Об Исследовании "Рынок DIY. Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года"
Введение

Состояние международного рынка DIY

Анализ региональной структуры мирового рынка DIY
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире
Анализ развития крупнейших ритейлеров DIY на рынке России

Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России

Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России

Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP

Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по среднему чеку
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Динамика EBITDA и долговой нагрузки
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY

Рейтинг специализированных сетей DIY

Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России

Общая характеристика основных форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "стройбаза"
История развития и ключевые особенности формата "специализированный торговый центр"
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY

Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Состояние строительного комплекса России

Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов

Бизнес-справки по ТОП-55 ритейлеров DIY России

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin;
OBI Россия / Торговая сеть OBI;
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama;
СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень;
Максидом, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ;
Стройформат ООО, (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика;
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик;
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута;
Трест СКМ, ГК / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал;
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр;
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет;
Аксон Холдинг, ЗАО / Торговая сеть Аксон;
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ;
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой;
ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma;
ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройоптторг;
Перспектива, ООО / Торговая сеть Стройландия (ранее Евростиль);
Кротекс, ЗАО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом;
ГК Нэкс / Торговые сети СтройДепо и Старик Хоттабыч;
СтройДепо, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СтройДепо;
СХ Трейдинг, ООО (ГК Нэкс) / Торговая сеть Старик Хоттабыч;
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон;
Вимос, ООО / Торговая сеть ТД Вимос;
Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой;
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум и др.;
М 2, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Практика, Формула М2, Строительный терминал;
Оптовый Центр, ООО / Торговые сети " Кенгуру", "Планета" и др.;
Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк;
Хоум Сентерз, ООО / Торговая сеть Хоум Центр;
ТД Центральная Стройбаза Карелии, ООО / Торговая сеть ЦСК;
Курс-Логистика, ООО (ГК Стройгигант) / Торговые сети Стройгигант, База Строитель, Панорама;
Мой Дом, ООО / Торговые сети Мой дом, Азбука Ремонта;
Атлас-НТС, ООО / Торговые сети Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi, www.terracorp.ru;
Компания Блеск / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток, Блеск;
Росстрой-Пенза, ООО / Торговые сети Вектор, Вектор-люкс, Вектор-профи;
Компания Сейд, ЗАО / Торговая сеть Сейд;
Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Венский Свет, Строительные материалы, Трио, Уют, Инструменты, Комфорт;
Техносистема, ЗАО / Торговые сети Доминго, Первомастер;
Декоративные Отделочные Материалы 21 века, ООО (ГК Росстайл) / Торговая сеть Декор, Декор Престиж, Декор Буржуа, Н2О;
Мир ремонта, ООО / Торговая сеть Мир ремонта;
Строитель, ГК / Торговая сеть Строитель (Санкт-Петербург);
Бэль Парфюм, ООО (ГК Ташир) / Торговая сеть Наш Дом;
Торгово-строительная группа СМИТ, ООО / Торговая сеть Смит, MAXXI;
Центр Строительных Материалов, ООО / Торговые сети Идеи для дома, Центр СМ;
СтройДекор, ЗАО / Торговые сети Арсенал, АрсиДом;
Фирма Феникс К, ООО/ Торговые сети Перестройка, Феникс, DecoMart;
Корпорация Баумаркет / Торговая сеть Баумаркет;
ТД Южный, ЗАО (ГК "Партнер")/ Торговая сеть Южный;
СК, ООО / Торговая сеть Клондайк;
Апельсин - Р, ООО; Апельсин - О, ООО / Торговые сети Апельсин, Муравей;
Группа Ордер, ЗАО / Торговые сети Ордер, Красочный Город Ордер и др.
Большой ремонт, ООО (ГК СтройКомплект) / Торговые сети Большой ремонт, Ремонтенок;
Читаглавснаб, ОАО / Торговые сети Домовой, Промоптторг, Металлооптторг; Интексо, ООО / Торговая сеть Интексо;
Скит-2000, ООО (ГК Скит) / Торговые сети Армада, СтройАвеню.
Союз Ди Ай Вай, ООО / Союз DIY.

