В Исследовании "Торговые сети FMCG России: аналитическая часть"проанализированы основные тенденции, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли и торговых сетей FMCG в России в 2008 году и январе-мае 2009 года, охарактеризовано влияние кризиса на развитие розничной торговли и сетей FMCG России, описано изменение потребительских предпочтений россиян и проведено сопоставление уровня конкуренции на рынках сетевой и неорганизованной торговли и коммерческой недвижимости в 18 городах и регионах России (Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск).
Исследование "Торговые сети FMCG России: аналитическая часть" включает следующие разделы:
Раздел I. "История развития, текущее состояние и перспективы розничной торговли России", в котором охарактеризована долгосрочная динамика основных макроэкономических показателей розничной торговли России, динамика доходов населения России в 1990-2008 гг. и прогноз данного показателя на среднесрочную перспективу, проанализирована производительность труда в розничной торговле России в сравнении с зарубежными странами;
Раздел II. "Влияние экономического кризиса на развитие торговых сетей FMCG России", в котором охарактеризовано комплексное влияние изменения условий внешней среды на сети FMCG и их взаимоотношения с поставщиками, арендодателями, банковскими структурами, а также портфельными и стратегическими инвесторами;
Раздел III. "Ключевые тенденции развития и рейтинг торговых сетей FMCG в 2008 году", в котором охарактеризованы динамика развития и основные тенденции сетей FMCG России в 2008 году, а также сформирован рейтинг 45 крупнейших ритейлеров по итогам 2008 года и I квартала 2009 года по следующим показателям: чистая выручка (без учета НДС), количество магазинов, общая торговая площадь;
Раздел IV. "Итоги развития торговых сетей FMCG в I квартале 2009 года", в котором проведен сравнительный анализ развития торговых сетей в I квартале 2008 и 2009 года и подробно охарактеризованы открытия гипермаркетов и супермаркетов;
Раздел V. "Изменение потребительских предпочтений и уверенности россиян в условиях кризиса", в котором охарактеризовано состояние рынка труда в России в январе-апреле 2009 года, а также изменение потребительской уверенности и предпочтений населения России в отношении приобретения основных товарных групп продовольственных товаров;
Раздел VI. "Анализ ситуации в экономике и розничной торговле 18 городов и регионов России", в котором осуществлен сравнительный анализ состояния экономики и розничной торговли в следующих городах и регионах: Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск. На эти регионы приходится 47,5% ВВП, 49% населения, 53% промышленного производства и 60% оборота розничной торговли России;
Раздел VII. "Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в городах России", в котором охарактеризована динамика и основные тенденции развития розничных рынков в России, их текущее состояние и перспективы развития в условиях ужесточения государственного регулирования, а также проанализирован уровень насыщенности розничными рынками 18 крупнейших городов и регионов России (Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск);
Раздел VIII. "Рынок торговых центров в 17 городах России", в котором охарактеризованы основные тенденции и показатели развития рынка коммерческой недвижимости России, а также динамика объемов ввода и уровень насыщенности площадями в торговых центрах по 17 крупнейшим городам России (Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск);
Раздел IX. "Текущее состояние и перспективы развития основных форматов розничной торговли FMCG в России", в котором проанализирована история развития форматов гипермаркет, супермаркет и магазин у дома, охарактеризованы показатели ключевых ритейлеров, работающих в данных форматах и разработан прогноз развития форматов на 2009 год с учетом влияния изменения ситуации в экономике и потребительских предпочтений.Об Исследовании "Торговые сети FMCG России: аналитическая часть"
Раздел I. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
Основные показатели розничной торговли России
Динамика доходов населения России
Развитие сетевой торговли в крупнейших городах России
Производительность труда в розничной торговле России
Раздел II. Влияние кризиса на развитие торговых сетей FMCG России
Раздел III. Ключевые тенденции развития и рейтинг торговых сетей FMCG России в 2008 году
Ключевые тенденции развития торговых сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG
Раздел IV. Итоги развития торговых сетей FMCG России в I квартале 2009 года
Развитие форматов супермаркет и гипермаркет в I квартале 2009 года
Ключевые особенности развития формата гипермаркет в I квартале 2009 года
Региональное развитие сетей FMCG России в I квартале 2009 года
Раздел V. Изменение потребительских предпочтений и уверенности россиян в условиях кризиса
Изменение состояния рынка труда в 2009 году
Потребительские ожидания и предпочтения в условиях кризиса
Основные изменения в потребительских предпочтениях россиян в условиях экономического кризиса
Изменение потребительских предпочтений россиян в отношении непродовольственных товаров
Раздел VI. Анализ ситуации в экономике и розничной торговле 18 городов и регионов России
Раздел VII. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в 17 городах России
Раздел VIII. Состояние рынка торговых центров в 17 городах России
Раздел IX. Текущее состояние и перспективы развития форматов розничной торговли FMCG в РоссииИстория развития и ключевые особенности формата гипермарке
История развития и ключевые особенности формата супермаркет
История развития и ключевые особенности формата магазин у дома
Раздел I. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
Таблицы
Сравнительный анализ восприятия потребителями традиционных магазинов и магазинов современных форматов
Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2008 гг.
