Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли и потребительского рынка России, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 700 крупнейших торговых сетей FMCG России, анализ логистики и описание 550 распределительных центров сетей FMCG, описание основных форматов торговли на рынке FMCG (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, магазин на АЗС).

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с торговыми сетями FMCG, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ", для повышения эффективности взаимодействия с девелоперами и арендодателями Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах РФ", а также Геоатласы "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской области" и "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Если Вам нужно подготовить презентацию на основании материалов аналитической базы нажмите ЗДЕСЬ.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2004 года (ВВП, емкость и динамика рынка), с 2008 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структура и динамика сетевой торговли и рынка FMCG), Итоги 2014 года и Прогнозы на 2015-2017 гг. (динамика рынка розничной торговли, показатели форматов и сетей, доходы потребителей, стратегии и планы развития крупнейших сетей FMCG)

Сроки проведения исследования: январь-март 2015 года (предыдущая версия выпущена во II квартале 2014 года).

Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России в 2014 году превысила 26,1 трлн. руб. (с учетом НДС), а объем продаж продовольственных товаров – 12,2 трлн. руб. (с учетом НДС). 700 торговых сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС), описанные в продукте, формируют 45% оборота розничной торговли продуктами питания в России. При этом доля 10 крупнейших торговых сетей FMCG составляет 22% розничной торговли продуктами питания.

Бесплатную презентацию по рынку FMCG Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества исследования: аналитическая база операционных и финансовых показателей по 700 сетям FMCG России в разрезе федеральных округов (в т. ч. Крымский Федеральный Округ) с выделением специализированных сетей и сетей в формате "магазин при АЗС", аналитический обзор сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, показателям эффективности продаж, глубокий анализ и прогноз развития форматов торговли и региональной представленности в России. Также исследование содержит аналитическую базу 550 распределительных центров торговых сетей FMCG России и структурированное описание потребительского рынка России.

Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние рынка розничной торговли FMCG России
Макроэкономические показатели розничной торговли и крупнейших розничных сетей: сравнительный анализ российского розничного рынка и рынков других стран, динамика, структура и прогноз российского розничного рынка. Динамика спроса на потребительском рынке. История развития, состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG: этапы и количественные показатели развития торговли в России.

Раздел II. Рейтинг ТОП-50 крупнейших ритейлеров FMCG
Рейтинги ТОП-100 крупнейших ритейлеров FMCG России по операционным (количество магазинов, общая торговая площадь, количество и площади распределительных центров), финансовым (выручка) показателям и показателю эффективности (выручка с кв.м.).

Раздел III. Описание основных форматов сетевой торговли FMCG
Анализ развития торговых сетей в разрезе основных форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети). Основные характеристики сетей в формате: количество, торговая площадь, региональная представленность на 1.1.2015. Характеристика крупнейших ритейлеров в формате: выручка ТОП-10 ритейлеров, год появления формата, количество ассортиментных позиций, доля продовольственных товаров (% от количества SKU), средняя торговую площадь, диапазон торговых площадей, величина среднего чека. Динамика развития сетей формата в 2009-2014 гг. Рейтинг ТОП-10 специализированных сетей FMCG России.

Раздел IV. База данных "700 сетей и 550 складов сетей FMCG России" База контактных данных, операционных и финансовых показателей по 700 сетям FMCG России:

• Бренд сети
• Юридическое название
• Менеджмент сети:
  • Генеральный директор
  • Финансовый директор
  • Директор по закупкам
  • Директор по IT
• Фактический адрес
• Телефон
• Факс
• E-mail
• Web-сайт
• Интернет-магазин
• Общее количество магазинов сети на 1.1.2015
• Количество магазинов на 1.1.2015 по форматам (гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома)
• Общая торговая площадь магазинов сети на 1.1. 2015
• Чистая выручка (без учета НДС) торговой сети в 2013-2014 гг., млрд. руб.
• Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества)
• Количество РЦ/складов на 1.1. 2015
• Общая площадь РЦ/складов на 1.1. 2015
• Регионы присутствия РЦ/складов на 1.1. 2015

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", "X5 Retail Group", "Auchan", "ДИКСИ", "Metro cash&carry", "Лента", "ОКЕЙ", "Седьмой Континент", "Бахетле", "Аникс", ), более 100 производителей и поставщиков ("Procter&Gamble", "Coca-Cola", "Pepsi", "SABMiller", "Fazer", "Mars", "Henkel", "Объединенные кондитеры", и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк", "ВТБ-Капитал") и сервисные компании (ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf). Аналитическая база 700 торговых сетей FMCG РФ ежегодно используется ведущими СМИ и является самой крупной базой ритейлеров FMCG России и наиболее авторитетной и цитируемой базой по рынку FMCG России. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.

Методы исследования и источники информации:

• регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
• анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке России: "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ";
• мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, в том числе базы "1800 торговых центров в 30 крупнейших городах России", реализации инвестиционных проектов, ввода объектов торговой недвижимости: "Торговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области", сравнительный анализ "Рынка торговых центров в 27 городах и регионах РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов на рынке торговой недвижимости, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку продуктов питания и торговым сетям FMCG, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