Подробное содержание отчета:

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов FMCG и служб доставки

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Интернет-магазины крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Регулирование интернет-торговли

Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукции

Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами

Система быстрых платежей

Раздел III. События и тренды в индустрии online-торговли

Кейс "Развитие рынка online-продаж и E-grocery в Казахстане"

Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"

Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Раздел IV. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG 

X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"

X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"

X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"

ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Первым делом"

Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево"

Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"

МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Лента"

Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"

Торговая сеть Billa (приобретена сетью "Лента")

ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"

Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"

ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"

ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"

Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"

Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"

ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Броско маркет", "Близкий"

ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"

Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"

Винлаб, АО / Торговая сеть "Винлаб"

ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"

ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО

Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО

Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО

Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО

AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и VK

Маркетплейс KazanExpress / "Маркетплейс-Технологии", ООО

Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО

Раздел VII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"

Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО

Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО

Служба доставки "Маркет Деливери" / Деливери Клаб, ООО

Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / ГК "Яндекс Маркет"

Сервис "Едадил" / Едадил, ООО

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at Home

Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО

Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шефмаркет, ООО

Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО

Служба доставки "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine

Обзор содержит 184 основных таблиц и 158 основных рисунков

Таблицы

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Таблица 1. Динамика потребительских расходов по категориям к аналогичному месяцу (с декабря 2022 по июль 2023 года) или аналогичной неделе (за июль 2023 года) предыдущего года, %
• Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам
• Таблица 3. Динамика мест рейтинга INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам
• Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по годам
• Таблица 5. Online-продажи крупнейших сетей FMCG через сервисы доставки по кварталам.
• Таблица 6. Online-продажи крупнейших сетей FMCG через сервисы доставки по годам
• Таблица 7. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2021-2023 гг. по количеству заказов по кварталам
• Таблица 8. Операционные показатели крупнейших компаний e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов)
• Таблица 9. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов
• Таблица 10. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Таблица 11. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., млрд руб.
• Таблица 12. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., %

• Таблица 13. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг. млрд руб.

• Таблица 14. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за I квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2022 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 17. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2022 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 18. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Таблица 19. Крупнейшие участники рынка E-grocery Казахстана

• Таблица 20. Выручка крупнейших FMCG игроков по каналам продаж без НДС

• Таблица 21. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-25 крупнейших торговых сетей FMCG

