Готовые исследования

"Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2024 год"

Release date: 15.11.2024
Number page: 314
Lang. report: English
Price:55000 руб 749 USD 630 EUR

Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.

NEW! В обзоре №3 2024 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты. "Рынок online-продаж материальных товаров в России", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции.

Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.

Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2024 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", а также ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"[М.Б.1] . Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100".

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки Исследования: 2016-2024 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2024 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с июля 2024 по сентябрь 2024 г.

Сроки проведения Исследования: июль-август 2024 года.

Ключевые параметры рынка: Развитие рынка Е-Grocery в III квартале 2024 года происходило при сохранении трендов характерных для II квартала: сохранилось влияние локального снижения спроса на фоне роста внутреннего туризма и жаркой погоды (так, средняя температура по Москве с июля по сентябрь (включительно) превысила 20,8°С, а за аналогичный период 2023 года составляла 17,8°С). В условиях усиления дефицита кадров, особенно курьеров, крупнейшие участники рынка продолжили оптимизировать затраты за счет сокращения областей доставки и повышения её стоимости для удаленных локаций. Население, несмотря на рост доходов, в условиях ускорения повышения цен и ценовых всплесков по отдельным видам товаров сохраняет модель рационального потребления и фокус на промо предложения и скидки. Влияние перечисленных выше факторов и снижение маркетинговой активности привело к сокращению рынка Е-Grocery по сравнению с предыдущим кварталом на 2,7% до 292 млрд руб., причем рост online-продаж продовольственных товаров в годовом выражении замедлился до 35%. Доля online-продаж в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла год к году на 0,7 п.п. до 4,4%, но по сравнению со II кварталом 2024 года сократилось на 0,3 п.п., а к рекордному уровню I квартала 2024 года – на 0,8 п.п.

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2024 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.

Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле

Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Проблемы и решения на рынке E-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №3 2024 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты; "Рынок online-продаж материальных товаров в России", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции.

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче", "КуулКлевер". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, ГК "Победа" и ГК "Гулливер".

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Характеристики: online-ритейлера "Самокат" и служб доставки "Купер" и iGooods (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т. д.

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, "Мегамаркет". Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.

Раздел VII. Проекты компании Яндекс

Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс Лавка"; "Яндекс Еда"; "Маркет Деливери"; "Едадил".

Деятельность INFOLine

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы Исследования и источники информации:

анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;
экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;
Ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2023-2024 гг.";
Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок РФ. Итоги 2023-2024 гг.";
Обзоры "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2024 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2021 and trends of 2022. Development prospects till 2024";
Обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок РФ 2024 года";
мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ".

Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ

Внимание! Постоянные клиенты INFOLine могут приобрести ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" по специальной цене!

Подробное содержание отчета:

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Национальные платежные системы

Регулирование интернет-торговли

Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией

Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Корпоративный центр ИКС 5, ПАО / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик

Корпоративный центр ИКС 5, ПАО / Торговая сеть "Пятерочка"

Корпоративный центр ИКС 5, ПАО (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

Корпоративный центр ИКС 5, ПАО (Продторг, АО) / Торговая сеть "Чижик"

Корпоративный центр ИКС 5, ПАО / X5 Digital

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон

X5 для бизнеса / Франчайзинговая сеть "ОКОЛО"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 — Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека", маркетплейс "Магнит Маркет"

Магнит, ПАО / Компания "Магнит" и формат "Магнит у дома"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Семейный", "Магнит Экстра"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "В1 — Первый выбор"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Косметик"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Дикси"

Маркетплейс "Магнит Маркет" (бывший KazanExpress) / "Магнит маркет", ООО

ГК "Невада" ("ДВ Невада", ООО, "Невада-Восток", ООО) / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий", "Евро Фреш", "Ценохит"

Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

Севергрупп, ООО / Торговые сети "Гипер Лента", "Супер Лента", "Монетка", "Вингараж"

МКПАО "Лента"/ ГК "Лента" и формат "Гипермаркеты"

МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Супер Лента"

МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Вингараж"

ГК "Лента" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"

ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"

ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговые сети "Фасоль", "Фасоль-экспресс"

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговая сеть "ОКЕЙ"

Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"

ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"

Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"

Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"

ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"

ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО

Служба доставки "Купер" / Инстамарт Сервис, ООО

Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы на рынке FMCG

Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО

Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ, ООО)

Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО

Раздел VII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"

Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО

Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / Яндекс ООО

Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО

Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клаб", ООО

Сервис "Едадил" / Едадил, ООО

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine

Обзор содержит 147 основных таблиц и 161 основной рисунок

Таблицы

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Таблица 1. Динамика потребительских расходов по категориям к аналогичному месяцу (с июля по сентябрь 2024 года) или аналогичной неделе (за сентябрь-октябрь 2024 года) предыдущего года, %
Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
Таблица 3. Динамика мест в рейтинге INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по годам
Таблица 5. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2022-2024 гг. по количеству заказов по кварталам
Таблица 6. Операционные показатели крупнейших компаний e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов)
Таблица 7. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
Таблица 8. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 30.09.2024
Таблица 9. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2022-2024 гг.
Таблица 10. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2022-2024 гг., млрд руб.
Таблица 11. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2022-2024 гг., %
Таблица 12. LFL-выручка крупнейших сетей FMCG за 2022-2024 гг. млрд руб.
Таблица 13. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за III квартал 2023-2024 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 14. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за II квартал 2023-2024 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 9 месяцев 2023-2024 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)
Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I полугодие 2023-2024 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

Таблица 17. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов на 30.06.2024

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Таблица 18. Выручка крупнейших FMCG игроков по каналам продаж без НДС

Таблица 19. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-25 крупнейших торговых сетей FMCG на 30.09.2024

