Украинский рынок лома-2010: проблемы и тенденции (Ч. 2). "UGMK.INFO (Украина)". 14 декабря 2010

В 2011 г. ожидается сокращение экспорта металлолома из Украины в связи с активизацией потребления на внутреннем рынке, а также вследствие отмены взимания НДС в операциях с ломом черных металлов.

Оценка экспортных операций
За 10 месяцев 2010 г. экспортировано 553 тыс. т металлолома – на 29% меньше, чем за АППГ. В частности, в октябре объем экспорта составил 24,7 тыс. т – на 4,5 тыс. т меньше, чем в сентябре. На протяжении текущего года экспорт лишь в апреле-мае превышал отметку в 100 тыс. т. Причин такого падения несколько:
ведущие метпредприятия большую часть года держали закупочные цены на высоком уровне, конкурентоспособном экспортным ценам;
по-прежнему, наличие экспортной пошлины в определенной степени сдерживало экспорт металлолома;
сохранение целой системы регистрации экспортных контрактов;
местные меры искусственно сдерживали вывоз металлолома за пределы ряда металлургических регионов страны.
В течение текущего года, как и в 2009 г., экспортом лома занимались 40 предприятий. Удельный вес 3-х ведущих экспортеров, реализовавших более 40 тыс. т каждый, составил 22,9%, 21 фирма отгрузили свыше 10 тыс. т (87,3%), а 19 предприятий – менше 10 тыс. т (12,7%). В 2009 г. доля 9 ведущих компаний, отгрузивших свыше 50 тыс. т каждая, составила 54,9%, доля 18 фирм с объемом реализации менее 10 тыс. т составила 7,5%, 10 субъектов экспортировали от 10 до 40 тыс. т и их доля составила 26,6%.
В текущем году состав ведущих стран-импортеров и объемы импорта украинского лома существенно изменились. Турция, за 10 месяцев 2010 г. закупила 421 тыс. т металлолома – на 17% меньше по сравнению с импортом за АППГ, Молдова – 107 тыс. т (26%), Греция – 13 тыс. т (-11%).
Помимо резкого сокращения экспорта металлолома, весьма примечательным фактором в текущем году стал уход с украинского рынка египетских импортеров, не сумевших конкурировать как с турецкими, так и с украинскими коллегами – металлургами.
Выводы и прогнозы
1. Отметим, что в 2010 г. ожидается выпуск чугуна в объеме 27,2 млн. т, стали – 32,2 млн. т и проката 30,3 млн. т. В 2009 г. произведено 25,68 млн. т (-17%), стали – 29,74 млн. т (-20%), готового проката – 26,89 млн. т (-14,9%).Согласно экспертным прогнозам, Украина намерена увеличить производство стали в 2011 г. на 4% по сравнению с 2010 г. – до 33,3 млн. т
По прогнозу EUROFER в текущем году видимое потребление стали в ЕС на 19% превысит прошлогодний уровень и составит почти 140 млн. т, при этом оставаясь ниже отметки 2008 года на 45 млн. т
МВФ пересмотрел в сторону понижения прогнозы роста экономики в 2011 г. в сторону понижения для Германии, Франции, Великобритании, Японии. В целом для еврозоны оценка была снижена на 0,2% - до 1,3%. При этом сохраняются прогнозы относительно высоких темпов роста развивающихся стран (в 2010 г. – 6,8%, в 2011 г. – 6,4%), что вряд ли сможет компенсировать замедление темпов роста в странах с развитой экономикой.
2. Глобальным фактором мирового рынка становится рост спроса и цен на сырье, в частности на металлолом. Уже в текущем году стал очевидным рост цен на лом в условиях стагнации на рынках металлопроката. Дефицит лома становится реальностью не только в странах – традиционных реципиентах (импортерах), но и странах-донорах, в частности, даже в России. В Украине снижению потенциала ломообразования и объемов ломозаготовки «способствуют» экспорт 75-80% ежегодно производимого в стране металлопроката, издержки в законодательстве (налоговом, норм амортизации пр.), коррупционная среда в сфере операций с металлоломом и т.д.
3. В 2011 г. ожидается сокращение экспорта лома из Украины в связи с активизацией на внутреннем рынке традиционных металлургических групп, вводом новых сталеплавильных мощностей, новациями в налоговом законодательстве (в 1-ю очередь отмена взимания НДС в операциях с ломом черных металлов). При этом, по оценкам экспертов, ситуация для украинского экспорта металлопроката в 2011 г. будет весьма сложной ввиду:
предложений украинскими производителями, в основном, ординарного проката;
введения и строительства собственных мощностей в регионах, являющихся традиционными рынками сбыта для Украины (в т.ч. в Турции, других странах Ближнего Востока, Северной Африки, ЮВА);
резкого усиления и даже обострения конкурентной борьбы. Это может негативно отразится на финансовом состоянии украинских металлургов, соответственно, и на ломопоставщиках.
В отличие от украинских российские метпредприятия, чья экспортная номенклатура близка к украинской, всерьез готовятся к предстоящим трудностям. Разработана стратегия выживания российского ГМК, в частности предусматривающая, что основной частью плана развития ГМК России на 2011-2013 гг. должно стать стимулирование спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке (и это при том, что доля внутренних отгрузок проката предприятиями РФ и так составляет 55-60% от объемов производства).
4. В ближайшей перспективе ломозаготовители станут пожинать результаты, посеянные глобальным сырьевым кризисом, ростом цен на другие виды сырья и энергоносители, сезонными факторами. В отдаленной перспективе, в случае реализации новых сталелитейных проектов и расширения действующих мощностей на мировом рынке, в т. ч., в Украине, РФ, Турции, АРЕ и других странах Причерноморья и ближнего Средиземноморья можно ожидать неадекватной динамики роста и падения цен на лом как в этом регионе (в т.ч. в Украине), так и в целом на глобальном рынке.
Учитывая вышеизложенное следует подчеркнуть, что лишь консолидация усилий всего металлоломного бизнес-сообщества позволит совершенствовать законодательство, противодействовать коррупции со стороны различных органов, как на местном, так и государственном уровне, своевременно реагировать на нарушения в сфере операций с металлоломом, что в конечном счете обусловит нормальные условия для эффективной работы ломоперерабатывающей отрасли и, как следствие, через обеспечение нормальной работы такой важной базовой отрасли как черная металлургия позитивно скажется на экономических показателях страны.