Часть I. Аналитическая часть
Раздел 1. Состояние международного рынка DIY
Графики

• Региональная структура мирового рынка DIY, %;
• Региональная структура Европейского рынка DIY, %;
• Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY, млрд. долл. (Россия - 2013 год, остальные страны - 2012 год);
• Оборот розничной торговли DIY по странам на душу населения, долл. в год на человек (Россия - 2013 год, остальные страны - 2011 год);
• Расходы на товары DIY на душу населения, евро;
• Выручка крупнейших международных ритейлеров DIY в 2008-2012 гг.;
• Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY за 2007-2012 гг., %;
• Структура выручки Group Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2008-2013 гг., %;
• Выручка Group Adeo SA, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.;
• Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
• Выручка Kingfisher plc, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.;
• Торговая площадь гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2008-2013 гг., тыс. кв. м;
• Количество гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2008-2013 гг., ед.;
• Структура торговой площади гипермаркетов Castorama по странам, на 01.02.2014 г., %;
• Средние операционные показатели гипермаркетов Castorama по странам присутствия на 01.02.2014 г., тыс. кв. м;
• Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2010-2013 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м;
• Структура выручки Tengelmann Warenhandel, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
• Выручка Tengelmann Warenhandel, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
• Структура торговой площади гипермаркетов OBI по странам, на 01.01.2013 г., %;
• Торговые площади гипермаркетов OBI по странам присутствия на 01.01.2013 г., тыс. кв. м;
• Количество гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2009-2012 гг., ед.;
• Структура розничного товарооборота гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2008-2012 гг., млн. евро;
• Динамика розничного товарооборота гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2008-2012 гг., млн. евро;
• Среднегодовое количество сотрудников гипермаркетов OBI по странам присутствия по итогам 2012 г., чел.;
• Товарооборот с 1 кв. метра торговой площади гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2011-2012 гг., тыс. евро/кв. м;
• Структура выручки Kesko Corporation, с выделением доли выручки в России в 2009-2013;
• Выручка Kesko Corporation, с выделением выручки в России в 2009-2013 гг., млрд. долл.;
• Структура выручки IKEA Group, с выделением доли выручки в России в 2008-2013 гг., %;
• Выручка IKEA Group, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.

Таблицы

• Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2007-2012 гг.;
• Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2007-2012 гг.;
• Деятельность крупнейших ритейлеров в 2007-2012 гг.;
• Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2007-2012 гг.;

Раздел 2. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Графики

• Динамика оборота розничной торговли в 2005-2014 гг., %;
• Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2006-2013 гг., %;
• Доля DIY в обороте розничной торговли России в 2005-2013 гг., %;
• Оборот розничной торговли в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
• Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз до 2017 г.;
• Доля отдельных групп непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России в 2003-2013 гг., %;
• Доля отдельных групп непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России в 2003-2013 гг. в денежном выражении;
• Динамика оборота розничной торговли отдельными группами непродовольственных товаров в 2003-2013 гг. в физическом выражении, %;
• Темп роста отдельных групп непродовольственных товаров в России в денежном выражении в 2003-2013 гг.,%;
• Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2013 гг.,% ;
• Качество жилых помещений в России, %;
• Динамика чистой выручки ТОП-50 DIY операторов России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
• Структура выручки участников рынка DIY России в 2008-2013 гг., %;
• Количество сетей DIY, изменивших площади в 2008-2013 гг.;
• Динамика торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
• Структура торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
• Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2013 гг., млн. долл.;
• Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2013 гг., млрд. руб.;
• Динамика заработной платы и доходов населения в 2000-2014 гг., % к аналог. периоду предш. года;
• Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам в 2010 г. (РФ - 2013),%;
• Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения в 2010 г.,%;
• Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в I кв. 2012 г.,%;
• Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в I кв. 2013 г.,%;
• Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %;
• Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2010-2013 гг., %;
• Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц в 2009-2013 гг., %;
• Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2013 гг., %;
• Структура использования денежных доходов населения в 2000-2013 гг., %;
• Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
• Доля потребителей, расходовавших средства на ремонт в 2012-2013 гг. и планирующих такие расходы на 2014 год, %;
• Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев, %;
• Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
• Жилищные условия среднего класса России, %;
• Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома, %;
• Основные мотивы для проведения ремонта в ближайшие 12 месяцев, %;
• Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
• Частота проведения ремонта, %;
• Вид проводимого ремонта, %;
• Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
• Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
• Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
• В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
• Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
• Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
• Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
• Частота ремонта собственного жилья (за последние 10 лет), %;
• Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
• Критерии выбора розничного магазина потребителем,%;
• Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
• Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%).

