с учетом продуктовых наборов и сервисов доставки вырастет примерно на 70% и приблизится к 45 млрд руб.

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества Исследования: ежеквартальный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на онлайн-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

20 сентября 2019 года в Москве, в центральном офисе Яндекса прошла «Конференция Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров», которую поддержала Группа INFOLine. В рамках мероприятия генеральный директор INFOLine Иван Федяков представил аналитический доклад «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.».

Внимание! Клиенты INFOLine получат материалы конференции «Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров» и презентацию доклада «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.» в ПОДАРОК!

Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 0,5 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания России, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018 года и 9 мес. 2019 года. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки.

Раздел I. Регулирование онлайн-торговли

Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России, новости в сфере регулирования онлайн-торговли алкогольной продукцией, онлайн-торговли лекарственными препаратами.

Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли

Важнейшие события, способные оказать влияние на онлайн-торговлю России: развитие вендинга и сети постаматов, новые проекты онлайн-ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний сделки M&A.

Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли

Проблемы и решения для торговых сетей на рынке E-grocery, потребительское восприятие интернет-магазинов продуктов питания, требования российских покупателей к e-commerce. Кейсы – оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Характеристика службы доставки: год запуска, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии крупнейших служб доставки продуктов питания РФ: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и ритейлерами и т. д.

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

Характеристики розничной сети. Характеристика интернет-магазина: год запуска, ассортимент, количество SKU, стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия. Оперативная информация о развитии интернет-магазинов крупнейших торговых сетей FMCG РФ: стратегия и планы развития интернет-магазина, итоги деятельности и прогнозы, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и поставщиками и т. д.

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food

Характеристика онлайн-ритейлера. Оперативная информация о развитии крупнейших онлайн-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения и т. д.

Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Характеристика и итоги деятельности проектов «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly; «Яндекс.Еда»; «Яндекс.Лавка»; «Яндекс.Шеф»; «Едадил»; «Суперчек» и проектов Mail.ru Group: Delivery Club, портфельная компания Performance Group.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка «Магнит», X5 Retail Group, Auchan, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, «Лента», «О"КЕЙ», Globus, «Азбука вкуса»), более 100 производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, «Объединенные кондитеры» и многие другие), дистрибуторы (ГК «Мегаполис»), финансовые («Сбербанк», «ВТБ») и сервисные компании (Microsoft, SAP). Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию обзора.

Методы Исследования и источники информации:

регулярные экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки России;
анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
Обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 гг.» и «Russian consumer market and FMCG retail chains rating»;
Исследования «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года» и «Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021»;
Исследования «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года» и «Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021»;
Исследование «INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года»;
мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ», «Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ» и «Тематические новости: Розничная торговля РФ».

Если, кроме готовых Исследований INFOLine, Вас интересуют дополнительные темы, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ

При покупке отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 гг.» Вы получаете возможность приобрести отраслевой обзор «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail» со скидкой 50%.

Об обзоре «Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2019 год»

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки

Раздел I. Государственное регулирование в онлайн-торговле

Общие новости в сфере государственного регулирования

Онлайн-торговля алкогольной продукцией

Онлайн-торговля лекарственными препаратами

Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли

Новости российского рынка онлайн-ритейла FMCG

Новые проекты и сделки M&A на рынке онлайн-ритейла FMCG России

Развитие вендинга и постаматов

Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли

Кейс «Foodtech России. Ключевые тренды развития. Итоги I пол. 2019 г.: презентация INFOLine на конференции Яндекса для Foodtech и FMCG-ритейлеров»

Кейс «Тренды рынка eGrocery от Яндекс»

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов Instamart

Лама - М, ООО / Служба доставки продуктов GoLama

Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club

«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда»

X5 Retail Group N. V

ТД «Перекресток», АО / Торговая сеть «Перекресток»

X5 ОМНИ («ИКС 5 ОМНИ», ООО)

Auchan Retail Россия / Торговая сеть «Ашан»

«МETPO Кэш энд Керри», ООО / Торговая сеть METRO

«ОКЕЙ», ООО / Торговые сети «ОКЕЙ», «ОКЕЙ-Экспресс»

«Элемент-Трейд», ООО / Торговые сети «Монетка», «Монетка Супер», «Райт»

«Гиперглобус», ООО / Торговая сеть Globus

«Городской супермаркет», ООО / Торговые сети «Азбука Вкуса», AB Daily, «АВ Маркет»

«ВкусВилл», ООО / Торговая сеть «ВкусВилл»

