Ключевые события апреля-июня 2025 года

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

1.7 Рейтинг лизинговых компаний

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

Основные показатели экономики

Основные показатели транспорта

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры

2.3 Показатели развития водного транспорта России

Основные показатели развития морского транспорта

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта

Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта

Основные показатели развития автомобильного транспорта

Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом

Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО

3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО

"РЖД Логистика", АО

"РЖД Бизнес Актив", АО

"Федеральная грузовая компания", АО

3.3 Основные события Тихоокеанской железной дороги (УК "Эльга", ООО)

3.4 Основные события "Железные дороги Новороссии", ФГУП

3.5 Основные события "Первая грузовая компания", АО

3.6 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC

"Новая перевозочная компания", АО

"БалтТрансСервис", ООО

"ГТИ Менеджмент", ООО

3.7 Основные события "Национальная транспортная компания", АО

"Национальная транспортная компания", АО

ООО "Сибкор" (ранее АО "Сибирская угольная энергетическая компания")

"МХК "ЕвроХим", АО

3.8 Основные события "Нефтетранссервис", АО

3.9 Основные события "Трансойл", ООО

3.10 Основные события "Уголь-Транс", АО

3.11 Основные события "Модум-Транс", ООО

3.12 Основные события "Деметра-Холдинг"

"Русагротранс", ООО

"ЛП транс", АО

3.13 Основные события ГК "ДЕЛО"

"Трансконтейнер", ПАО

3.14 Основные события "Газпромтранс", ООО

3.15 Основные события Группы FESCO

"Логбокс", ООО

3.16 Основные события "Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")

"Транслес", ООО

"Грузовая компания", ООО

3.17 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

"Грузовая компания "Новотранс", ООО

RAILGO

"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО

"Нефтехимическая транспортная компания", ООО

"Трубная грузовая компания", АО

"Апатит", АО

"Евросиб СПб-транспортные системы", АО

"Первый промышленный оператор", ООО

"Мечел-Транс", ООО

"Уралкалий", ПАО

"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО

"Тольяттиазот", АО

"РН-Транс", АО

"Транспортные технологии", ООО

Урал Логистика, ООО

3.17 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30

ГК "Максимум"

"СКС", ООО

ГК "Содружество"

"Эй-Би-Рейл", ООО

"Кузбасстрансцемент", ООО

"ТалТЭК Транс", АО

"Логистика1520", ООО

Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс)

"Архбум", ООО

"Рефсервис", АО

"Дальневосточная транспортная группа", АО

"Спецэнерготранс", АО

"Финтранс ГЛ", ООО

"Модуль", ООО

"Акрон", ПАО

"Системный транспортный сервис", ООО

"Технотранс", ООО

"Локотранс", ЗАО

"Алькон", ООО

Специальные контейнерные линии, ООО

ГК "Аппарель"

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава

Vector Rail Management Limited

"СГ-транс", АО

"ТрансФин-М", ПАО

ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"

"ВТБ Лизинг", АО

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава 

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Графики

• Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2020-2025 гг., %

• Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2020-2025 гг., %

• Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2021-2025 гг., %

• Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2021-2025 гг., %

• Совокупная выручка, чистая прибыль и рентабельность крупнейших операторов, млрд руб.

• Совокупная выручка/прибыль на вагон крупнейших операторов, руб. без НДС в сутки

Таблицы

• Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2025 года

• Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2021-2025 гг. тыс. шт.

• Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2021-2025 гг., тыс. шт.

• Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2021-2025 гг., млн тонн

• Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2021-2025 гг., тыс. тонн на вагон за период

• Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2021-2025 гг., млрд т-км

• Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2021-2025 гг.,млн т-км на вагон за период

• Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2022-2024 гг., млрд руб. без НДС

• Рейтинг операторов по выплаченным дивидендам в 2023-2024 гг., млрд руб. без НДС

• Рейтинг операторов по выручке/чистой прибыли на вагон в управлении в сутки в 2021-2024 гг., руб. без НДС

• Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданного в операционный лизинг, на конец периода

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Графики

• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США

• Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км  (правая шкала – автодороги)

• Грузооборот транспорта, млрд т-км,

• Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2019-2025 гг., % к декабрю предыдущего года

• Динамика объемов перевозок грузов в России, млн тонн

• Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах, млн тонн

• Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах, млрд тонн

• Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2024 гг., млрд тонн

• Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2024 гг., %

• Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2015-2025 гг., млрд тонн

• Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2015-2025 гг., %

• Динамика перевозок грузов в России по месяцам, млн тонн

• Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах, млн тонн

• Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2017-2025 гг., млрд т-км

• Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2017-2025 гг., млрд т-км

• Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2021-2025 гг., млрд т-км

• Динамика грузооборота по видам транспорта в России, млрд т-км

• Структура грузооборота по видам транспорта в России, %

• Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2025 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2025 гг., %

• Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2017-2025 гг., млрд т-км

• Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2017-2025 гг., км

• Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2017-2025 гг., км

• Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2025 гг., млн т

• Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2021-2025 гг., млн тонн

• Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн

• Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2023-2025 гг., млн тонн

• Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2015-2024 гг., млрд т-км

• Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2015-2024 гг., млн т

• Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2017-2025 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I пол. 2017-2025 гг., млн т

• Квоты на вывоз угля в направлении Восточного полигона.

• Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2015-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2015-2024 гг., %

• Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2025 гг., млрд. т-км

• Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2025 гг., %

• Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2025 гг., млрд т-км

• Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2015-2024 гг., млн т

• Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2015-2024 гг., %

• Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2016-2025 гг., млн т

• Структура перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2016-2025 гг., %

• Динамика контейнерных перевозок в 2013-2024 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)

• Динамика контейнерных ж/д перевозок по видам грузов, тыс. TEU

• Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2024 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)

• Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам, км

• Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т

• Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2021-2025 гг., млн т

• Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2025 год, %

• Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2024 гг. по сегментам доходности, млн тонн

• Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2024 гг. по сегментам доходности, %

• Структура погрузки на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2019-2025 гг., млн тонн

• Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2024 гг., %

• Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2016-2025 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2016-2025 гг., %

• Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2024 гг., млн т

• Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2024 гг., %

• Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в I пол. 2016-2025 гг., млн т

• Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2016-2025 гг., %

• Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России  в I-IV кварталах 2017-2025 гг., млн т

• Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2025 гг. по видам грузов, млрд т-км

• Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2025 гг. по видам грузов, млн т

• Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2018-2025 гг., млрд/ т-км

• Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2018-2025 гг., млн т

• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2019-2025 гг., км

• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2019-2025 гг., км

• Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2015-2024 гг., км/сут.

• Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в 2017-2024 гг., км/сут.

• Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2020-2025 гг., км/сут.

• Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2020-2025 гг., км в час

• Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2019-2025 гг., км в час

• Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2025 гг., %

• Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2025 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2025 гг. – номерная база), тыс. ед.

• Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2025, %

• Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2025, %

• Динамика среднего возраста парка подвижного состава России  в 2011-2025 гг., лет на конец периода

• Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2025 гг. тыс. ед.

• Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.

• Динамика закупок подвижного состава в России в 2022-2025 гг., тыс. единиц

• Динамика списания грузовых вагонов в России в 2022-2025 гг., тыс. единиц

• Задействование в перевозках парка магистральных грузовых вагонов РФ, тыс. ед.

• Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2025 г., тыс. ед.

• Закупки локомотивов ОАО "РЖД", ед.

• Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды (спотовый рынок) и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2012-2024 гг., без учета НДС

• Среднемесячный баланс парка полувагонов, тыс. ед.

• Перевалка грузов в морских портах РФ, млн тонн

• Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по бассейнам, млн т

• Структура перевалки грузов в морских портах РФ за 2024 г. по бассейнам, млн т

• Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по типам грузов, млн тонн

• Структура перевалки грузов в морских портах РФ по типам грузов, %

• Отправление грузов из морских портов по видам транспорта, млн тонн

• Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта, %

• Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2017-2025 гг., млн тонн

• Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2017-2025 гг., %

• Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2023 гг.

• Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2023 гг.

• Объем перевозок грузов морским транспортом России, млн тонн

• Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2017-2024 гг., млн т

• Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России, км

• Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом  в России в 2017-2025 гг., млн тонн

• Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям  в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млн т

• Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2017-2025 гг., млрд т-км47F

• Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2018-2025 гг., млрд т-км

• Грузооборот автомобильного транспорта России в 2017-2025 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2017-2025 гг., млн тонн

• Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2018-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2018-2025 гг., млн тонн

• Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России  в 2018-2025 гг., км.

• Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2018-2025 гг., км.

• Грузооборот воздушного транспорта России в 2017-2025 гг., млрд т-км

• Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2017-2025 гг., млн тонн

• Пассажиропоток крупнейших аэропортов России в 2023-2024 гг., млн чел

Таблицы

• Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2021-2025 гг., млн тонн

• Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %

• Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2018-2025 гг.

• Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2018-2025 гг., суток

• Оборот вагона и его элементы, суток

• Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 июля 2025 года

• Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам по годам

• Грузооборот российских портов в 2021-2025 гг., млн т

• Динамика количества морских грузовых судов в России в 2013-2024 гг., ед.

• Динамика протяженности внутренних водных путей России в 2013-2024 гг., тыс. км

• Динамика количества речных грузовых судов в России в 2013-2022 гг., тыс. шт.

• Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2013-2024 гг., (на конец года), тыс. км

• Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 2013-2024 гг.  (километров путей на 1000 квадратных километров территории)

Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 

По компаниям приведены следующие таблицы и графики:

Графики

• Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)

• Структура парка в собственности компании на отчетный квартал

• Динамика парка подвижного состава в управлении компании

• Структура парка в управлении компании на отчетный квартал

• Динамика объема грузовых перевозок компании

• Динамика грузооборота компании

• Динамика выручки компании

• Динамика чистой прибыли компании

Таблицы

• Распределение инвестиций ОАО "РЖД"

• Динамика финансовых показателей

• Тендерные процедуры в сегменте подвижного состава

• Контракты на предоставление подвижного состава