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 22. Регионы присутствия сети X5 Group
• Таблица 23. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2022-2023 гг.
• Таблица 24. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021-2023 гг. по периодам
• Таблица 25. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2021-2023 гг.
• Таблица 26. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 27. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2021-2023 гг., без НДС
• Таблица 28. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2022-2023 гг. помесячно, % (или в количестве раз)
• Таблица 29. Показатели цифровых бизнесов
• Таблица 30. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2021-2023 гг.
• Таблица 31. Динамика показателей торговой сети "Пятерочка" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 32. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка"
• Таблица 33. Характеристики интернет-магазина "Пятерочка: доставка продуктов"
• Таблица 34. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
• Таблица 35. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2021-2023 гг.
• Таблица 36. Динамика показателей торговой сети "Перекресток" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 37. Регионы действия экспресс-доставки "Перекресток"
• Таблица 38. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.
• Таблица 39. Характеристики интернет-магазина "Перекресток"
• Таблица 40. Dark store Vprok.ru
• Таблица 41. Характеристики online-гипермаркета Vprok.ru
• Таблица 42. Ключевые показатели online-гипермаркета Vprok.ru в 2021-2023 гг.
• Таблица 43. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Карусель" в 2021-2023 гг.
• Таблица 44. Динамика показателей торговой сети "Карусель" в 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 45. Регионы присутствия сети "Чижик"
• Таблица 46. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Чижик" в 2021-2023 гг.
• Таблица 47. Ключевые показатели 5Post в 2021-2023 гг.
• Таблица 48. Регионы присутствия сети "Красный Яр"
• Таблица 49. Регионы присутствия ГК "Слата"
• Таблица 50. Регионы присутствия сети "Покупочка"
• Таблица 51. Регионы присутствия сети "Виктория"
• Таблица 52. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит"
• Таблица 53. Ключевые показатели компании "Магнит"
• Таблица 54. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит"
• Таблица 55. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам
• Таблица 56. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка”
• Таблица 57. Показатели online-торговли "Магнит"
• Таблица 58. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
• Таблица 59. Ключевые операционные показатели компании "Магнит" в формате "дрогери"
• Таблица 60. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина"
• Таблица 61. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека"
• Таблица 62. Регионы присутствия сети "Дикси"
• Таблица 63. Ключевые финансовые показатели "Дикси"
• Таблица 64. Ключевые операционные показатели "Дикси"
• Таблица 65. Характеристики интернет-магазина "Дикси"
• Таблица 66. Регионы присутствия сети "Красное&Белое"
• Таблица 67. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс"
• Таблица 68. Регионы присутствия компании "Лента"
• Таблица 69. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2021-2023 гг.
• Таблица 70. Ключевые операционные показатели компании "Лента" за 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 71. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам за 2021-2023 гг.
• Таблица 72. Финансовые результаты компании "Лента", млн руб.
• Таблица 73. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн"
• Таблица 74. Структура online-продаж сети "Лента"
• Таблица 75. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2022-2023 гг. (по месяцам)
• Таблица 76. Характеристики интернет-магазина "Утконос"
• Таблица 77. Структура online-продаж сети "Лента" и показатели "Утконоса"
• Таблица 78. Ключевые операционные показатели компании "Утконос"
• Таблица 79. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России
• Таблица 80. Характеристики интернет-магазина "Светофор" в филиалах в СЗФО, ПФО и ЦФО
• Таблица 81. Регионы присутствия объектов "АШАН Ритейл Россия"
• Таблица 82. Характеристики интернет-магазина "АШАН"
• Таблица 83. Регионы присутствия Fix Price в России
• Таблица 84. Представленность торговых объектов Fix Price по странам
• Таблица 85. Ключевые финансовые показатели Fix Price в 2021-2023 гг.
• Таблица 86. LFL-показатели Fix Price по кварталам в 2020-2023 гг.
• Таблица 87. Характеристики интернет-магазина "Fix Price"
• Таблица 88. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри"
• Таблица 89. Ключевые финансовые показатели "METRO Кэш энд Керри" в России в 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 финансовых годах.
• Таблица 90. Регионы присутствия сети "ВкусВилл"
• Таблица 91. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл"
• Таблица 92. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл"
• Таблица 93. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ"
• Таблица 94. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2021-2023 гг. (по IFRS 16)
• Таблица 95. Характеристики интернет-магазина "ОКЕЙ"
• Таблица 96. Регионы присутствия дискаунтеров "ДА!"
• Таблица 97. Открытия дискаунтеров "ДА!"
• Таблица 98. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!" за 2021-2023 гг.
• Таблица 99. Регионы присутствия ГК "Монетка"
• Таблица 100. Некоторые открытия магазинов "Монетка"
• Таблица 101. Регионы присутствия сети "Глобус"
• Таблица 102. Характеристики интернет-магазина "Глобус"
• Таблица 103. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра"
• Таблица 104. Регионы присутствия ГК "Верный"
• Таблица 105. Характеристики интернет-магазина "Верный"
• Таблица 106. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online
• Таблица 107. Регионы присутствия сети "Ярче!"
• Таблица 108. Характеристики интернет-магазина "Ярче!"
• Таблица 109. Регионы присутствия ГК "Невада"
• Таблица 110. Характеристики интернет-магазина "Самбери"
• Таблица 111. Регионы присутствия сети "Азбука Вкуса"
• Таблица 112. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса"
• Таблица 113. Регионы присутствия ГК "Командор"
• Таблица 114. Изменение дизайна сети дискаунтеров "Хороший"
• Таблица 115. Регионы присутствия "ВинЛаб"
• Таблица 116. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер"

• Таблица 117. Характеристики интернет-магазина "КуулКлевер - Отдохни"

• Таблица 118. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер"

• Таблица 119. Характеристики интернет-магазина " КуулКлевер - МясновЪ"

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

• Таблица 120. Региональная представленность сервиса "Самокат"

• Таблица 121. Характеристики интернет-магазина "Самокат"

• Таблица 122. Характеристики сервиса доставки "СберМаркет"

• Таблица 123. Регионы присутствия сервиса доставки igooods

• Таблица 124. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и ключевые партнеры

• Таблица 125. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Таблица 126. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon
• Таблица 127. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.
• Таблица 128. Характеристики интернет-магазина Ozon Fresh
• Таблица 129. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh
• Таблица 130. Фулфилмент-центры Ozon в России
• Таблица 131. Планируемые открытия РЦ Ozon в России
• Таблица 132. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest
• Таблица 133. Характеристики интернет-магазина Wildberries
• Таблица 134. Структура выручки ООО "Вайлдберриз", млн руб.
• Таблица 135. Страны присутствия Wildberries
• Таблица 136. Фулфилмент-центры Wildberries в России
• Таблица 137. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries
• Таблица 138. Характеристики интернет-магазина "Aliexpress Russia"
• Таблица 139. Распределительные центры сети "Aliexpress Россия"

