Время роста. "Укррудпром (Украина)". 23 ноября 2006

Сразу несколько предпосылок создают условия для дальнейшего роста цен на железорудное сырье (ЖРС). Наиважнейшая из них — активный внутренний и внешний спрос, в значительной мере объясняющийся благоприятной конъюнктурой рынков металлопродукции. Причем указанный фактор в настоящее время актуален и для Украины, и для России.
Цены на подъеме
Анализируя октябрьскую динамику железорудных рынков Украины и в целом СНГ, прежде всего отметим: по информации источников "УкрРудПрома" в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, в октябре 2006 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на железорудный концентрат в России не изменились (оставшись на уровне 59 долларов за тонну), стоимость окатышей выросла в РФ на 5-6 долларов за тонну, до 80 долларов за тонну на условиях ЕХW без НДС. На отечественном рынке в октябре также отмечена стабилизация цен на концентрат (как и в сентябре — 53 долларов за тонну), рост цен на окатыши составил 2-3 долларов за тонну, до 73 долларов за тонну.
В украинском Министерстве промышленной политики считают, что основными предпосылками повышения цен на различные виды ЖРС стали устойчивый спрос на него — как на внутренних рынках, так и на внешних направлениях — а также ситуация на рынках проката, остававшаяся в сентябре вполне благоприятной для операторов. Так, стабильно активным остается потребление ЖРС металлургическими предприятиями СНГ, действие данного фактора сохранится и в четвертом квартале текущего года. Осенняя активизация потребителей произошла, в первую очередь, в строительном секторе, приведя к укреплению котировок проката.
В таком контексте компетентные собеседники "УкрРудПрома" обращают внимание, что наращивание производства чугуна, развернувшееся в России и Украине, уже с начала года привело к соответственному увеличению отгрузок ЖРС со стороны его российских и украинских производителей. Например, в России с начала 2006 года суммарные отгрузки железорудной продукции относительно аналогичного периода минувшего года увеличились на 3,9 млн. тонн, до 63,8 млн. тонн, в Украине — на 1,1 млн. тонн, до 41,1 млн. тонн.
Факторы дорожания
Не менее важной предпосылкой для повышения цен на ЖРС в СНГ, говорят отраслевые аналитики, стал стабильный внешний спрос. Так, в целом благоприятная в нынешнем году ситуация на рынках стального проката способствовала росту потребления железорудного сырья основными импортерами из СНГ. По информации источников "УкрРудПрома" в Минпроме РФ, за девять месяцев 2006 года суммарный экспорт ЖРС из России и Украины в страны Восточной Европы составил 20,4 млн. тонн, что на 4,3 млн. тонн выше аналогичного показателя прошлого года.
При этом важно отметить, что экспорт ЖРС из СНГ в Китай сократился в аналогичном сравнении на 1,8 млн. тонн, до 3,2 млн. тонн. Сокращение произошло за счет российских отгрузок (на 1,7 млн. тонн) — потоки были перераспределены, по оценке экспертов отечественного Минпромполитики, в пользу российских потребителей с учетом упомянутого выше роста спроса на внутреннем рынке России. В то же время поставки ЖРС в Китай из Украины за девять месяцев 2006 года увеличились относительно прошлогоднего показателя на 510 тыс. тонн, до 1,47 млн. тонн.
Относительно высокий уровень цен на железорудное сырье в СНГ поддерживается также за счет высокой степени консолидации его производителей. Так, в России доля такого поставщика, как "Металлоинвест", на "свободном" внутреннем рынке окатышей в текущем году составляет 53%.
Так или иначе, акцентируют профильные специалисты, в условиях благоприятной конъюнктуры рынка стального проката позиции ГОКов в ценообразовании на рынке ЖРС сильнее потребительских.
Что дальше
По словам аналитиков российского Минпрома, ожидаемый высокий уровень потребления ЖРС происхождением из СНГ — как внутреннего, так и внешнего — а также консолидированные рыночные позиции производителей Содружества формируют возможности для некоторого дальнейшего укрепления цен на ЖРС производства предприятий России и Украины в течение четвертого квартала 2006 года. Так, в течение ближайших двух месяцев можно ожидать дальнейшего роста потребления ЖРС в СНГ, что станет следствием введения в эксплуатацию после проведенных ремонтов ряда доменных печей (ДП). В России выделим запуск ДП №5 в компании "Северсталь" мощностью 4 млн. тонн в год, ДП №2 на Новолипецком металлургическом комбинате мощностью 0,8 млн. тонн в год. В Украине запуски печей ожидаются на Донецком МЗ (ДП №1, 0,65 млн. тонн в год), Макеевском МЗ (ДП №1, 0,8 млн. тонн в год), ДМК им. Дзержинского (ДП №10, 0,82 млн. тонн в год). На фоне относительно высоких текущих объемов потребления ЖРС возникновение дополнительного спроса существенно поддержит позиции его поставщиков, уверены эксперты.
"За счет относительно стабильной конъюнктуры рынка проката и внешние направления поставок будут оставаться открытыми для отгрузок ЖРС из СНГ минимум до конца года, — отметил в беседе с "УкрРудПрома" высокопоставленный специалист ММК им. Ильича. — В то же время вероятное повышение цен на железорудную продукцию будет сдерживаться за счет постепенного "охлаждения" конъюнктуры рынков стального проката.
Действительно, подтверждают в Минпромполитики, большие объемы предложения стальной продукции, в основном за счет перепроизводства в Китае, будут оказывать негативное воздействие на общую конъюнктуру рынка проката в четвертом квартале 2006 года. Тем не менее, значимое снижение цен на прокат, способное негативно отразиться на объемах производства чугуна и стали, по-прежнему предотвращается высокими ценами и ограниченностью предложения сырьевых материалов.
Таблица 1. Динамика средних прейскурантных цен на ЖРС в СНГ в 2006 году, доллар — 1% сод. Fе.

	апрель 2006	май 2006	июнь 2006	июль 2006	август 2006	сентябрь 2006	октябрь 2006
Аглоруда
Украина	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
Россия	0,42	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Концентрат
Украина	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Россия	0,76	0,79	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74
Окатыши
Украина	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Россия	0,97	0,99	0,81	1,08	1,08	1,08	1,08
Агломерат
Украина	1,12	1,12	1,29	1,31	1,31	1,31	1,31
Россия	0,88	0,96	0,96	1,13	1,14	1,14	1,14

Таблица 2. Прейскурантные цены на ЖРС некоторых производителей СНГ в октябре 2006 года без НДС.

Аглоруда
Украина, гривен за тонну
Запорожский ЖРК (61% Fе)	102
Криворожский ЖРК (57% Fе)	104
Россия, рублей за тонну
Бакальские рудники (28% Fе)	350
Михайловский ГОК (52,3% Fе)	324
Первоуральское РУ (30% Fе)	130
Стойленский ГОК (52-53% Fе)	575
Концентрат
Украина, гривен за тонну
Центральный ГОК (64,5-66,5% Fе)	208,6
Россия, рублей за тонну
Богословское РУ (51% Fе)	830
Ковдорский ГОК (63,5% Fе)	844,5
Краснокаменское РУ (43% Fе)	450
Лебединский ГОК (68% Fе)	1350
Михайловский ГОК (65% Fе)	1300
Оленегорский ГОК (65,7% Fе)	1220
Первоуральское РУ (30% Fе)	130
Стойленский ГОК (66,7% Fе)	905
Окатыши
Россия, рублей за тонну
Центральный ГОК (63,5% Fе)	262,6
Россия, рублей за тонну
“Карельский окатыш” (63,2% Fе)	1600
Качканарский ГОК (61% Fе)	1870
Лебединский ГОК (65,5% Fе)	1900
Михайловский ГОК (62% Fе)	1500
Агломерат
Россия, рублей за тонну
ММК им. Ильича (53% Fе)	350
Россия, рублей за тонну
Качканарский ГОК (52,3% Fе)	1900