"Металлоинвест" привлекает $800 млн под 4,85% годовых.
25.04.2017 в 08:58 | MetalTorg.ru | Advis.ru
Объем размещения нового выпуска семилетних евробондов "Металлоинвеста" составляет $800 млн, ставка купона составит 4,85% годовых, говорится в рассылке для инвесторов.
В ходе размещения спрос на ценные бумаги превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25%.
Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, "ВТБ Капитал", Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
"Металлоинвест" одновременно объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд с погашением в 2020 году. Оферта предусматривает выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 года, по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс.
Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу были предъявлены бумаги на сумму $667,271 млн.
Чистый долг "Металлоинвеста" на 31 декабря 2016 года составил $3,6 млрд, общий долг - $4,15 млрд.
Для справки: Название компании: Управляющая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ООО (УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
В ходе размещения спрос на ценные бумаги превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25%.
Организаторами размещения стали Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, "ВТБ Капитал", Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
"Металлоинвест" одновременно объявил оферту на выкуп евробондов на $1 млрд с погашением в 2020 году. Оферта предусматривает выкуп всех бондов, размещенных в апреле 2013 года, по $1065 за бумагу номиналом $1 тыс.
Заявки от держателей ценных бумаг принимались до 24 апреля. В итоге к выкупу были предъявлены бумаги на сумму $667,271 млн.
Чистый долг "Металлоинвеста" на 31 декабря 2016 года составил $3,6 млрд, общий долг - $4,15 млрд.
Для справки: Название компании: Управляющая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, ООО (УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.