• Таблица 140. Характеристики интернет-магазина Kazan Express

• Таблица 141. Регионы присутствия сервиса KazanExpress

• Таблица 142. Характеристики маркетплейса "Мегамаркет"

• Таблица 143. Логистические комплексы

• Таблица 144. Планируемые открытия складских комплексов "СберЛогистики"

Раздел VII. Проекты Яндекс

• Таблица 145. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.
• Таблица 146. Характеристики службы доставки "Яндекс Еда"
• Таблица 147. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России (без учета экспресс-доставки "Яндекс Маркета")
• Таблица 148. Страны присутствия интернет-магазина "Яндекс Лавки"
• Таблица 149. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка"
• Таблица 150. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет"
• Таблица 151. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркет"

·         Таблица 152. Характеристики службы доставки "Маркет Деливери"

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 153. Регионы присутствия сервисов Performance Group
• Таблица 154. Производственно-логистические центры Performance Group
• Таблица 155. Характеристики интернет-магазина Performance Food
• Таблица 156. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen
• Таблица 157. Характеристики интернет-магазина My Food
• Таблица 158. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food
• Таблица 159. Характеристики интернет-магазина Grow Food
• Таблица 160. Характеристики интернет-магазина "ПриЕм"
• Таблица 161. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет"
• Таблица 162. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет"
• Таблица 163. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree
• Таблица 164. Характеристики интернет-магазина Elementaree
• Таблица 165. Количество dark kitchen и количество заказов
• Таблица 166. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе"

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

• Таблица 183. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery
• Таблица 184. Классификация online-продаж (собственные продажи или через сервисы доставки)

Рисунки

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года
• Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %
• Рисунок 8. Поквартальная динамика LFL-продаж крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
• Рисунок 9. Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 11. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в I пол. 2022 года по холдингам, %
• Рисунок 13. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в I пол. 2023 года по холдингам, %
• Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в II кв. 2022 году, %
• Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в II кв. 2023 году, %
• Рисунок 17. Количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за II квартал 2023 г., млн
• Рисунок 18. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за II кв. 2023 г., млн
• Рисунок 19. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за II кв. 2023 г., млн
• Рисунок 20. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн
• Рисунок 21. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 22. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн
• Рисунок 23. Динамика количества запросов, включающих названия online-гипермаркетов и маркетплейсов, млн
• Рисунок 24. Динамика количества запросов, включающих названия служб доставки и сервисов доставки из ресторанов, млн
• Рисунок 25. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Рисунок 26. Чистая прибыль крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Рисунок 27. Рентабельность по чистой прибыли крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Рисунок 28. Валовая прибыль крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Рисунок 29. Рентабельность по валовой прибыли крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2022 гг.
• Рисунок 30. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за I кв. 2022-2023 гг.
• Рисунок 31. Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2022 г., %
• Рисунок 32. Динамика доли TOP-10 сетей FMCG в структуре РТО Food
• Рисунок 33. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., млрд руб.
• Рисунок 34. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
• Рисунок 35. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
• Рисунок 36. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %
• Рисунок 37. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 38.  Динамика рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 39. Структура рынка продуктовых наборов во II кв. 2022 г. в денежном выражении, %
• Рисунок 40. Структура рынка продуктовых наборов во II кв. 2023 г. в денежном выражении, %
• Рисунок 41. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)
• Рисунок 42. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.

• Рисунок 43. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) во II кв. 2023 г., млн

• Рисунок 44. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2020-2023 гг., млн

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Рисунок 45. Рынок online-продаж Казахстана и России по годам, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 46. Динамика рынка online-продаж Казахстана и России по годам, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 47.  Количество совершенных транзакций розничной online-торговли.
• Рисунок 48.  Динамика среднего чека розничной online-торговли с учетом НДС.
• Рисунок 49. Проникновение online-продаж в РТО
• Рисунок 50.  Доля маркетплейсов на рынке online-торговли
• Рисунок 51. Оборот ТОР-10 лидеров на рынке online-торговли России и Казахстана, млрд руб.
• Рисунок 52.  Доля ТОР-10 лидеров на рынке online-торговли России и Казахстана, млрд руб.
• Рисунок 53. Лидеры по обороту на рынке online-продаж Казахстана по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 54. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 55. Online-продажи продовольственных товаров в 2022 г. с учетом НДС
• Рисунок 56.  Доля online-продаж Food на рынке России и Казахстана в 2022 г.
• Рисунок 57. Лидеры по обороту на рынке online-продаж Казахстана по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 58. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 59. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 60. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НД
• Рисунок 61. Проникновение online в РТО по категориям, %
• Рисунок 62. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 63. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 2022 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 64. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам I кв. 2023 г., млрд руб. с НДС
• Рисунок 65. Структура online-продаж материальных товаров России 2021 г., %
• Рисунок 66. Структура online-продаж материальных товаров России 2022 г., %
• Рисунок 67. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %
• Рисунок 68. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов в I кв. 2023 г.
• Рисунок 69. Общая площадь логистических объектов (фулфилментов, сортировочных центров и dark store) на начало II кв. 2023 г., тыс. кв. м
• Рисунок 70. Количество SKU крупнейших маркетплейсов на конец 2022 г.
• Рисунок 71. Работа с сервисами доставки TOP-100 сетей FMCG
• Рисунок 72. Представленность на маркетплейсах TOP-100 сетями FMCG
• Рисунок 73. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.
• Рисунок 74. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %
• Рисунок 75. Доля сервисов доставки в online-продажах крупнейших сетей FMCG, %
• Рисунок 76. Вклад offline и online-продаж в рост выручки крупнейших сетей FMCG в I кв. 2023 года., %
• Рисунок 77. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС
• Рисунок 78. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС
• Рисунок 79. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I кв. 2022 года, %

• Рисунок 80. Структура online-продаж продовольственных товаров через сервисы доставки в I кв. 2023 года, %

• Рисунок 81. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в социальной сети "ВКонтакте", тыс. чел.

• Рисунок 82. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в мессенджере Telegram, тыс. чел.

Раздел IV. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 83. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС, млрд руб.
• Рисунок 84. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС
• Рисунок 85. Динамика выручки ООО "Тамерлан" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 86. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Тамерлан" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 87. Динамика выручки ООО "Виктория Балтия" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 88. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Виктория Балтия"
• Рисунок 89. Динамика выручки ГК "Красное&Белое" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 90. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Красное&Белое" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 91. Динамика выручки ООО "Альбион-2002" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 92. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Альбион-2002" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 93. Оборот "Утконоса", млрд руб. с НДС
• Рисунок 94. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по годам
• Рисунок 95. Оборот "Утконоса" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 96. Количество заказов в день интернет-магазина "Утконос" по кварталам, тыс.
• Рисунок 97. Динамика выручки ГК "Торгсервис" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 98. Динамика прибыли и рентабельности ГК "Торгсервис" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 99. Динамика выручки ООО "Ашан" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 100. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Ашан" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 101. Динамика выручки ООО "Атак" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 102. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Атак" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 103. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 104. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 105. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия
• Рисунок 106. Динамика выручки ООО "МETPO Кэш энд Керри" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 107. Динамика прибыли и рентабельности ООО "МETPO Кэш энд Керри"
• Рисунок 108. Online-продажи METRO в сегменте B2C (через сервисы доставки) по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 109. Динамика выручки (без НДС) сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.
• Рисунок 110. Динамика количества торговых объектов сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.
• Рисунок 111. Динамика выручки АО "Вкусвилл" в 2020-2022 гг.
• Рисунок 112. Динамика прибыли и рентабельности АО” Вкусвилл" в 2020-2022 гг.
• Рисунок 113. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 114. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 115. Динамика выручки ООО "Фреш Маркет" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 116. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Фреш Маркет" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 117. Динамика выручки ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 118. Динамика прибыли ООО "Элемент-Трейд" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 119. Динамика выручки ООО "Гиперглобус" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 120. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Гиперглобус" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 121. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 122. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 123. Динамика выручки ООО "Розница К-1" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 124. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Розница К-1" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 125. Динамика выручки ООО "Союз Святого Иоанна Воина"
• Рисунок 126. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Союз Святого Иоанна Воина" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 127. Динамика выручки ООО "Спар Миддл Волга” в 2018-2022 гг.
• Рисунок 128. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Спар Миддл Волга”
• Рисунок 129. Динамика выручки ООО "Камелот-А" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 130. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Камелот-А" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 131. Динамика выручки ООО "ДВ Невада" в 2021-2022 гг.
• Рисунок 132. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ДВ Невада" в 2021-2022 гг.
• Рисунок 133. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 134. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 135. Оборот собственного интернет-магазина "Азбука Вкуса" по годам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 136. Online-продажи "Азбука Вкуса" с учетом сервисов доставки, млрд руб. с НДС
• Рисунок 137. Динамика выручки ООО "ТС Командор" в 2015-2022 годах
• Рисунок 138. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ТС Командор"
• Рисунок 139. Динамика выручки "ВинЛаб" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 140. Динамика прибыли и рентабельности "ВинЛаб" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 141. Динамика выручки ООО "Отдохни-77" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 142. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Отдохни-77" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 143. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
• Рисунок 144. Online-продажи сети "Отдохни", млрд руб. с НДС
• Рисунок 145. Динамика выручки ООО "МясновЪ-77" в 2015-2022 годах
• Рисунок 146. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС
• Рисунок 147. Online-продажи сети "МясновЪ", млрд руб. с НДС 

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

•  Рисунок 148. Оборот "Самоката", с учетом бонусов и промо
• Рисунок 149. Оборот "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо
• Рисунок 150. Динамика выручки ООО "Умный ритейл" в 2020-2022 гг.
• Рисунок 151. Динамика убытка и рентабельности ООО "Умный ритейл" в 2020-2022 гг.
• Рисунок 152. Оборот "СберМаркета" с НДС (с промокодами и бонусами), млрд руб.
• Рисунок 153. Оборот "СберМаркета" с НДС по кварталам (с промокодами и бонусами), млрд руб.
• Рисунок 154. Среднее количество заказов в день "СберМаркета", тыс.
• Рисунок 155. Среднее количество заказов в день "СберМаркета" по кварталам, тыс.
• Рисунок 156. Оборот igooods с НДС, млрд руб.
• Рисунок 157. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 158. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам

• Рисунок 159. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам

• Рисунок 160. Динамика выручки ООО "АйГудс Системс" в 2019-2022 гг.

• Рисунок 161. Динамика прибыли и рентабельности ООО "АйГудс Системс"

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 162. Капитализация Ozon на Московской бирже
• Рисунок 163. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС
• Рисунок 164. Оборот Ozon (с услугами) по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 165. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %
• Рисунок 166. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.
• Рисунок 167. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС
• Рисунок 168. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 169. Динамика площадей фулфилмент центров Ozon 2016-2022 гг.
• Рисунок 170. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ Ozon
• Рисунок 171. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС
• Рисунок 172. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 173. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по годам
• Рисунок 174. Динамика оборота Wildberries по категориям товаров, по всем странам по кварталам
• Рисунок 175. Динамика выручки ООО "Вайлдберриз" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 176. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Вайлдберриз" в 2015-2022 гг.
• Рисунок 177. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС
• Рисунок 178. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 179. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 180. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 181. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 182. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)
• Рисунок 183. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries
• Рисунок 184. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.
• Рисунок 185. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.
• Рисунок 186. Динамика выручки ООО "Алибаба.Ком (Ру)" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 187. Динамика убытка и рентабельности ООО "Алибаба.Ком (Ру)" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 188. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по годам
• Рисунок 189. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по кварталам
• Рисунок 190. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по годам
• Рисунок 191. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по кварталам
• Рисунок 192. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по годам
• Рисунок 193. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по кварталам
• Рисунок 194. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ KazanExpress

• Рисунок 195. Оборот "Мегамаркета" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 196. Динамика выручки ООО "Маркетплейс" в 2021-2022 гг.

• Рисунок 197. Динамика убытка и рентабельности ООО "Маркетплейс" в 2021-2022 гг.

Раздел VII. Проекты Яндекс

• Рисунок 198. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС
• Рисунок 199. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС
• Рисунок 200. Количество dark store "Яндекс Лавки"
• Рисунок 201. Оборот "Яндекс Маркета" по моделям бизнеса, млрд руб. с НДС

• Рисунок 202. Оборот службы доставки Delivery Club из торговых сетей, млрд руб. без НДС

• Рисунок 203. Оборот службы доставки Delivery Club из торговых сетей по кварталам, млрд руб. без НДС

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Рисунок 204. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.
• Рисунок 205. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 206. Динамика выручки ООО "Левел МСК" в 2019-2022 гг.
• Рисунок 207. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Левел Мск" в 2019-2022 гг.
• Рисунок 208. Оборот Grow Food с НДС, млрд руб.
• Рисунок 209. Оборот Grow Food с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 210. Динамика выручки ООО "ГФ Трейд" в 2019-2022 гг.
• Рисунок 211. Динамика прибыли и рентабельности ООО "ГФ Трейд" в 2019-2022 гг.
• Рисунок 212. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 213. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 214. Динамика выручки ООО "Шеф маркет" в 2019-2022 гг.
• Рисунок 215. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Шеф маркет"
• Рисунок 216. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.
• Рисунок 217. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.
• Рисунок 218. Динамика выручки ООО "Олимп"
• Рисунок 219. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Олимп"
• Рисунок 220. Динамика выручки ООО "Локалкитчен" в 2018-2022 гг.
• Рисунок 221. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Локалкитчен " в 2018-2022 гг.
• Рисунок 222. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров