Компания Polymetal International plc завершила подготовку технико-экономического обоснования для проекта Нежданинское на основе обновленной оценки Рудных Запасов в соответствии с Кодексом JORC.
"Нежданинское – это актив с длительным сроком эксплуатации, высокими содержаниями золота в руде и устойчивыми экономическими показателями, – заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. – Проект не требует значительных капитальных вложений, и при его реализации мы во многом можем опираться на успешный опыт Кызыла. Уже в 2022 году Нежданинское начнет вносить свой вклад в дивидендный поток".
ГЛАВНОЕ
Минеральные Ресурсы (включая Рудные Запасы) составили 12,4 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 4,5 г/т, на 1,6 млн унций больше предыдущей оценки.
Доказанные и Вероятные Рудные Запасы увеличились на 2,4 млн унций и составили 4,4 млн унций золотого эквивалента в 38 млн тонн руды со средним содержанием 3,6 г/т золотого эквивалента.
Рудные запасы для открытой добычи выросли на 55% с 2,0 млн унций до 3,1 млн унций золотого эквивалента, и составляют 70% от общего объема запасов.
Срок производства в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта (ТЭО) составит 25 лет с 2021 по 2045 год, при этом сроки добычи составят 19 лет традиционным открытым способом с 2019 по 2037 год, и 17 лет подземным способом с 2029 по 2045 год.
В соответствии с ТЭО, руда будет перерабатываться на традиционной флотационной фабрике с участком гравитационного обогащения производительностью 1,8 млн тонн руды в год. Общее извлечение в концентрат составит 85%, что подтверждено обширными металлургическими испытаниями, которые проводились внешними консультантами и самой компанией.
Произведенный гравитационный золотой концентрат будет перерабатываться в Доре на Амурском ГМК, а флотационные концентраты будут продаваться сторонним покупателям. Среднее годовое производство товарного золота составит 155 тыс. унций в течение первых полных 15 лет эксплуатации предприятия, при этом в первые 3 полных года работы ежегодное производство составит 180 тыс. унций.
ТЭО подтвердило низкую капиталоемкость и отличные экономические показатели проекта:
Первоначальные капитальные затраты до начала производства оцениваются в US$ 234 млн (включая капитализируемые горно-капитальные работы).
Внутренняя норма рентабельности проекта оценивается в 29%, а чистая приведенная стоимость – US$ 302 млн (при ставке дисконтирования 10%, с использованием цены на золото US$ 1 200 за унцию, обменного курса 63 рубля за доллар США и цены на нефть марки Brent US$ 67 за баррель).
Денежные затраты на период открытой добычи оцениваются в US$ 620–670 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты - в US$ 700-750 на унцию золотого эквивалента. Средние денежные затраты за весь срок эксплуатации составят US$ 700-750 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты - US$ 800-850 на унцию золотого эквивалента.
Начало производства запланировано на IV квартал 2021 года, а вывод предприятия на полную проектную производительность ожидается во II квартале 2022 года.
Проект был одобрен к реализации Советом директоров, при условии получения разрешения Федеральной антимонопольной службы, которое ожидается в декабре 2018 года. После получения всех одобрений от государственных органов Полиметалл планирует консолидировать 100% доли в Нежданинском.
ОТЧЕТ О РУДНЫХ ЗАПАСАХ
Оценка Рудных Запасов Нежданинского подготовлена в соответствии с Кодексом JORC (2012) по состоянию на 1 апреля 2018 года с использованием цен на золото - US$ 1 200/унцию, на серебро - US$ 16/унцию. Для оценки применялись следующие бортовые содержания: 1,2 г/т золотого эквивалента для открытой добычи и 2,8 г/т для подземной добычи. Отчет о Рудных Запасах подготовлен Полиметаллом и проверен компанией CSA Global Pty Ltd ("CSA").
Оценка Рудных Запасов Нежданинского по состоянию на 1 апреля 2018 года
Рудные Запасы | Тоннаж | Содержание | Объем | ||||
Млн тонн | Au, г/т | Ag, г/т | GE, г/т | Au, млн унций | Ag, млн унций | GE, млн унций | |
Открытая добыча | 10,4 | 3,5 | 22,0 | 3,8 | 1,2 | 7,2 | 1,3 |
Подземная добыча | 1,4 | 4,5 | 9,0 | 4,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Итого Доказанные | 11,7 | 3.6 | 20,0 | 3,9 | 1,4 | 7,6 | 1,5 |
| | | | | | | |
Открытая добыча | 17,8 | 3,2 | 13,0 | 3,3 | 1,8 | 7,5 | 1,9 |
Подземная добыча | 8,5 | 3,8 | 13,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,1 |
Итого Вероятные | 26,3 | 3,4 | 13,0 | 3,5 | 2,9 | 11,0 | 3,0 |
| | | | | | | |
Открытая добыча | 28,1 | 3,3 | 16,0 | 3,5 | 3,0 | 14,7 | 3,1 |
Подземная добыча | 9,9 | 3,9 | 12,0 | 4,0 | 1,2 | 3,9 | 1,3 |
Итого Доказанные + Вероятные | 38,0 | 3,4 | 15,0 | 3,6 | 4,2 | 18,6 | 4,4 |
Примечание: Оценка Рудных Запасов подготовлена по состоянию на 01.04.2018 с использованием цен на золото - US$ 1 200/унцию, на серебро - US$ 16/унцию, бортовое содержание в золотом эквиваленте для открытой добычи = 1,2 г/т, бортовое содержание в золотом эквиваленте для подземной добычи = 2,8 г/т. Рудные Запасы представлены в соответствии с Кодексом JORC (2012). Несоответствие в расчётах - следствие округления. Коэффициент пересчета серебра в золотой эквивалент (GE) равен 95 (kAg) и рассчитан по следующей формуле: kAg= ((Цена Au /31.1035 - (Цена Au/31.1035-Стоимость аффинажа Au) *(Налоги Au) /100 - (Au Стоимость аффинажа Au)) *(Извлечение Au) / ((Цена Ag/31.1035 - (Цена Ag /31.1035-Стоимость аффинажа Ag) *(Налоги Ag) /100 - (Стоимость аффинажа Ag)) *(Извлечение Ag)) где, Налоги – НДПИ; Извлечение – полное извлечение из руды в аффинированный металл. Золотой эквивалент (г/т) был рассчитан по следующей формуле: GE = CAu + CAg / kAg где, CAu – содержание золота на месте залегания, г/т, CAg – содержание серебра на месте залегания, г/т.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Дополнительные Минеральные Ресурсы Нежданинского оценены в соответствии с Кодексом JORC (2012) по состоянию на 1 апреля 2018 года с использованием цен на золото - US$ 1 200/унцию, на серебро - US$ 16/унцию.
Дополнительные Минеральные Ресурсы Нежданинского по состоянию на 1 апреля 2018 года
Дополнительные Минеральные Ресурсы | Тоннаж | Содержание | Объем | ||||
Млн тонн | Au, г/т | Ag, г/т | GE, г/т | Au, млн унций | Ag, млн унций | GE, млн унций | |
Оцененные | | | | | | | |
Подземная добыча | 0,2 | 4,0 | 9,0 | 4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Итого Оцененные | 0,2 | 4,0 | 9,0 | 4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | | | | | |
Выявленные | | | | | | | |
Подземная добыча | 2,8 | 3,7 | 16,0 | 3,9 | 0,3 | 1,4 | 0,3 |
Итого Выявленные | 2,8 | 3,7 | 16,0 | 3,9 | 0,3 | 1,4 | 0,3 |
| | | | | | | |
Оцененные+Выявленные | | | | | | | |
Подземная добыча | 3,0 | 3,7 | 15,0 | 3,9 | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
Итого Оцененные+Выявленные | 3,0 | 3,7 | 15,0 | 3,9 | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
| | | | | | | |
Предполагаемые | | | | | | | |
Открытая добыча | 2,3 | 2,2 | 8,0 | 2,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подземная добыча | 44,1 | 5,2 | 9,0 | 5,3 | 7,4 | 13,1 | 7,5 |
Итого Предполагаемые | 46,4 | 5,1 | 9,0 | 5,2 | 7,6 | 13,7 | 7,7 |
| | | | | | | |
Оцененные+Выявленные+ Предполагаемые | | | | | | | |
Открытая добыча | 2,3 | 2,2 | 8,0 | 2,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
Подземная добыча | 47,1 | 5,1 | 10,0 | 5,2 | 7,7 | 14,6 | 7,9 |
Итого Оцененные+Выявленные+ Предполагаемые | 49,4 | 5,0 | 10,0 | 5,1 | 7,9 | 15,1 | 8,1 |
Примечания: Оцененные и Выявленные Минеральные Ресурсы являются дополнением к Рудным Запасам. Предполагаемые Минеральные Ресурсы по определению всегда являются дополнением к Рудным Запасам. Для оценки Минеральных Ресурсов для отработки открытым и подземным способом применялись бортовые содержания 1,2 г/т и 2,8 г/т золотого эквивалента (GE) соответственно. Из-за округления суммы отдельных значений не всегда равны итоговой сумме. Все Минеральные Ресурсы, переведенные в Рудные Запасы, исключены из отчета. GE - золотой эквивалент, рассчитанный с применением коэффициента пересчета 95 для серебра (kAg).
Оценка была обновлена на основе данных, полученных из 217 дополнительных скважин бурения (39 км), и на основе данных, полученных в ходе алмазного бурения, проведенного Полиметаллом в объеме 64 708 м в 2015 - 2018 годах в дополнение к 339 392 м, пробуренным предыдущими владельцами. На основе результатов пробирной плавки было выявлено 294 рудных сечения.
Минеральные Ресурсы для открытой добычи были оценены на глубину 250 м от поверхности, подземная часть была оценена на глубину 440 м от поверхности.
Самой крупной выявленной минерализованной структурой является рудная зона 1 ("РЗ 1") с длиной по простиранию 4 900 м и более 1 800 м по падению, которая включает в себя 70% ресурсов Нежданинского в текущей оценке в золотом эквиваленте. С целью снижения влияния ураганных проб на локальный подсчет, максимальное содержание для РЗ 1 было ограничено 80 г/т золота. Другой зоной, имеющей приоритет для добычи, является Рудная Зона 56 ("РЗ 56").
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕЖДАНИНСКОЕ
Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России. Находится в Томпонском районе на северо-востоке Якутии примерно в 480 километрах к востоку от Якутска (население 350 000 человек). Доступно по всесезонной грунтовой дороге, не имеет подключения к электросетям. Ближайшая федеральная трасса расположена в 110 км от месторождения. Трасса обеспечивает прямой доступ к речному порту Хандыга (170 км) и железнодорожной ветке в Нижнем Бестяхе (540 км). Климат в регионе характеризуется длинной и холодной зимой и коротким жарким летом. Рельеф умеренно гористый, высота гор не превышает 600 м относительно низин.
Месторождение состоит из крупных минерализованных зон, представленных зонами интенсивного брекчирования, состоящих из измельченных, сдвинутых, геотермально измененных осадочных пород, в разной степени обогащенных кварцем. В связи с тем, что тонкие частицы золота включены в сульфидные минералы со значительным содержанием углеродистого материала, являющегося источником прег-роббинга, руды Нежданинского месторождения являются дважды упорными.
Нежданинское было открыто в 1951 году в ходе работы Аллах-Юньской Геологоразведочной Экспедиции. С 1959 года на месторождении проводились геологоразведочные и оценочные работы, в результате которых были обнаружены новые рудные зоны. В 1975 году на Нежданинском был запущен подземный рудник и перерабатывающая фабрика мощностью 180 тыс. тонн руды в год, и до того, как в 2005 году производство на месторождении было прекращено, а рудник законсервирован, было переработано свыше 2 млн тонн руды. Компания "Полюс" приобрела проект в 2006 году, проведя впоследствии обширную геологоразведочную кампанию и завершив ряд технологических исследований.
Полиметалл вошел в проект в 2015 году, создав с компанией "Полюс" совместное предприятие по освоению месторождения, и выполнил до 2017 года 42 479 м алмазного бурения, представив 17 июля 2017 годам первичную оценку Минеральных Ресурсов Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC. В апреле 2018 года Полиметалл согласился выкупить оставшуюся долю в Нежданинском у компании Pallavicino Holdings, направив уведомление о реализации опциона на покупку 75.3% акций. Вознаграждение составит US$ 144 млн, и будет выплачено акциями Полиметалла (за исключением US$ 10 млн, которые будут выплачены денежными средствами).
ДОБЫЧА
Согласно обновленному плану горных работ, добычу предполагается вести в пяти карьерах (четыре карьера в РЗ 1 и отдельный карьер в РЗ 56) в течение более 19 лет с помощью традиционного буровзрывного метода и выемки руды с использованием экскаваторов и грузовиков и с последующим постепенным переходом на подземную добычу, которая продлится 17 лет. В настоящий момент общий ожидаемый срок добычных работ составляет 27 лет и может быть продлен еще на 10 лет после проведения дополнительной геологоразведки, которая позволит повысить разве данность дополнительных ресурсов.
С соответствии с текущим проектом открытых горных работы, годовой объем добычи составит до 2,2 млн тонн руды в год при среднем коэффициенте вскрыши 9 (не включая горно-капитальные работы).
При проведении подземных горных работ будет использоваться метод выемки камер с твердеющей обратной закладкой. В настоящий момент Полиметалл успешно использует данный метод на подземном руднике Албазино.
МЕТАЛЛУРГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
Обогатительная фабрика производительностью 1,8 млн тонн в год включает в себя участки дробления, двухступенчатого измельчения, гравитации, флотации и производства концентратов. Концентраты сгущаются, фильтруются и после сушки упаковываются в мешки для последующей переработки за пределами фабрики. Хвосты сгущаются, фильтруются и после сушки складируются в полностью гидроизолированном хвостохранилище. Извлечение золота в концентрат составит 85%, а коэффициент выхода концентрата 4,8%. Ожидается, что средние содержания в концентрате составят 61 г/т.
Флотационный концентрат будет продаваться сторонним покупателям, а гравитационный концентрат перерабатываться в Доре на Амурском ГМК. При подготовке текущего ТЭО не учитывалась вторая очередь Амурского ГМК, которая потенциально сможет перерабатывать флотационный концентрат.
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Общие капитальные затраты на Нежданинском в 2019-2021 годах составят US$ 234 млн, включая US$ 30 млн капитализированных затрат на горно-капитальные работы, и будут профинансированы из свободного денежного потока.
Категория | Капитальные затраты, US$ млн |
| |
Парк горнодобывающей техники | 19 |
Оборудование перерабатывающей фабрики | 39 |
Строительство и инфраструктура | 126 |
Проектирование | 3 |
Непредвиденные расходы | 17 |
Первоначальные капитальные расходы | 204 |
Капитализированные горно-капитальные работы | 30 |
Итого капитальные расходы | 234 |
течение 2015-2018 годов Полиметалл инвестировал в Нежданинское приблизительно US$ 120 млн, включая приобретение своей текущей 17,7% доли и опциона на увеличение доли владения до 100%, а также в проведение обширной геологоразведки, оценку и проектирование, и в масштабное обновление инфраструктуры.
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Полиметалл планирует следующий концептуальный график реализации Проекта золоторудного месторождения Нежданинское:
Получение окончательного одобрения в Федеральной антимонопольной службе в IV квартале 2018 года.
Начало горных работ в IV квартале 2018 года при условии получения положительного решения Федеральной антимонопольной службы.
Начало строительства в I квартале 2019 года.
Ввод в эксплуатацию и первое производство - IV квартал 2021 года.
Выход на полную производительность - II квартал 2022 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Компетентные лица
Отчет по оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов был подготовлен работниками CSA Global Pty Ltd.
Компетентные Лица Компании, выполнявшие соответствующие исследования при оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов, представлены ниже:
Геология и Минеральные Ресурсы – Дмитрий Пертель, главный геолог CSA Global Pty Ltd, MAIG имеющий соответствующий опыт 30 лет;
Горное дело и Рудные Запасы – Карл ван Олден, менеджер горного дела / главный горный инженер, FAusIMM имеющий соответствующий опыт более 25 лет;
Все вышеуказанные Компетентные Лица имеют достаточный опыт по типам минерализации месторождений, описанным в отчете, чтобы рассматривать их как Компетентных Лиц в соответствии с Австрало-Азиатским кодексом отчетности о результатах геологоразведочных работ, Минеральных Ресурсах и Рудных Запасах твердых полезных ископаемых (Кодекс JORC, издание 2012 г.).
Все Компетентные Лица дали свое согласие на включение в данный отчет материалов, основанных на их информации в том виде и в том контексте, в которых они присутствуют в отчете.
Для справки: Название компании: Полиметалл УК, АО (Холдинговая компания группы Polymetal в России) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Получить информацию: