Содержание

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и лизинговых компаний.................................................................. 6

1.1 Ранговый рейтинг операторов........................................................................................................................................... 6

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении.................................................................................................. 7

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности......................................................................................... 8

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок.................................................................................................................... 10

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту........................................................................................................................... 12

1.6 Рейтинг операторов по выручке...................................................................................................................................... 14

1.7 Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга........................................................................... 16

Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России.............................................................. 17

2.1. База крупнейших операторов подвижного состава России................................................................................... 17

2.2. База крупнейших собственников подвижного состава России с учетом финансового лизинга.................. 73

2.3. База крупнейших собственников подвижного состава России (вагоны в собственности без учета финансового лизинга)......................................................................................................................................................................................... 136

Раздел III. Обзор рынка перевозок и подвижного состава.................................................................................................. 199

3.1 Состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок..................................................................................... 199

Основные показатели железнодорожного транспорта......................................................................................... 199

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом................................................................... 200

Основные тенденции перевозок грузов по видам подвижного состава......................................................... 212

3.2 Состояние парка грузового железнодорожного подвижного состава............................................................. 238

Раздел IV. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России................ 243

4.1 Дочерние компании ОАО «РЖД»................................................................................................................................... 243

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО.......................................................................... 243

"РЖД Логистика", АО..................................................................................................................................................... 245

"РЖД Бизнес Актив", АО............................................................................................................................................... 246

"Федеральная грузовая компания", АО................................................................................................................... 248

4.2 Бизнес-справка "Первая грузовая компания", АО...................................................................................................... 252

4.3 Бизнес-справка холдинга Globaltrans Investment, PLC............................................................................................. 256

"Новая перевозочная компания", АО........................................................................................................................ 256

"БалтТрансСервис", ООО.............................................................................................................................................. 256

"ГТИ Менеджмент", ООО.............................................................................................................................................. 256

4.4 Бизнес-справка "Национальная транспортная компания", АО............................................................................ 261

"Национальная транспортная компания", АО...................................................................................................... 261

ООО "Сибкор" (ранее АО "Сибирская угольная энергетическая компания")........................................ 262

"МХК "ЕвроХим", АО..................................................................................................................................................... 264

4.5 Бизнес-справка "Нефтетранссервис", АО.................................................................................................................. 265

4.6 Бизнес-справка "Трансойл", ООО.................................................................................................................................. 268

4.7 Бизнес-справка "Уголь-Транс", АО................................................................................................................................ 271

4.8 Бизнес-справка "Модум-Транс", ООО.......................................................................................................................... 272

4.9 Бизнес-справка "Деметра-Холдинг".............................................................................................................................. 275

"Русагротранс", АО........................................................................................................................................................... 278

"Грузовая компания", ООО........................................................................................................................................... 279

"ЛП транс", АО................................................................................................................................................................... 279

"Транслес", ООО................................................................................................................................................................ 280

4.10 Бизнес-справка ГК "ДЕЛО"........................................................................................................................................... 280

"Трансконтейнер", ПАО................................................................................................................................................. 283

4.11 Бизнес-справка "Газпромтранс", ООО...................................................................................................................... 286

4.12 Бизнес-справка Группы FESCO.................................................................................................................................... 289

"Логбокс", ООО.................................................................................................................................................................. 293

4.13 Бизнес-справки прочих операторов рынка железнодорожных перевозок...................................................... 294

"Грузовая компания "Новотранс", ООО................................................................................................................ 294

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")......................................................................................................................... 299

RAILGO.................................................................................................................................................................................. 302

"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО................................................................................................................................................. 305

"Нефтехимическая транспортная компания", ООО........................................................................................... 308

"Трубная грузовая компания", АО............................................................................................................................. 309

"Апатит", АО....................................................................................................................................................................... 312

"Евросиб СПб-транспортные системы", АО........................................................................................................... 314

"Первый промышленный оператор", ООО............................................................................................................ 317

"Мечел-Транс", ООО........................................................................................................................................................ 319

"Уралкалий", ПАО............................................................................................................................................................ 321

"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО.......................................................................................................................................... 324

"Тольяттиазот", АО.......................................................................................................................................................... 326

"РН-Транс", АО.................................................................................................................................................................. 327

"Транспортные технологии", ООО............................................................................................................................. 330

Урал Логистика, ООО...................................................................................................................................................... 332

ГК "Максимум".................................................................................................................................................................. 333

"СКС", ООО......................................................................................................................................................................... 335

ГК "Содружество".............................................................................................................................................................. 336

"Эй-Би-Рейл", ООО........................................................................................................................................................... 338