Уровень дохода и потребление различных видов товаров по ценовым сегментам в России
Процессы концентрации розничной торговли в России в 2009-2010 гг.
Сравнительный анализ показателей эффективности магазинов современных форматов в России и США в 2007 году, долл. с учетом паритета покупательной способности
Графики
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %
Численность занятых в экономике России по видам деятельности в 2008 году, млн. чел.
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 г., млрд. долл.
Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2002-2008 гг.
Источники реального роста ВВП России в 2008-2009 гг.
Оборот розничной торговли и доля торговли в ВВП России в 2000-2009 гг.
Динамика доходов россиян на душу населения в 1992-2008 гг. и прогноз на 2009 г., долл. в месяц
Динамика доходов россиян на душу населения в 1996-2008 гг. и прогноз на 2009-2016 гг., долл. в месяц
Площади торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., млн. кв. м
Количество торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., тыс. единиц
Выручка торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., млрд. долл.
Доля современных форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2008 гг., %
Производительность труда в розничной торговле различных стран мира, % к уровню США в 2007 году
Структура занятых в торговле продовольственными товарами по странам, %
Количество персонала на тыс. кв. м. площади сети у российских и международных ритейлеров
Количество покупателей и сотрудников в различное время, % к максимальному количеству в течение дня
Раздел II. Влияние кризиса на развитие торговых сетей FMCG России
Таблицы
Вызовы внешней среды и ответная реакция со стороны ритейлеров
Особенности взаимодействия ритейлеров с поставщиками
Графики
Влияние факторов внешней среды на развитие розничной торговли FMCG
Средние значения out-of-stock у российских и международных ритейлеров
Участие производителей в совместных проектах с ритейлерами в зарубежных странах, % поставщиков
Раздел III. Ключевые тенденции развития и рейтинг торговых сетей FMCG России в 2008 году
Таблицы
Кредитные линии российских банков, открытые сетям FMCG в IV квартале 2008 года и I квартале 2009 года
Динамика количества магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., по состоянию на конец периода
Динамика общей торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., тыс. кв. м
Динамика выручки крупнейших сетей FMCG в 2005-2008 гг., млрд. руб.
Графики
Количество гипермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в 2008 году
Количество супермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в 2008 году
Средняя торговая площадь гипермаркетов, открытых в 2008 году, тыс. кв.м.
Средняя торговая площадь супермаркетов, открытых в 2008 году, тыс. кв.м.
Количество гипермаркетов по типу размещения открытых в 2008 году
Средняя торговая площадь гипермаркетов по типу размещения в 2008 году, тыс. кв. м
Суммарная торговая площадь гипермаркетов по типу размещения открытых в 2008 году, тыс. кв. м
Количество гипермаркетов, открытых в 2008 году, по регионам
Количество гипермаркетов, открытых в 2007 году, по регионам
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в 2008 году по регионам, тыс. кв.м
Количество гипермаркетов, открытых в 2008 году, по федеральным округам
Количество гипермаркетов, открытых в 2007 году, по федеральным округам
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в 2008 году, по федеральным округам, тыс. кв. м.
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в 2007 году, по федеральным округам, тыс. кв. м.
