Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2020 год"

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки

Поисковые запросы по названиям интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Мобильные приложения и посещаемость сайтов интернет-магазинов продовольственных товаров и сервисов доставки

Количество ассортиментных позиций интернет-магазинов по продаже продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле

Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ

Общие новости в сфере государственного регулирования

Online-торговля алкогольной продукцией

Online-торговля лекарственными препаратами

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Новости российского рынка online-ритейла FMCG

Новые проекты на рынке online-ритейла FMCG России

Развитие вендинга, сетей пунктов выдачи и постаматов

Новости поставщиков в сфере online-коммерции на рынке FMCG

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

NEW! Кейс "Digital Ready? – Чек-лист 10"P"

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов "Сбермаркет"

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods

Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG                   

Сравнительный анализ географии собственных интернет магазинов

Ритейлеры FMCG, развивающие собственный интернет-магазин

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"

X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок"

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"ГК ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash

ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"

"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"

Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Близкий", "Броско Маркет"

ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"

ГК "Сладкая жизнь" (Спар Миддл Волга, ООО) / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!"

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"

Компании, которые официально не заявляли о планах запуска собственного интернет-магазина (в т.ч. "Мария-Ра", "Billa", и другие)

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food

"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"

"Интернет-решения", ООО / Online-ритейлер Ozon

Вайлдберриз, ООО / Online-ритейлер Wildberries

Маркетплейс, ООО / Маркетплейс goods.ru

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Chef at Home

"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food

"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree, Smartee.pro

"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"

Раздел VIII. Проекты Яндекс

Foodtech-направление "Яндекс.Go" (экс "Яндекс.Такси")

Яндекс.Еда, ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"

Яндекс Лавка, ООО / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"

Компания "Яндекс"

ГК "Яндекс.Маркет" / Единый сервис для online покупок "Яндекс.Маркет"

Едадил, ООО / Сервис "Едадил"

Сервис "Суперчек" (развитие приостановлено)

Финансовые проекты

Раздел IX. Проекты Mail.ru Group

AliExpress Россия / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group

"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club

"Умный ритейл", ООО / Online-ритейлер "Самокат"

"ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"

Об информационных продуктах INFOLine

Обзор содержит 108 основных таблиц и 43 основных рисунка

Таблицы

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Таблица 1. Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Таблица 2. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
• Таблица 3. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2017-2019 гг. и 9 мес. 2020 г.
• Таблица 4. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail в 2019-2020 гг. по кварталам
• Таблица 5. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на октябрь 2020 года

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Таблица 6. Взаимодействие крупнейших служб доставки с крупнейшими ритейлерами FMCG на сентябрь 2020 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начаотрудничества)
• Таблица 7. Регионы присутствия службы доставки "СберМаркет" по состоянию на 30.09.2020
• Таблица 8. Характеристики сервиса доставки продуктов "СберМаркет" на 30.09.2020
• Таблица 9. Регионы присутствия службы доставки igooods по состоянию на 30.09.2020
• Таблица 10. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 30.09.2020
• Таблица 11. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 30.09.2020
• Таблица 12. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 30.09.2020
• Таблица 13. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
• Таблица 14. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food по состоянию на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)

Раздел V. Показатели и основные события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 15. География интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG на сентябрь 2020 года

• Таблица 16. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 17. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 18. Характеристики online-гипермаркета "Перекресток Впрок" на 30.09.2020

• Таблица 19. Ключевые показатели online-гипермаркета "Перекресток Впрок" в 2019-2020 гг.

• Таблица 20. Ключевые показатели online-гипермаркета "Перекресток Впрок" в 2018-2020 гг.

• Таблица 21. Взаимодействие со службами доставки на 30.09 2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала и прекращения сотрудничества)

• Таблица 22. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 23. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала и прекращения сотрудничества)

• Таблица 24. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 25. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 26. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 27. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 30.09.2020

• Таблица 28. Характеристики интернет-магазина "Виктория" на 30.09.2020

• Таблица 29. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указаны месяц и год начала сотрудничества)

• Таблица 30. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 31. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 32. Характеристики интернет-магазина "Ленточка" на 30.09.2020

• Таблица 33. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 34. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2020 гг.

• Таблица 35. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 36. Характеристики интернет-магазина "Ашан" на 30.09.2020

• Таблица 37. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества или даты начала и завершения сотрудничества, если отношения прекращены)

• Таблица 38. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 39. Ключевые финансовые показатели "МЕТРО Кэш энд Керри" в России в 2017-2020 фин. гг.

• Таблица 40. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 года (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)

• Таблица 41. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 42. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ" на 30.09.2020

• Таблица 43. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 года. (в ячейках таблицы указан номер месяц и год начала сотрудничества)

• Таблица 44. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 45. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 30.09.2020

• Таблица 46. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 47. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 48. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 30.09.2020

• Таблица 49. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2020 г.

• Таблица 50. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 51. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 52. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса" на 30.09.2020

• Таблица 53. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 54. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 55. Характеристики интернет-магазина "Монетка" на 30.09.2020

• Таблица 56. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 57. Характеристики интернет-магазина "Быстроном" на 30.09.2020

• Таблица 58. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 59. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 60. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 30.09.2020

• Таблица 61. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 62. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 63. Характеристики интернет-магазина "Командор" на 30.09.2020

• Таблица 64. Ключевые показатели интернет-магазина "Командор" во II кв. 2020 гг.

• Таблица 65. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 66. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 30.09.2020

• Таблица 67. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 68. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 30.09.2020

• Таблица 69. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 70. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 71. Характеристики интернет-магазина "Светофор" на 30.09.2020

• Таблица 72. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 73. Регионы присутствия сети Billa по состоянию на 30.09.2020

• Таблица 74. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

• Таблица 75. Взаимодействие со службами доставки на 30.09.2020 (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food

• Таблица 76. Характеристики интернет-магазина "Утконос" на 30.09.2020
• Таблица 77. Распределительные центры "Утконос"
• Таблица 78. Взаимодействие со службами доставки на 10.2020 г. (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)
• Таблица 79. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.09.2020
• Таблица 80. Ключевые финансовые показатели компании Ozon в 2018-2020 гг.
• Таблица 81. Характеристики интернет-магазина Ozon "Супермаркет" на 30.09.2020
• Таблица 82. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2020
• Таблица 83. Ключевые финансовые показатели компании Wildberries в 2018-2020 гг.
• Таблица 84. Характеристики маркетплейса goods.ru на 30.09.2020

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 85. Характеристики интернет-магазина Performance Food на 30.09.2020
• Таблица 86. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen на 30.09.2020
• Таблица 87. Характеристики интернет-магазина My Food на 30.09.2020
• Таблица 88. Характеристики интернет-магазина Easy Meal Family на 30.09.2020
• Таблица 89. Характеристики интернет-магазина Chef at Home на 31.09.2020
• Таблица 90. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 30.09.2020
• Таблица 91. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 30.09.2020
• Таблица 92. Характеристики интернет-магазина Wow Food на 30.09.2020
• Таблица 93. Характеристики интернет-магазина Elementaree на 30.09.2020
• Таблица 94. Характеристики интернет-магазина Smartee.pro на 30.09.2020
• Таблица 95. Регионы присутствия интернет-магазина "ШефМаркет" по состоянию на 30.09.2020
• Таблица 96. Характеристики интернет-магазина "ШефМаркет" на 30.09.2020

Раздел VIII. Проекты Яндекс

• Таблица 97. Консолидированные финансовые показатели компании "Яндекс" за III кв. и 9 мес. 2019 и 2020 гг. (с учетом показателей "Яндекс.Маркета" с 24 июля 2020 года)
• Таблица 98. Консолидированные финансовые показатели компании "Яндекс" за III кв. и 9 мес. 2019 и 2020 гг. (без учета показателей "Яндекс.Маркета")
• Таблица 99. Ключевые финансовые показатели компании "Яндекс" в сегменте Такси за III кв. и 9 мес. 2019 и 2020 гг.
• Таблица 100. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 30.09.2020
• Таблица 101. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка" на 30.09.2020
• Таблица 102. Характеристики маркетплейса "Яндекс.Маркет" (бывший "Беру!") на 30.09.2020
• Таблица 103. Финансовые показатели "Яндекс.Маркета" с 24 июля 2020 года
• Таблица 104. Финансовые показатели в сегменте "Электронной коммерции" за III кв. и 9 мес. 2019 и 2020 гг.

Раздел IX. Проекты Проекты Mail.ru Group

• Таблица 105. Характеристики службы доставки Delivery Club на 30.09.2020

• Таблица 106. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 30.09.2020

• Таблица 107. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 30.09.2020

• Таблица 108. Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

Рисунки

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Рисунок 1. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров (рынок foodtech также включает службы доставки готовой еды из ресторанов)
• Рисунок 2. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Рисунок 3. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 9 месяцев 2020 года
• Рисунок 4. Среднее количество заказов в день по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров, тыс. ед.
• Рисунок 5. Средний чек по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров, руб. с учетом НДС
• Рисунок 6. Динамика количества посещений сайтов (без учета мобильных приложений) по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров в 2018-2020 гг., млн (более 1,3 млн посещений в сентябре 2020 г.)
• Рисунок 7. Динамика количества посещений сайтов (без учета мобильных приложений) по крупнейшим участникам рынка в 2018-2020 гг., млн (менее 1,3 млн посещений в сентябре 2020 г.)
• Рисунок 8. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2020 года, млн
• Рисунок 9. Динамика количества посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2018-2020 гг., млн
• Рисунок 10. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2020 г., млн
• Рисунок 11. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2020 г., млн
• Рисунок 12. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за 2019-2020 гг., млн
• Рисунок 13. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2018-2020 гг., млн
• Рисунок 14. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций по итогам I полугодия 2020 года
• Рисунок 15. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть товары категории продукты питания, по количеству ассортиментных позиций на I полугодие 2020 года
• Рисунок 16. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС
• Рисунок 17. Структура рынка продуктовых наборов в 2019 году в денежном выражении, %
• Рисунок 18. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС
• Рисунок 19. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за сентябрь 2020 года, млн
• Рисунок 20. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2020 гг., млн

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Рисунок 21. Оборот службы доставки "СберМаркет" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 22. Количество заказов службы доставки "СберМаркет"

• Рисунок 23. Оборот igooods с учетом стоимости доставки, млрд руб. с НДС

• Рисунок 24. Количество заказов службы доставки igooods

• Рисунок 25. Оборот службы доставки SaveTime с НДС, млрд руб.

• Рисунок 26. Количество заказов службы доставки SaveTime

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

• Рисунок 27. Выручка интернет-магазина "Перекресток" без НДС, млрд руб.

• Рисунок 28. План развития online-проектов сети "Магнит" по состоянию на сентябрь 2020 года

• Рисунок 29. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 30. Оборот интернет-магазина "Глобус" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 31. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" с НДС, млрд руб.

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке Food

• Рисунок 32. Динамика выручки компании "Утконос" по РСБУ в 2014-2019 гг.

• Рисунок 33. Оборот интернет-магазина "Утконос" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 34. Количество заказов интернет-магазина "Утконос" в 2017-2020 г.

• Рисунок 35. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Супермаркет от продажи товаров категории food, млрд руб. с НДС

• Рисунок 36. Оборот интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС

• Рисунок 37. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи товаров категории food, млрд руб. с НДС

• Рисунок 38. Оборот маркетплейса goods.ru с НДС, млрд руб.

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Рисунок 39. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.

• Рисунок 40. Оборот "ШефМаркет", млрд руб. с НДС                                           Раздел VIII. Проекты Яндекс

• Рисунок 41. Оборот интернет-магазина "Яндекс.Лавка" с НДС, млрд руб.

Раздел IX. Проекты Проекты Mail.ru Group

• Рисунок 42. Выручка службы доставки Delivery Club, млрд руб. без НДС

• Рисунок 43. Выручка интернет-магазина "Кухня на районе" без НДС, млрд руб.