"Кузбасстрансцемент", ООО......................................................................................................................................... 340

"ТалТЭК Транс", АО........................................................................................................................................................ 342

"Логистика1520", ООО.................................................................................................................................................... 343

Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс).................................................................................... 345

"Архбум", ООО................................................................................................................................................................... 346

"Рефсервис", АО................................................................................................................................................................. 347

"Дальневосточная транспортная группа", АО....................................................................................................... 349

"Спецэнерготранс", АО................................................................................................................................................... 351

"Финтранс ГЛ", ООО....................................................................................................................................................... 353

"Модуль", ООО................................................................................................................................................................... 354

"Акрон", ПАО...................................................................................................................................................................... 356

"Системный транспортный сервис", ООО.............................................................................................................. 357

"Технотранс", ООО........................................................................................................................................................... 358

"Локотранс", ЗАО.............................................................................................................................................................. 360

"Алькон", ООО................................................................................................................................................................... 361

ГК "Аппарель".................................................................................................................................................................... 363

Раздел V. Бизнес-справки компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава............. 365

Vector Rail Management Limited.................................................................................................................................... 365

"СГ-транс", АО................................................................................................................................................................... 367

"ТрансФин-М", ПАО........................................................................................................................................................ 370

ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"........................................................................... 373

"ВТБ Лизинг", АО............................................................................................................................................................. 375

Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам.................... 377

6.1. Состояние рынка полувагонов, крупнейшие собственники и операторы......................................................... 377

6.2. Состояние рынка цистерн, крупнейшие собственники и операторы............................................................... 401

6.3. Состояние рынка крытых вагонов, крупнейшие собственники и операторы................................................ 420

6.4. Состояние рынка универсальных платформ, крупнейшие собственники и операторы.............................. 435

6.5. Состояние рынка лесовозных платформ, крупнейшие собственники и операторы..................................... 447

6.6. Состояние рынка фитинговых платформ, крупнейшие собственники и операторы.................................. 455

6.7. Состояние рынка хопперов-цементовозов, крупнейшие собственники и операторы.................................. 471

6.8. Состояние рынка хопперов-зерновозов, крупнейшие собственники и операторы........................................ 479

6.9. Состояние рынка хопперов-минераловозов, крупнейшие собственники и операторы................................. 488

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава.................. 489

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Таблицы 

• Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2024 года

• Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении6F в 2019-2024 гг. тыс. шт.

• Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2024 гг., тыс. шт.

• Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2024 гг., млн тонн

• Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2024 гг., тыс. тонн на вагон за период

• Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2024 гг., млн т-км на вагон за период

• Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2023 гг., млрд руб. без НДС

• Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2023 гг., руб. без НДС на вагон в сутки.

• Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец периода

Графики 

• Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении5F в 2018-2024 гг., %

• Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2024 гг., %

• Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2024 гг., %

• Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2024 гг., %

Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России             

Таблицы 

• Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2020-2024 гг., млн тонн

• Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %

• Железнодорожные перевозки ПАО НК "Роснефть" в период с апреля 2021 года по март 2026 года

• Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 октября 2024 года

• Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам

Графики 

• Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т

• Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2024 гг., млн тонн

• Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн

• Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км

• Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т

• Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2016-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России за 9 мес. 2016-2024 гг., млн т

• Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., %

• Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2024 гг., %

• Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млрд т-км

• Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг., млн т

• Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., %

• Динамика перевозок грузов ж/д транспортом в России за 9 мес. 2015-2024 гг., млн т

• Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России за 9 меc. 2015-2024 гг., %

• Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)

• Динамика контейнерных перевозок по видам грузов, тыс. TEU

• Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2024 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)

• Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам в 2020-2024 гг., км

• Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т

• Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2020-2024 гг., млн т

• Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2024 года, %

• Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн

• Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %

• Динамика ж/д перевозок грузов за 9 мес. 2015-2024 гг. по сегментам доходности, млн тонн

• Структура ж/д перевозки грузов за 9 мес. 2015-2024 гг. по сегментам доходности, %

• Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2018-2024 гг., млн тонн

• Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %

• Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес.2015-2024 гг., %

• Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., млн т

• Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., %

• Динамика перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2024 гг., млн т

• Структура перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2024 гг., %

• Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млн т

• Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг. по видам грузов, млрд т-км

• Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг. по видам грузов, млн т

• Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млрд/ т-км

• Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2017-2024 гг., млн т

• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2017-2024 гг., км

• Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2024 гг., км

• Объем перевозок грузов в полувагонах по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в полувагонах по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в полувагонах по месяцам, млн тонн

• Грузооборот в полувагонах по месяцам, млрд т-км

• Объем перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам 2018-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам 2018-2024 гг., %