Суммарная торговая площадь гипермаркетов и супермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в 2008 году, по регионам, тыс. кв. м
Суммарная торговая площадь объектов, открытых в 2008 году по федеральным округам, кв.м
Количество гипермаркетов и супермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в 2008 году, по регионам, тыс. кв. м
Раздел IV. Итоги развития торговых сетей FMCG России в I квартале 2009 года
Графики
Количество гипермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в I квартале 2009 года
Количество супермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в I квартале 2009 года
Средняя торговая площадь гипермаркетов, открытых в I квартале 2009 года, кв.м.
Средняя торговая площадь супермаркетов, открытых в I квартале 2009 года, кв.м.
Количество гипермаркетов по типу размещения открытых в I квартале 2009 года
Средняя торговая площадь гипермаркетов по типу размещения в I квартале 2009 года, тыс.кв.м
Суммарная торговая площадь гипермаркетов по типу размещения открытых в 2008 году, тыс. кв. м
Количество гипермаркетов, открытых в I квартале 2009 года, по регионам
Количество гипермаркетов, открытых в I квартале 2008 года, по регионам
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в I квартале 2009 года, по федеральным округам, тыс. кв. м.
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в I квартале 2008 года, по федеральным округам, тыс. кв. м.
Суммарные торговые площади гипермаркетов, открытых в I квартале 2009 года по регионам, тыс.кв.м
Суммарная торговая площадь объектов, открытых в I квартале 2009 года по федеральным округам, тыс.кв.м
Количество гипермаркетов и супермаркетов, открытых крупнейшими ритейлерами в I квартале 2009 года, по регионам
Раздел V. Ключевые тенденции развития и рейтинг торговых сетей FMCG России в 2008 году
Таблицы
Изменение потребительского поведения в условиях экономического кризиса
Основные характеристики сегментов потребителей
Графики
Динамика основных экономических показателей России в 2002-2009 гг., %
Динамика численности безработных в России в 2006-2009 гг.
Динамика официальных данных по рынку труда России в ноябре 2008 года - апреле 2009 года, тыс. человек
Наиболее распространенные антикризисные мероприятия в российских компаниях, %
Какие льготы работодатели предоставляют в составе компенсационного пакета, % опрошенных (возможно получение нескольких ответов от одного респондента)
Величина снижения заработной платы в российских компаниях, %
Перспективы привлечения новых сотрудников в российских компаниях, %
Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2009 гг., %
Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2009 гг., %
Индекс уверенности потребителей России в 2000-2009 гг.
Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2000-2009 гг.
Оценка текущего положения потребителями России в 2000-2009 гг.
Оценка личного материального положения потребителями России в 2000-2009 гг.
Прогноз изменения экономической ситуации по странам (ноябрь 2008 и март 2009)
Прогноз изменения семейного дохода по странам (ноябрь 2008 и март 2009)
Динамика показателей, характеризующих потребительские расходы и оборот розничной торговли (индекс с января 2008 г., %)
Оценка потребителями изменения цен в сетевых и несетевых магазинах (март 2009)
Оценка потребителями изменения ассортиментам в сетевых и несетевых магазинах (март 2009)
Ключевые особенности потребительских предпочтений в отношении продовольственных товаров
Способы экономии средств при приобретении продовольственных товаров, %
Предпочтения россиян в отношении способов экономии средств при приобретении различных видов продовольственных товаров
Способы экономии потребителей при покупке различных видов продовольственных товаров
Склонность к переориентации на более дешевые торговые точки при покупке различных видов продовольственных товаров
Склонность к сокращению частоты и/или объемов закупок при приобретении различных видов продовольственных товаров
Склонность к переориентации на более дешевые марки при покупке различных видов продовольственных товаров
Склонность к увеличению объема разовой закупки при приобретении различных видов продовольственных товаров
Категории продовольственных товаров, на которых потребители не склонны экономить
Изменение объемов потребления продовольственных товаров в условиях кризиса
Изменение потребления марок продовольственных товаров в условиях кризиса
Причины более дорогих покупок при приобретении различных видов продовольственных товаров
Раздел VI. Анализ ситуации в экономике и розничной торговле 18 городов и регионов России
Таблицы
Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов по итогам 2008 годаГрафики
Структура оборота розничной торговли по регионам Исследования в 2008 году, %
Макроэкономические показатели розничной торговли в городах РФ
Структура отгрузки продукции по видам экономической деятельности по городам России
Структура отгрузки продукции по виду деятельности "Обрабатывающие производства" по городам России
Прирост розничного товарооборота в городах России за 2005-2008 гг., раз
Соотношение оборота розничной торговли и уровня заработной платы в 17 городах РФ
Отношение начисленной заработной платой за год к обороту розничной торговли на душу населения в 2006-2008 гг., раз
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 17 городах РФ в 2007 году, % (гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, несетевая торговля)
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 17 городах РФ в 2008 году, % (гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, несетевая торговля)
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в 17 городах РФ в 2007 году, %
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в 17 городах РФ в 2008 году, %
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в 17 городах РФ, по состоянию на начало 2009 года
Соотношение уровня насыщенности гипермаркетами и магазинами у дома в 17 городах РФ
Соотношение уровня насыщенности гипермаркетами и супермаркетами в 17 городах РФ
Раздел VII. Анализ состояния и перспективы развития неорганизованной торговли в 17 городах России
Графики
Динамика рынков в обороте розничной торговли в России в 1992-2009 гг., %
Динамика количества рынков в РФ и их средней величины в 2000-2009 гг., на начало периода
Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2008 гг., %
Динамика средней выручки на одно торговое место на розничных рынках РФ в 2002-2008 гг.
Динамика количества мест и выручки розничных рынков России в 2002-2008 гг.
Доля продовольственных товаров ненадлежащего качества на розничных рынках России в 2008 году, %
Доля розничных рынков в объеме продаж продовольственных товаров по категориям в 2000-2008 гг., %
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в России в 2008 году, %
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами на розничных рынках России в 2008 году, %
Структура оборота розничной торговли в России в 2008 году, %
Структура оборота розничной торговли и мест на розничных рынках в 18 регионах РФ в 2008 году
Соотношение уровня насыщенности гипермаркетами и розничными рынками в 17 городах РФ
Структура рынков Москвы, Московской области и России в целом по видам строений, %
Количество рынков в городах и регионах России на 100 тыс. человек на 1 января 2009 года
Структура товаров, реализуемых в розничной торговле России в 2007-2008 гг., % (импортные или отечественные)
Структура продовольственных товаров, реализуемых в розничной торговле России в 2007-2008 гг., % (импортные или отечественные)
Структура специализированных рынков России по видам, %
Раздел VIII. Состояние рынка торговых центров в 17 городах России
Графики
Динамика объемов строительства нежилых зданий в России в 2003-2008 гг., млн. кв. м.
Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2003-2008 гг.
Динамика количества, площади и строительного объема коммерческих зданий, введенных в РФ в 2003-2008 гг., % к пред. Году
Динамика ввода общей площади в ТЦ и ТРК по 17 городам РФ в 2004-2008 гг., тыс. кв. м.
Динамика ввода общей площади в ТЦ и ТРК по 17 городам РФ в 2004-2008 гг. нарастающим итогом, тыс. кв. м.
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 17 городам РФ в 2004-2008 гг., кв. м. на тыс. чел.
Динамика ввода площадей в ТЦ и ТРК по 17 городам РФ в 2004-2008 гг. нарастающим итогом, кв. м. на тыс. чел.
Уровень насыщенности площадями в ТЦ и ТРК по 17 городам РФ по состоянию на начало 2009 года
Раздел IX. Текущее состояние и перспективы развития основных форматов розничной торговли FMCG в России
Таблицы
Основные этапы развития российского ритейла и формата гипермаркет в 1994-2009 гг.
Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России
Основные этапы развития российского ритейла и формата супермаркет в 1994-2009 гг.
Характеристики супермаркетов крупнейших ритейлеров России
Основные этапы развития российского ритейла и формата магазин у дома в 1994-2009 гг.
Характеристики магазинов у дома крупнейших ритейлеров России
Графики
Динамика количества гипермаркетов в России в 1995-2009 гг. на конец периода
Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 1995-2009 гг.
Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 1995-2009 гг., тыс. кв. м.
Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 1995-2009 гг., тыс. кв. м.
Динамика количества гипермаркетов сетей FMCG РФ в 2005-2008 гг., объектов на конец года
Динамика суммарной торговой площади гипермаркетов сетей FMCG РФ в 2005-2008 гг., объектов на конец года
Количество и общая торговая площадь супермаркетов сетей FMCG РФ по состоянию на 1 января 2009 года
Количество и общая торговая площадь магазинов у дома сетей FMCG РФ по состоянию на 1 января 2009 года