Таблицы

• Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2013 гг.;
• Динамика прироста торговых/приведенных площадей по более 250 операторам DIY России в 2008-2013 гг.;
• Компании, прекратившие свою деятельность на рынке DIY России в 2013-2014 гг.;
• Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
• Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2013 гг.;
• Сделки М&А на рынке Household ритейла России в 2005-2013 гг.

Раздел 3. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Графики

• Динамика выручки с 1 кв. м ТОП-50 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг., тыс. долл.;
• Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
• Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
• Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
• Средний чек сетей DIY (с НДС), развивающих формат "гипермаркет" в 2012-2013 гг., руб. (градиентной заливкой выделены сети, имеющие открытый строительный двор);
• Средний чек сетей DIY, развивающих формат "супермаркет" в 2013 г. (градиентной заливкой выделены сети, имеющие открытый строительный двор);
• Средний чек сетей DIY, развивающих формат "магазин" в 2013 г.;
• Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
• Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
• Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
• Валовая маржа крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2010-2012 гг., %;
• Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2012 гг., %;
• Средняя валовая маржа в 2011-2012 гг., %;
• Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2012 г.;
• Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2012 г.;
• Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft DIY в 2012 г.;
• Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft/Hard DIY в 2012 г.;
• Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
• Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %

Таблицы

• Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
• Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia ТОП 50 в 2012 и 2013 гг.;
• Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2013 году;
• Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2013 года;
• Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2009-2013 гг.;
• Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2009-2013 гг.;
• Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2009-2013 гг.;
• Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2009-2013 гг.;
• Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2013 года;
• Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
• Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
• Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2008-2012 гг.;
• Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2008-2012 гг.;
• Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2008-2012 гг.;
• Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг.;
• Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2008-2013 гг.;
• Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2008-2013 гг.;
• Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2009-2013 гг.;
• Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России;

Раздел 4. Рейтинг специализированных сетей DIY
Графики

• Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших специализированных сетей DIY России по направлениям торговли в 2013 г., тыс. долл.

Таблицы

• Рейтинг ТОП-20 крупнейших специализированных сетей DIY России по выручке в 2013 году;
• Характеристика ТОП-20 крупнейших специализированных сетей DIY России.
• Характеристика специализированных сетей DIY, развивающих франчайзинговые и дилерские магазины.

Раздел 5. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Графики

• Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2013 гг.;
• Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1993-2013 гг., тыс. кв. м;
• Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1993-2013 гг. по типу сети, ед.;
• Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1993-2013гг. по типу сети, тыс. кв. м;
• Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
• Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
• Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.01.2014 г., тыс. кв. м;
• Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2014 года;
• Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1997-2013 гг., ед.;
• Представленность гипермаркетов DIY России в 2008-2013 гг. по регионам, ед.;
• Представленность гипермаркетов DIY в 2008- 2013 гг. по столицам регионов, ед.;
• Представленность гипермаркетов DIY в 2008-2013 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
• Представленность гипермаркетов DIY в 2008-2013 гг. по столицам регионов, тыс. кв. м торговой площади;
• Прирост торговой площади гипермаркетов 250 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м. за 2008- 2013 гг. по регионам, %;
• Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2014 г.;
• Топ-10 городов по торговая площади гипермаркетов DIY кв. м. на 1000 человек населения на 01.01.2014 г.;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ЦФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ЦФО в 2011-2013 гг., кв.м.;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в СЗФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ПФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в СЗФО в 2011 - 2013 гг., кв.м.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ПФО в 2011 - 2013 гг., кв.м.;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ЮФО в 2011-2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ЮФО в 2011 - 2013 гг., кв.м;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в УФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в УФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в СФО в 2011 -2013 гг., ед.;
• Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в СФО в 2011 -2013 гг., кв.м.;
• Структура общей площади сетей, развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2014 г.), %;
• Структура общей площади, сетей развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2014 г.), тыс. кв. м;
• Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
• Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2013 году;
• Основные преимущества покупки off-line, % опрошенных;
• Количество активных пользователей интернета по странам в 2013 году, %;
• Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., млн. чел.;
• Структура покупателей интернет-магазинов по регионам России в 2013 году, %;
• Структура пользователей интернета по федеральным округам России, %;
• Темпы роста интернет-торговли по регионам России по состоянию на середину 2012 года, %;
• Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
• Способ доставки товаров, %;
• Структура интернет-продаж в России в 2013 году по категориям, %;
• Динамика роста рынка on-line торговли по сегментам в 2013 г., %;
• Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY в 2013 году, %;
• Динамика интернет-продаж в сегменте DIY в России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
• Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2013 гг., ед.;
• Оборот on-line-продаж сетей DIY в 2013 г., млн. руб.;
• Использование сетями DIY Интернет-ресурса (на 01.02.2013 г.);
• Характеристика интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2013 г.);
• Использование сетями DIY Интернет-ресурса (на 01.01.2014 г.);
• Характеристика интернет-магазинов сетей DIY (на 01.01.2014 г.);
• Наличие сайта компании по типу присутствия сети (на 01.01.2014 г.);
• Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети (на 01.01.2014 г.);
• Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания ;
• Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
• Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по полноте покрытия географической представленности сети, %.

Таблицы

• Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
• Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2014 г.;
• Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2014 г.;
• Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2014 г.;
• Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами "Метрика" и "Строительный Двор";
• Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2014;
• Характеристика некоторых специализированных торговых центров DIY на 01.01.2014 г.;
• Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по состоянию на 01.01.2014 г.;
• Интернет-магазины операторов DIY в России;
• Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2014 г.

Раздел 6. Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY Графики

• Динамика торговой площади 250 крупнейших сетей DIY в России в 2008-2013 гг. по федеральным округам, тыс. кв. м.
• Динамика торговой площади 250 крупнейших сетей DIY в России в 2009-2013 гг. по федеральным округам, % ;
• Насыщенность торговыми площадями 250 крупнейших сетей DIY по Федеральным Округам РФ по состоянию на 01.01.2014 г., кв. м/1000 чел.;
• Структура торговых площадей в ЦФО по типу сети на 01.01.2014;
• Динамика торговой площади 250 операторов DIY в Центральном ФО в 2008-2013 гг.;
• Прирост торговых площадей 250 крупнейших сетей DIY по регионам Центрального ФО в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
• Прирост торговых площадей 250 крупнейших сетей DIY по столицам регионов Центрального ФО в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
• Прирост торговой площади 250 крупнейших сетей DIY ЦФО в тыс. кв. м. за 2009-2013 гг. по регионам, %;
• Топ-10 ритейлеров по торговой площади DIY ЦФО 2013 г., тыс. кв.м.;
• Структура торговых площадей в Белгородской области по типу сети на 01.01.2014;
• Динамика торговой площади крупнейших операторов DIY в Белгородской области в 2008-2013 гг.;
• Динамика торговых площадей 250 сетей DIY на душу населения в Белгородской области в 2008-2013 гг. на конец периода, кв. м/1000 чел.;

Таблицы

• Насыщенность торговыми площадями 250 крупнейших сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах ЦФО в 2008-2013 гг.;
• Рейтинг крупнейших операторов DIY в Белгородской области по площади и количеству объектов на 01.01.2014 г.;
• Операционные показатели специализированных сетей DIY в регионе на 01.01.2014 г.

Раздел 7. Состояние строительного комплекса России
Графики

• Динамика основных экономических показателей России в 2006-2013 гг., %;
• Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг, %;
• Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг, %;
• Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к предыдущему году;
• Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году;
• Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-2013 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
• Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2013 гг., млрд. руб.;
• Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2013 гг., %;
• Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.;
• Структура ввода площадей зданий в России в 2013 году, %;
• Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
• Структура ввода площадей зданий в России в 2013 году, %;
• Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
• Динамика ввода жилья в России в 1990-2012 гг, млн. кв. м.;
• Динамика ввода жилья в России в 2008-2013, млн. кв. м;
• Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2000-2013 гг.;
• Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-2013 гг., млн. кв. м;
• Структура ввода жилья в России по округам в 1990-2013 гг., %;
• Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-2013 гг., млн. кв. м.;
• Структура ввода жилья по регионам в 2012 году, %;
• Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %;
• Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2013 гг., кв. м общей площади;
• Структура ввода жилья в России в 2013 году, %;
• Динамика ввода жилья в России в 2004-2013 гг. по видам, млн. кв. м;
• Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2013 г., млн. кв. м;
• Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2013 гг.;
• Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2013 гг.;
• Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
• Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2008-2013 гг.;
• Динамика введенного жилья в России в 2008-2013 гг., тыс. квартир;
• Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2013 гг.;
• Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2013 гг.;
• Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008- 2013 гг. на конец периода, млрд. руб.;
• Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2013 гг., тыс. руб.;
• Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2013 гг., млн кв. м;
• Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2013 г., %;
• Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2013 гг., млн. кв. м;
• Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2013 гг., %;
• Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2013 гг.;
• Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2013 гг.;
• Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 2006-2013 гг.;
• Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2013 гг.;
• Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-1 пол. 2013 г., млрд. руб.;
• Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2013 гг., %;
• Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2013 гг.;
• Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2013 гг.;
• Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., тыс. кв. м.;
• Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., млн. кв. м.;
• Динамика ввода общей площади в крупнейших торговых центрах по России в 2006-2013 гг. по городам, млн. кв. м.

Таблицы

• Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2012 гг., оценка за 2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %;
• Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2016 года, %;
• Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2013 гг.;
• Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства в 2011, 2012 и 2013 гг.;
• Крупнейшие проекты редевелопмента промышленных территории в России на начало 2014 года;
• Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2013 гг.

Часть 2. Описание ТОП-55 операторов рынка DIY России
Раздел 8. Развернутые бизнес-справки по ТОП-55 ритейлеров DIY России
Графики

• Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" на 01.03.2014 г. по странам присутствия, ед.;
• Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2013 гг., млрд. евро;
• Клиенты сети "Leroy Merlin", %;
• Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг. и план на 2014-2023 гг.;
• Динамика торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг., тыс. кв. м;
• Динамика средней численности сотрудников сети "Leroy Merlin" в 2007-2013 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, тыс. долл.;
• Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
• Динамика сопоставимых продаж "Leroy Merlin" в 2013-2014 гг., %;
• Динамика выручки с квадратного метра торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2008-2013 гг., тыс. долл.;
• Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2012 гг., %;
• Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., %;
• Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., млн. руб.;
• Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг., по регионам, ед.;
• Динамика ввода торговых площадей магазинов "Leroy Merlin" в 2004-2013 гг. по регионам, тыс. кв. м;
• Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" по регионам присутствия (на 01.01.2014 г.).

Таблицы

• Форматы магазинов "Groupe Adeo";
• Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2014 г.;
• Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России;
• Основные параметры гипермаркетов "Leroy Merlin" в России;
• Характеристика интернет-магазина "Leroy Merlin";
• Развитие ритейл-парков Группы "Auchan" в 2004-2013 гг.;
• Региональное расширение сети "Leroy Merlin" в 2007-2013 гг.;
• Примеры собственных торговых марок сети "Leroy Merlin";
• Планы регионального развития сети "Leroy Merlin" на 2014-2017 гг.;
• Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., тыс. руб. на конец года;
• Отчет о прибылях и убытках ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2012 гг., тыс. руб.

Графики

• Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2014 г.