• Объем перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по месяцам 2021-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по месяцам 2021-2024 гг., %

• Грузооборот в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., %

• Грузооборот в полувагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота в полувагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., %

• Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов в 2018-2022 гг., км

• Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах месяцам, км

• Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2021-2024 гг., км

• Объем перевозок грузов в крытых вагонах по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в крытых вагонах по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в крытых по месяцам, млн тонн

• Грузооборот в крытых по месяцам, млрд т-км

• Объем перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., %

• Объем перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., %

• Грузооборот крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., %

• Грузооборот крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., %

• Среднее расстояние перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов за 2018-2022 гг., км

• Среднее расстояние перевозок грузов в крытых вагонах по месяцам, км

• Объем перевозок нефтяных грузов по кварталам 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот нефтяных грузов по кварталам 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок нефтяных грузов, млн тонн

• Грузооборот нефтяных грузов, млрд т-км

• Среднее расстояние перевозок нефтяных грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млн тонн

• Среднее расстояние перевозок нефтяных грузов помесячно, км

• Объем перевозок грузов в хопперах-минераловозах по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-минераловозах по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в хопперах-минераловозах, млн тонн

• Грузооборот в хопперах-минераловозах, млрд т-км

• Объем перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., %

• Объем перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Структура перевозок в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., %

• Грузооборот в хопперах-минераловозах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млрд т-км

• Структура грузооборота в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2021-2024 гг., %

• Среднее расстояние перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов за 2018-2022 гг., км

• Среднее расстояние перевозок грузов в хопперах-минераловозах, км

• Объем перевозок удобрений по видам вагонов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот удобрений по видам вагонов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Объем перевозок грузов в хопперах-зерновозах по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-зерновозах по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в хопперах-зерновозах, млн тонн

• Грузооборот в хопперах-зерновозах, млрд т-км

• Объем перевозок в хопперах-зерновозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-зерновозах по видам грузов по кварталам в 2018-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок в хопперах-зерновозах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-зерновозах по видам грузов по месяцам в 2021-2024 гг., млрд т-км

• Среднее расстояние перевозок в хопперах-зерновозах помесячно, км.

• Объем перевозок хлебных грузов по видам вагонов по месяцам в 2021-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот хлебных грузов по видам вагонов по месяцам в 2021-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в хопперах-цементовозах по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот в хопперах-цементовозах по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок грузов в хопперах-цементовозах., млн тонн

• Грузооборот грузов в хопперах- цементовозах, млрд т-км

• Среднее расстояние перевозок в хопперах-цементовозах, км

• Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)

• Динамика контейнерных перевозок по видам грузов, тыс. TEU

• Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2024 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)

• Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам, км

• Объем перевозок лесных грузов по кварталам в 2019-2024 гг., млн тонн

• Грузооборот лесных грузов по кварталам в 2019-2024 гг., млрд т-км

• Объем перевозок лесных грузов по месяцам, млн тонн

• Грузооборот лесных грузов по месяцам, млрд т-км

• Среднее расстояние перевозок лесных грузов по месяцам, км

• Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2024 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.

• Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2024, %

• Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2024, %

• Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2024 гг., лет на конец периода

• Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2024 гг. тыс. ед.

• Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.

• Динамика закупок подвижного состава в России в 2020-2024 гг., тыс. единиц

• Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2024 гг., тыс. единиц

• Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2024 г., тыс. ед.

• Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2022 гг., ед.

Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России

По компаниям приведены следующие таблицы и графики: 

Таблицы

• Динамика финансовых показателей

• Отчет о финансовых результатах

• Тендеры на покупку подвижного состава

• Контракты на предоставление подвижного состава

Графики 

• Структура парка в управлении компании на 1.10.2024, %;

• Структура парка в собственности компании на 1.10.2024, %;

• Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2015-2022 гг. и 9 мес. 2024 г., тыс. ед.

• Динамика объема грузоперевозок компании в 2015-2022 гг. и 9 мес. 2022 г.

Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающиеся операционным лизингом в России

По компаниям приведены следующие таблицы и графики:

Таблицы

• Арендаторы вагонов по состоянию на 1.07.2024 г.

• Динамика финансовых показателей

Графики 

• Динамика парка компании по основным видам вагонов в 2017-2024 гг., тыс. ед.

• Структура лизингового парка компании по типам вагонов на 1.07.2024, %

Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава            

Таблицы

• Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы цистерн на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы универсальных платформ на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы лесовозных платформ на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов на 1 декабря 2024 года

• Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов на 1 декабря 2024 года