"Спар РФ" / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR

ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food

«Новый Импульс – 50», ООО / Онлайн-ритейлер «Утконос»

OZON Group («Интернет-решения», ООО) / Онлайн-ритейлер Ozon.ru

«Вайлдберриз», ООО / Онлайн-ритейлер WILDBERRIES.RU

«Маркетплейс», ООО / Маркетплейс Goods

Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Проекты компании Яндекс

«Яндекс.Маркет», ООО / Сервисы «Яндекс.Маркет»; «беру!»; bringly

«Яндекс.Еда», ООО / Служба доставки «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка»

«Партия еды», ООО / Служба доставки продуктов и рецептов «Яндекс.Шеф»

«Едадил», ООО / Сервис «Едадил»

«Яндекс», ООО / Сервис «Суперчек»

Проекты Mail.ru Group

Совместное предприятие «AliExpress Россия» (Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group)

Совместное предприятие ПАО «Сбербанк» и Mail.ru Group

«Деливери Клаб», ООО / Служба доставки Delivery Club

Performance Group («Здоровая еда», ООО; «ЛЕВЕЛ МСК», ООО; «Верде», ООО) / Службы доставки Performance Food, Level Kitchen

Об информационных продуктах INFOLine

Обзор содержит 51 основную таблицу и 59 основных рисунка

Таблицы

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Таблица 1. Интернет-магазины ТОП-15 крупнейших торговых сетей FMCG
Таблица 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Таблица 3. Взаимодействие крупнейших служб доставки с ритейлерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 4. Регионы присутствия службы доставки iGooods по состоянию на 30.09.2019
Таблица 5. Характеристики сервиса доставки продуктов iGooods на 30.09.2019
Таблица 6. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 7. Регионы присутствия службы доставки Instamart по состоянию на 30.09.2019
Таблица 8. – Характеристики сервиса доставки продуктов Instamart на 30.09.2019
Таблица 9. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены)
Таблица 10. Регионы присутствия службы доставки golama по состоянию на 30.09.2019
Таблица 11. Характеристики сервиса доставки продуктов golama на 30.09.2019
Таблица 12. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 13. Взаимодействие с поставщиками-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 14. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 30.09.2019
Таблица 15. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 30.09.2019
Таблица 16. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 17. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

Таблица 18. Регионы присутствия X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2019
Таблица 19. Характеристики интернет-магазина «Перекресток» на 30.09.2019
Таблица 20. Ключевые показатели онлайн-магазина Perekrestok.ru в 2018-2019 гг.
Таблица 21. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 22. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 30.09.2019
Таблица 23. Характеристики интернет-магазина «Ашан» на 30.09.2019
Таблица 24. – Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 25. Регионы присутствия объектов ООО «МETPO Кэш энд Керри» по состоянию на 30.09.2019
Таблица 26. Характеристики интернет-магазина METRO на 30.09.2019
Таблица 27. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 28. Регионы присутствия объектов ГК «ОКЕЙ» по состоянию на 30.09.2019
Таблица 29. Характеристики интернет-магазина «О’КЕЙ» на 30.09.2019
Таблица 30. Регионы присутствия ГК «Монетка» по состоянию на 30.09.2019
Таблица 31. Характеристики интернет-магазина «Монетка» на 30.09.2019 г.
Таблица 32. Регионы присутствия сети «Глобус» по состоянию на 30.09.2019 года
Таблица 33. Характеристики интернет-магазина «Глобус» на 30.09.2019
Таблица 34. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 35. Регионы присутствия сети «Азбука вкуса» по состоянию на 30.09.2019
Таблица 36. Характеристики интернет-магазина «Азбука Вкуса» на 30.09.2019
Таблица 37. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
Таблица 38. Регионы присутствия сети «ВкусВилл» по состоянию на 30.09.2019 года
Таблица 39. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2019 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если партнерские отношения прекращены)
Таблица 40. Характеристики интернет-магазина SPAR на 30.09.2019

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food

Таблица 41. Характеристики интернет-магазина «Утконос» на 30.09.2019
Таблица 42. Характеристики интернет-магазина Ozon на 30.09.2019
Таблица 43. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2019
Таблица 44. Характеристики маркетплейса Goods на 30.09.2019

Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Таблица 45. Характеристики интернет-магазина «беру!» на 30.09.2019

Таблица 46. Характеристики маркетплейса bringly на 30.09.2019

Таблица 47. Характеристики службы доставки «Яндекс.Еда» на 30.09.2019

Таблица 48. Характеристики службы доставки «Яндекс.Шеф» на 30.09.2019

Таблица 49. Характеристики службы доставки Delivery Club на 30.09.2019

Таблица 50. Характеристики службы доставки Performance Food на 30.09.2019

Таблица 51. Характеристики службы доставки Level Kitchen на 30.09.2019

Рисунки

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Рисунок 1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2018 года
Рисунок 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 9 месяцев 2019 года
Рисунок 3. Среднее количество доставок в день
Рисунок 4. Средний чек, руб. с учетом НДС
Рисунок 5. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
Рисунок 6. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2019 года, млн человек
Рисунок 7. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) сентябрь 2019 года, млн человек
Рисунок 8. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) январь 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
Рисунок 9. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек
Рисунок 10. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2019 г., млн человек
Рисунок 11. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) август 2018 г. – сентябрь 2019 г., млн человек

Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли

Рисунок 12. Структура рынка foodtech
Рисунок 13. Показатели розничной торговли России
Рисунок 14. Финансовое состояние домохозяйств
Рисунок 15. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
Рисунок 16. Дифференциация населения России
Рисунок 17. Проникновение интернета в России
Рисунок 18. Омниканальность и диджитализация
Рисунок 19. Ключевые тренды развития foodtech
Рисунок 20. Ключевые тренды развития foodtech
Рисунок 21. Динамика запросов в поисковых системах
Рисунок 22. Доставка из ресторана KFC
Рисунок 23. Сегмент FMCG в формате алкомаркет
Рисунок 24. Зарубежный опыт онлайн-продажи алкоголя
Рисунок 25. Прогноз онлайн-продаж продуктов питания до 2022 г.
Рисунок 26. Прирост уникальных пользователей в индустрии Ритейл
Рисунок 27. Доля уникальных посетителей на смартфонах, индустрия «ритейл»
Рисунок 28. Доля уникальных пользователей на смартфонах, индустрия «Доставка продуктов»
Рисунок 29. Доля уникальных пользователей по регионам
Рисунок 30. Прирост пользователей индустрии «доставка продуктов»
Рисунок 31. Брендовый трафик онлайн-магазинов доставки продуктов
Рисунок 32. Прирост пользователей и запросов
Рисунок 33. Обзор рынка eGrocery. Тренды, карта конкуренции, ключевые направления инвестиций
Рисунок 34. Прирост пользователей в Санкт-Петербурге и ЛО
Рисунок 35. Прирост пользователей и запросов
Рисунок 36. Запросы пользователей, индустрия «Доставка продуктов»
Рисунок 37. Запросы пользователей, контент о рецептах
Рисунок 38. Динамика запросов по категориям
Рисунок 39. Динамика запросов по категориям
Рисунок 40. Динамика запросов по категориям
Рисунок 41. Динамика запросов по категориям

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Рисунок 42. Оборот службы доставки iGooods с НДС, млрд руб.

Рисунок 43. Оборот службы доставки Instamart с НДС, млрд руб..

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

Рисунок 44. Выручка интернет-магазина «Перекресток» без НДС, млрд руб.

Рисунок 45. Структура процессов X5 ОМНИ

Рисунок 46. Структура процессов онлайн-торговли «ОКЕЙ»

Рисунок 47. Выручка интернет-магазина «ОКЕЙ» без НДС, млрд руб.

Рисунок 48. Выручка интернет-магазина «Азбука Вкуса» без НДС, млрд руб.

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food

Рисунок 49. Динамика выручки компании «Утконос» в 2014-2018 гг.

Рисунок 50. Динамика показателей финансовой эффективности ООО «Новый Импульс-50» в 2014-2018 гг. (РСБУ), %

Рисунок 51. Динамика выручки сети Wildberries в 2012-2018 гг.

Рисунок 52. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Вайлдберриз" в 2014-2018 гг. (РСБУ), %

Рисунок 53. Оборот маркетплейса Goods с НДС, млрд руб.

Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Рисунок 54. Размер среднего чека пользователей «Едадила» за I пол. 2019 года, руб.

Рисунок 55. Пользователи «Едадила» по возрастным группам, %

Рисунок 56. Уровень дохода пользователей «Едадила», %

Рисунок 57. Распределение покупок на категории товаров по сетям, %

Рисунок 58. Структура сделки и формирования бизнеса Aliexpress Russia

Рисунок 59. Выручка службы доставки Delivery Club без НДС, млрд руб. без НДС

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры

Курс доллара США

ПОИСК ПО САЙТУ

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2019 год"

С этим товаром покупают:

Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ

5 000 руб

Ежедневно

Русский

Скачать

Купить

Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры