Об обзоре "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год"

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Структура рынка foodtech и рынка online-продаж продовольственных товаров

Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки

Рейтинг интернет-магазинов по количеству ассортиментных позиций

Раздел I. Государственное регулирование в online-торговле

Общие новости в сфере государственного регулирования

Online-торговля алкогольной продукцией

Online-торговля лекарственными препаратами

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Новости российского рынка online-ритейла FMCG

Новые проекты и сделки M&A на рынке online-ритейла FMCG России

Развитие вендинга и постаматов

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

NEW! Кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания"

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Сравнительный анализ географии и партнерской сети служб доставки

АйГудс Системс, ООО / Служба доставки продуктов iGooods

Инстамарт Сервис, ООО / Служба доставки продуктов "Сбермаркет"

Сейв Тайм, ООО / Служба доставки продуктов Save Time

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG                   

Компании, развивающие собственный интернет-магазин

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"

X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Интернет-магазин Perekrestok.ru

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"

DKBR Mega Retail Group Limited / Торговые сети "Красное&Белое", "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash, "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash

ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"..................................................................................................................................

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

ОКЕЙ, ООО / Торговые сети "ОКЕЙ"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт"

"Городской супермаркет", ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "АВ Маркет"

"ВкусВилл", ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

ГК "Командор" ("Элита-98", ООО, "Русь-27", ООО, "Тамара", ООО)/ Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"

ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Близкий", "Броско маркет"

Спар Миддл Волга, ООО / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

"Камелот-А", ООО/ Торговая сеть "Ярче!"

Компании, которые планируют запуск собственного интернет-магазина (в т.ч. "Магнит" и другие)

Компании TOP-20 ритейлеров FMCG, которые пока не запустили интернет-магазин (в т.ч. "Мария-Ра", "Светофор", и другие)

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке Food

"Новый Импульс – 50", ООО / Online-ритейлер "Утконос"

OZON Group ("Интернет-решения", ООО) / Online-ритейлер Ozon.ru

"Вайлдберриз", ООО / Online-ритейлер WILDBERRIES.RU

"Маркетплейс", ООО / Маркетплейс Goods

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

"ГФ Трейд", ООО / Интернет-магазин Grow Food

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal

"Шефмаркет", ООО / Интернет-магазин "Шефмаркет"

"ОЛИМП", ООО / Интернет-магазин Elementaree, Smartee.pro

Раздел VIII. Крупнейшие компании на рынке экспресс-доставки продуков питания

Mail.ru Group ("Умный ритейл", ООО) / Online-ритейлер "Самокат"

"Яндекс.Такси" ("Субмаринер", ООО) / Интернет-магазин "Яндекс.Лавка"

"ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО / Служба доставки "Кухня на Районе"

Раздел IX. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Foodtech-направление "Яндекс.Такси"

"Яндекс.Еда", ООО / Служба доставки "Яндекс.Еда"

Компания "Яндекс"

"Яндекс.Маркет", ООО / Сервисы "Яндекс.Маркет"; "беру!"

"Едадил", ООО / Сервис "Едадил"

"Яндекс", ООО / Сервис "Суперчек" (развитие приостановлено)

Проекты Mail.ru Group

"AliExpress Россия" / Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group

ООО "О2О ХОЛДИНГ" / Совместное предприятие ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group

"Деливери Клаб", ООО / Служба доставки Delivery Club

Об информационных продуктах INFOLine

Обзор содержит 70 основных таблиц и 40 основных рисунков

Таблицы

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Таблица 1. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-20 крупнейших торговых сетей FMCG
• Таблица 2. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Таблица 3. Взаимодействие крупнейших служб доставки с ритейлерами FMCG на июль 2020 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)
• Таблица 4. Регионы присутствия службы доставки iGooods по состоянию на 30.06.2020
• Таблица 5. Характеристики сервиса доставки продуктов iGooods на 30.06.2020
• Таблица 6. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами по состоянию на июль 2020 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)
• Таблица 7. Регионы присутствия службы доставки "СберМаркет" по состоянию на 30.06.2020
• Таблица 8. Характеристики сервиса доставки продуктов "СберМаркет" на 30.06.2020
• Таблица 9. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами по состоянию на июль 2020 года (в ячейках таблицы указаны номер месяца и год начала сотрудничества)
• Таблица 10. Регионы присутствия службы доставки SaveTime по состоянию на 30.06.2020
• Таблица 11. Характеристики сервиса доставки продуктов SaveTime на 30.06.2020
• Таблица 12. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами FMCG на 30.06.2020 (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)
• Таблица 13. Взаимодействие с ритейлерами-партнерами Non-Food по состоянию на июль 2020 года (в ячейках таблицы указана дата начала сотрудничества)

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 14. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 15. Характеристики интернет-магазина "Перекресток" на 30.06.2020

• Таблица 16. Ключевые показатели online-магазина Perekrestok.ru в 2018-2020 гг.

• Таблица 17. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 18. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в партнерстве с внешними службами доставки) в 2019-2020 гг.

• Таблица 19. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 20. Регионы присутствия сетей "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 21. Регионы присутствия магазинов сетей "Бристоль", "Бристоль-экспресс" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 22. Регионы присутствия объектов Auchan Retail Россия по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 23. Характеристики интернет-магазина "Ашан" на 30.06.2020

• Таблица 24. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 25. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 26. Характеристики интернет-магазина "О’КЕЙ" на 30.06.2020

• Таблица 27. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 28. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 30.06.2020

• Таблица 29. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 30. Характеристики интернет-магазина "Монетка" на 30.06.2020

• Таблица 31. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 32. Характеристики интернет-магазина "Азбука Вкуса" на 30.06.2020

• Таблица 33. Взаимодействие со службами доставки на июль 2020 года (в ячейках таблицы указан месяц и год начала сотрудничества)

• Таблица 34. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 35. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 36. Характеристики интернет-магазина "Быстроном" на 30.06.2020

• Таблица 37. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 38. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 39. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 30.06.2020

• Таблица 40. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 30.06.2020

• Таблица 41. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 42. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 31.12.2019

• Таблица 43. Регионы присутствия ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 44. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 45. Регионы присутствия сети Billa по состоянию на 30.06.2020

• Таблица 46. Взаимодействие со службами доставки на июль 2020 года (в ячейках таблицы указан номер месяца и год начала сотрудничества)

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке Food

• Таблица 47. Характеристики интернет-магазина "Утконос" на 30.06.2020
• Таблица 48. РЦ online-ритейлера "Утконос"
• Таблица 49. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.06.2020
• Таблица 50. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.06.2020
• Таблица 51. Характеристики маркетплейса goods.ru на 30.06.2020

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 52. Регионы присутствия интернет-магазина Grow Food по состоянию на 30.06.2020
• Таблица 53. Характеристики интернет-магазина Grow Food на 30.06.2020
• Таблица 54. Характеристики интернет-магазина Performance Food на 30.06.2020
• Таблица 55. Характеристики интернет-магазина Level Kitchen на 30.06.2020
• Таблица 56. Характеристики интернет-магазина My Food на 30.06.2020
• Таблица 57. Характеристики интернет-магазина Easy Meal Family на 30.06.2020
• Таблица 58. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет" по состоянию на 30.06.2020
• Таблица 59. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет" на 30.06.2020 г.:
• Таблица 60. Характеристики интернет-магазина Elementaree на 30.06.2020
• Таблица 61. Характеристики интернет-магазина Smartee.pro на 30.06.2020

Раздел VIII. . Крупнейшие компании на рынке экспресс-доставки продуков питания

• Таблица 62. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 30.06.2020
• Таблица 63. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Лавка" на 30.06.2020
• Таблица 64. Характеристики интернет-магазина "Яндекс.Шеф" на 22.01.2020 (c 23.01.2020 года – заказ только через "Яндекс.Лавка")
• Таблица 65. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 30.06.2020

Раздел IX. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

• Таблица 66. Характеристики службы доставки "Яндекс.Еда" на 30.06.2020

• Таблица 67. Характеристики маркетплейса "беру!" на 30.06.2020

• Таблица 68. Характеристики службы доставки Delivery Club на 30.06.2020

Рисунки

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

• Рисунок 1. Структура рынка рынка online-продаж продовольственных товаров (рынок foodtech также включает службы доставки готовой еды из ресторанов)
• Рисунок 2. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail

• Рисунок 3. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I полугодия 2020 года
• Рисунок 4. Среднее количество доставок в день по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров
• Рисунок 5. Средний чек по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров, руб. с учетом НДС
• Рисунок 6. Рейтинг крупнейших сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС
• Рисунок 7. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров в 2018-2020 гг., млн человек (более 1,5 млн посетителей в июне 2020 г.)
• Рисунок 8. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) по крупнейшим участникам рынка online-продаж продовольственных товаров в 2018-2020 гг., млн человек (менее 1,5 млн посетителей в июне 2020 г.)
• Рисунок 9. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за июнь 2020 года, млн человек
• Рисунок 10. Динамика количества посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) в 2018-2020 гг., млн человек
• Рисунок 11. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) за июнь 2020 г., млн человек
• Рисунок 12. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за март 2020 г., млн человек
• Рисунок 13. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за 2019-2020 гг., млн человек
• Рисунок 14. Количество посетителей сайтов (без учета мобильных приложений) в 2018-2020 гг., млн человек
• Рисунок 15. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) за июнь 2020 года, млн человек
• Рисунок 16. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2019-2020 гг., млн человек
• Рисунок 17. Рейтинг крупнейших интернет-магазинов сетей FMCG по количеству ассортиментных позиций на I полугодие 2020 года
• Рисунок 18. Рейтинг маркетплейсов, в ассортименте которых есть товары категории продукты питания, по количеству ассортиментных позиций на I полугодие 2020 года

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

• Рисунок 19. Оборот iGooods с учетом стоимости доставки, млрд руб. с НДС

• Рисунок 20. Количество доставок службы доставки iGooods

• Рисунок 21. Оборот службы доставки "Сбермаркет" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 22. Количество доставок службы доставки "Сбермаркет"

• Рисунок 23. Оборот службы доставки Save Time с НДС, млрд руб.

• Рисунок 24. Количество доставок службы доставки Save Time

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

• Рисунок 25. Выручка интернет-магазина "Перекресток" без НДС, млрд руб.

• Рисунок 26. Оборот интернет-магазина "ОКЕЙ" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 27. Оборот интернет-магазина "Глобус" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 28. Оборот интернет-магазина "Азбука Вкуса" с НДС, млрд руб.

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке Food

• Рисунок 29. Оборот интернет-магазина "Утконос" с НДС, млрд руб.

• Рисунок 30. Количество доставок интернет-магазина "Утконос"

• Рисунок 31. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon Супермаркет от продажи товаров категории food, млрд руб. с НДС

• Рисунок 32. Оборот интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС

• Рисунок 33. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи товаров категории food, млрд руб. с НДС

• Рисунок 34. Оборот маркетплейса goods.ru с НДС, млрд руб.

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Рисунок 35. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.

• Рисунок 36. Оборот "Шефмаркет", млрд руб. с НДС

NEW! Раздел VIII. Крупнейшие компании на рынке экспресс-доставки продуков питания

• Рисунок 37. Выручка интернет-магазина "Кухня на районе" без НДС, млрд руб.

• Рисунок 38. Радиус доставки интернет-магазина "Кухня на районе" в Московском регионе

Раздел IX. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

• Рисунок 39. Выручка службы доставки Delivery Club без НДС, млрд руб. без НДС