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Таблица 20. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 30.09.2024
Таблица 21. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2023-2024 гг.
Таблица 22. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2022-2024 гг.
Таблица 23. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2023-2024 гг.
Таблица 24. Динамика чистой выручки, среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 25. Динамика расходов на персонал X5 Group в 2023-2024 гг.
Таблица 26. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2022-2024 гг.
Таблица 27. Динамика показателей торговой сети "Пятерочка" в 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 28. Регионы присутствия сети "Покупочка" по состоянию на 30.06.2024
Таблица 29. Регионы присутствия сети "Виктория" по состоянию на 30.06.2024
Таблица 30. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2022-2024 гг.
Таблица 31. Динамика показателей торговой сети "Перекресток" в 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 32. Регионы присутствия сети "Чижик" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 33. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Чижик" в 2022-2024 гг.
Таблица 34. Динамика показателей торговой сети "Чижик" в 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 35. Регионы действия экспресс-доставки X5 Group по состоянию на 30.09.2024
Таблица 36. Характеристики интернет-магазина " Пятерочка: доставка продуктов " на 30.09.2024
Таблица 37. Характеристики интернет-магазина " Перекресток " на 30.09.2024
Таблица 38. Характеристики интернет-магазина "Чижик" на 30.09.2024
Таблица 39. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2022-2024 гг., без НДС
Таблица 40. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2023-2024 гг. помесячно, % (или в количестве раз)
Таблица 41. Показатели цифровых бизнесов
Таблица 42. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки "Пятерочки" в 2022-2024 гг.
Таблица 43. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки "Перекрестка" в 2022-2024 гг.
Таблица 44. Dark store Vprok.ru
Таблица 45. Характеристики online-гипермаркета Vprok.ru на 30.06.2024
Таблица 46. Ключевые показатели online-гипермаркета Vprok.ru в 2022-2024 гг.
Таблица 47. Ключевые показатели 5Post в 2022-2024 гг.
Таблица 48. Регионы присутствия ГК "Слата" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 49. Характеристики интернет-магазина "Слата" на 30.09.2024
Таблица 50. Регионы присутствия сети "Красный Яр" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 51. Регионы присутствия сети "ОКОЛО" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 52. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 30.09.2023
Таблица 53. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2021-2024 гг.
Таблица 54. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в 2022-2024 гг.
Таблица 55. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам в 2021-2024 гг.
Таблица 56. Динамика расходов на персонал компании "Магнит" 2021-2024 гг.
Таблица 57. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка” на 30.09.2024
Таблица 58. Показатели online-торговли "Магнит" в 2021-2024 гг.
Таблица 59. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2021-2024 гг.
Таблица 60. Регионы присутствия сети "В1" по состоянию на 31.08.2024
Таблица 61. Ключевые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2021-2024 гг.
Таблица 62. Регионы присутствия сети "Дикси" по состоянию на 30.06.2024
Таблица 63. Ключевые финансовые и операционные показатели "Дикси" в 2021-2024 гг.
Таблица 64. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 30.09.2024
Таблица 65. Характеристики интернет-магазина "Магнит Маркет" на 30.09.2024
Таблица 66. Регионы присутствия сервиса "Магнит Маркет" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 67. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 68. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 31.10.2024
Таблица 69. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 70. Регионы присутствия сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 71. Регионы присутствия сети "Гипер Лента" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 72. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2022-2024 гг.
Таблица 73. Ключевые операционные показатели компании "Лента" за 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 74. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам за 2022-2024 гг.
Таблица 75. Финансовые результаты компании "Лента" в 2022-2024 гг., млн руб.
Таблица 76. Расходы на персонал "Ленты" за 2021-2024 гг. (по IFRS 16)
Таблица 77. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн" на 30.09.2024
Таблица 78. Структура online-продаж сети "Лента" в 2022-2024 гг.
Таблица 79. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 80. Регионы присутствия сети "Супер Лента" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 81. Ключевые финансовые показатели сети "Супер Лента" за 2022-2024 гг.
Таблица 82. Ключевые операционные показатели сети "Супер Лента" за 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 83. Регионы присутствия сети "Монетка" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 84. Ключевые финансовые показатели формата "Магазины у дома" "Ленты" за 2022-2024 гг.
Таблица 85. Ключевые операционные показатели формата "Магазины у дома" "Ленты" за 2023-2024 гг. (по месяцам)
Таблица 86. Открытия торговых объектов "Монетка" в III квартале 2024 года
Таблица 87. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 31.10.2024
Таблица 88. Характеристики интернет-магазина "Светофор" в филиалах в СЗФО, ПФО и ЦФО на 31.10.2024
Таблица 89. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 30.09.2024
Таблица 90. Представленность торговых объектов Fix Price по странам
Таблица 91. Ключевые финансовые показатели Fix Price в 2022-2024 год
Таблица 92. LFL-показатели Fix Price по кварталам в 2021-2024 гг.
Таблица 93. Расходы на персонал Fix Price за 2021-2024 гг. (по IFRS 16)
Таблица 94. Характеристики интернет-магазина "Fix Price" на 30.09.2024
Таблица 95. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 96. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 31.10.2024
Таблица 97. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2021-2024 гг.
Таблица 98. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 99. Ключевые финансовые показатели METRO Кэш энд Керри в России в 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 финансовых годах.
Таблица 100. Регионы присутствия сети "Фасоль" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 101. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 102. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2021-2024 гг. (по IFRS 16)
Таблица 103. Расходы на персонал ГК "ОКЕЙ" за 2021-2024 гг. (по IFRS 16)
Таблица 104. Характеристики интернет-магазина "ОКЕЙ" на 30.09.2024
Таблица 105. Регионы присутствия дискаунтеров "ДА!" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 106. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!" за 2021-2024 гг.
Таблица 107. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 31.10.2024
Таблица 108. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 109. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 110. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 31.10.2024
Таблица 111. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 30.06.2024
Таблица 112. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 30.06.2024
Таблица 113. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 114. Характеристики Интернет-магазина "Азбука вкуса" на 31.10.2024
Таблица 115. Регионы присутствия "ВинЛаб" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 116. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер" по состоянию на 31.10.2024
Таблица 117. Характеристики Интернет-магазина "КуулКлевер-Отдохни" на 31.10.2024
Таблица 118. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер" по состоянию на 31.10.2024

Таблица 119. Характеристики Интернет-магазина "КуулКлевер-МясновЪ" на 31.10.2024

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Таблица 120. Региональная представленность сервиса "Самокат" на 30.09.2024
Таблица 121. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 30.09.2024
Таблица 122. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и ключевые партнеры на 30.09.2024

Таблица 123. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 30.06.2024

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Таблица 124. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.09.2024
Таблица 125. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.
Таблица 126. Характеристики интернет-магазина Ozon fresh на 30.09.2024
Таблица 127. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh по состоянию на 30.09.2024
Таблица 128. Фулфилмент-центры Ozon в России по состоянию на 30.09.2024 г.
Таблица 129. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
Таблица 130. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2024
Таблица 131. Структура выручки ООО "Вайлдберриз", млн руб.
Таблица 132. Страны присутствия Wildberries по состоянию на 30.09.2024
Таблица 133. Некоторые фулфилмент-центры Wildberries в России
Таблица 134. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
Таблица 135. Проекты "ВБ Девелопмент" для маркетплейса Wildberries
Таблица 136. Характеристики маркетплейса "Мегамаркет" на 30.09.2024

Таблица 137. Склады "Мегамаркета", предоставляющие услуги фулфилмента в России

Раздел VII. Проекты Яндекс

Таблица 138. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.
Таблица 139. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России на 30.09.2024
Таблица 140. Страны присутствия интернет-магазина "Яндекс Лавки" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 141. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка" на 30.09.2024
Таблица 142. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет" на 30.09.2024
Таблица 143. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркета"
Таблица 144. Страны присутствия "Яндекс Еды" по состоянию на 30.09.2024
Таблица 145. Характеристики службы доставки "Яндекс Еда" на 30.09.2024
Таблица 146. Характеристики службы доставки "Маркет Деливери" на 30.09.2024

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

Таблица 147. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Рисунки

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
Рисунок 8. Динамика РТО food в разрезе online и offline по кварталам
Рисунок 9. Доля online-продаж в РТО food
Рисунок 10. Поквартальная динамика LFL-продаж крупнейших сетей FMCG за 2022-2024 гг., %
Рисунок 11. Динамика и прогноз розничного рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
Рисунок 12. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 13. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС
Рисунок 15. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС
Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров с учетом сервисов доставки
Рисунок 17. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров с учетом сервисов доставки в III кв. 2024 года, %
Рисунок 18. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2023 год по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %
Рисунок 19. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2024 год по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %
Рисунок 20. Рейтинг по продажам категории Non-Food FMCG online за 9 мес. 2024, млрд руб. с НДС
Рисунок 21. Рейтинг по продажам категории Non-Food FMCG online за III кв. 2024 года, млрд руб. с НДС
Рисунок 22. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
Рисунок 23. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн
Рисунок 24. Среднее количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за III квартал 2024 г., млн
Рисунок 25. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн
Рисунок 26. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за II кв. 2024 г., млн
Рисунок 27. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за III кв. 2024 г., млн
Рисунок 28. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
Рисунок 29. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 30. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
Рисунок 31. Динамика количества запросов, включающих названия крупнейших маркетплейсов, млн
Рисунок 32. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в социальной сети "ВКонтакте", тыс. чел.
Рисунок 33. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в мессенджере Telegram, тыс. чел.
Рисунок 34. Среднее количество часов в день, проведенных пользователями в интернете с мобильных девайсов по странам на II кв. 2024 г.
Рисунок 35. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2020-2024 гг., млрд руб.
Рисунок 36. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2020-2024 гг., %
Рисунок 37. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2020-2024 гг., %
Рисунок 38. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2020-2024 гг., %
Рисунок 39. Структура рынка розничной торговли Food в РФ в 2023 г., %
Рисунок 40. Структура рынка розничной торговли Food в РФ в I полугодии 2024 г., %
Рисунок 41. Динамика доли TOP-10 сетей FMCG в структуре РТО Food, %
Рисунок 42. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за I пол. 2023-2024 гг.
Рисунок 43. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG во II кв. 2023-2024 гг.
Рисунок 44. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 45. Динамика рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
Рисунок 46. Структура рынка продуктовых наборов и готовых рационов в III кв. 2023 г. в денежном выражении, %
Рисунок 47. Структура рынка продуктовых наборов и готовых рационов в III кв. 2024 г. в денежном выражении, %
Рисунок 48. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)

Рисунок 49. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Рисунок 51. Работа с сервисами доставки TOP-100 сетей FMCG
Рисунок 52. Представленность TOP-100 сетей FMCG на мультикатегорийных маркетплейсах
Рисунок 53. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
Рисунок 54. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
Рисунок 55. Вклад offline и online-продаж в рост выручки крупнейших сетей FMCG в I пол. 2024 года., %
Рисунок 56. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
Рисунок 57. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
Рисунок 58. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 59. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 60. Проникновение online в РТО по категориям, %
Рисунок 61. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 62. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам I пол. 2024 г.
Рисунок 63. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам II кв. 2024 г.
Рисунок 64. Структура online-продаж материальных товаров в России за II кв. 2023 г., %
Рисунок 65. Структура online-продаж материальных товаров в России за II кв. 2024 г., %
Рисунок 66. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %
Рисунок 67. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов на конец II кв. 2024г.
Рисунок 68. Общая площадь логистических объектов (фулфилментов, сортировочных центров и dark store) на конец II кв. 2024 г., тыс. кв. м

Рисунок 69. Количество SKU крупнейших маркетплейсов

Раздел IV. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Рисунок 70. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС, млрд руб.
Рисунок 71. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
Рисунок 72. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ "Магнит Маркета" (бывш. KazanExpress)
Рисунок 73. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" в России с НДС по годам
Рисунок 74. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" в России с НДС по кварталам
Рисунок 75. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" от продажи food по годам
Рисунок 76. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" от продажи food по кварталам
Рисунок 77. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" от продажи FMCG по годам
Рисунок 78. Оборот интернет-магазина "Магнит Маркет" от продажи FMCG по кварталам
Рисунок 79. Динамика выручки ООО "ДВ Невада" в 2019-2023 гг.
Рисунок 80. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ДВ Невада" в 2019-2023 гг.
Рисунок 81. Динамика выручки ГК "Красное&Белое" в 2019-2023 гг.
Рисунок 82. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Красное&Белое" в 2019-2023 гг.
Рисунок 83. Динамика выручки ООО "Альбион-2002" в 2019-2023 гг.
Рисунок 84. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Альбион-2002" в 2019-2023 гг.
Рисунок 85. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
Рисунок 86. Динамика выручки ООО "АШАН" в 2019-2023 гг.
Рисунок 87. Динамика прибыли и рентабельности ООО "АШАН" в 2019-2023
Рисунок 88. Динамика выручки ООО "АТАК" в 2019-2023 гг.
Рисунок 89. Динамика прибыли и рентабельности ООО "АТАК" в 2019-2023
Рисунок 90. Динамика выручки ООО "МETPO Кэш энд Керри" в 2019-2023 гг.
Рисунок 91. Динамика прибыли и рентабельности ООО "МETPO Кэш энд Керри"
Рисунок 92. Online-продажи METRO в сегменте B2C (через сервисы доставки) по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 93. Динамика выручки (без НДС) сети "Фасоль" в 2019-2023 гг.
Рисунок 94. Динамика количества торговых объектов сети "Фасоль" в 2019-2023 гг.
Рисунок 95. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 96. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 97. Динамика выручки ООО "Фреш Маркет" в 2019-2023 гг.
Рисунок 98. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Фреш Маркет" в 2019-2023
Рисунок 99. Динамика выручки ООО "Спар Миддл Волга” в 2019-2023 гг.
Рисунок 100. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Спар Миддл Волга”
Рисунок 101. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2019-2023 гг.
Рисунок 102. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2019-2023 гг.
Рисунок 103. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2019-2023 гг.
Рисунок 104. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2019-2023 гг.
Рисунок 105. Динамика выручки ООО "Розница К-1" в 2019-2023 гг.
Рисунок 106. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Розница К-1" в 2015-2022 гг.
Рисунок 107. Динамика выручки ООО "Камелот-А" в 2019-2023 гг.
Рисунок 108. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Камелот-А" в 2019-2023 гг.
Рисунок 109. Динамика выручки ООО "ДВ Невада" в 2019-2023 гг.
Рисунок 110. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ДВ Невада" в 2019-2023 гг.
Рисунок 111. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2019-2023 гг.
Рисунок 112. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2019-2024 гг.
Рисунок 113. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2019-2023 гг.
Рисунок 114. Оборот Интернет-магазина "Азбука вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 115. Оборот Интернет-магазина "Азбука вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 116. Динамика выручки ГК "Куулклевер" в 2019-2023 гг.
Рисунок 117. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Куулклевер" в 2019-2023 гг.
Рисунок 118. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
Рисунок 119. Online-продажи сети "Отдохни", млрд руб. с НДС
Рисунок 120. Динамика выручки ГК "Куулклевер" в 2019-2023 гг.
Рисунок 121. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Куулклевер" в 2019-2023 гг.
Рисунок 122. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС

Рисунок 123. Online-продажи сети "МясновЪ", млрд руб. с НДС

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Рисунок 124. Оборот "Самоката", с учетом бонусов и промо
Рисунок 125. Оборот "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
Рисунок 126. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
Рисунок 127. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
Рисунок 128. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам
Рисунок 129. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам
Рисунок 130. Динамика выручки ООО "АйГудс Системс" в 2019-2023 гг.

Рисунок 131. Динамика прибыли и рентабельности ООО "АйГудс Системс"

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Рисунок 132. Капитализация Ozon на Московской бирже
Рисунок 133. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
Рисунок 134. Оборот Ozon (с услугами) по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 135. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
Рисунок 136. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
Рисунок 137. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
Рисунок 138. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 139. Динамика площадей логистической инфраструктуры Ozon 2018-2024 гг.
Рисунок 140. Динамика количества брендированных ПВЗ и постаматов Ozon
Рисунок 141. Оборот интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
Рисунок 142. Оборот интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 143. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз" в 2015-2023 гг.
Рисунок 144. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз" в 2015-2023 гг.
Рисунок 145. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 146. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 147. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 148. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
Рисунок 149. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries в России
Рисунок 150. Оборот "Мегамаркета" с НДС,
Рисунок 151. Оборот "Мегамаркета" с НДС,
Рисунок 152. Оборот "Мегамаркета" от продажи food, млрд руб. с НДС

Рисунок 153. Оборот "Мегамаркета" от продажи food, млрд руб. с НДС

Раздел VII. Проекты Яндекс

Рисунок 154. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
Рисунок 155. Количество dark store "Яндекс Лавки"
Рисунок 156. Оборот "Яндекс Маркета" по годам, млрд руб. с НДС
Рисунок 157. Оборот "Яндекс Маркета" по кварталам бизнеса, млрд руб. с НДС
Рисунок 158. Оборот "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" по кварталам, млрд руб. с НДС
Рисунок 159. Оборот "Маркет Деливери" и "Яндекс Еды" из торговых сетей, млрд руб. без НДС

Рисунок 160. Оборот "Маркет Деливери" и "Яндекс Еды" из торговых сетей по кварталам, млрд руб. без НДС

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

Рисунок 161. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры

Курс доллара США

ПОИСК ПО САЙТУ

"Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №3 2024 год"

С этим товаром покупают:

Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ

5 000 руб

Ежедневно

Русский

Скачать

Купить

Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры