Мясопродукты: обзор рынка. "Агроперспектива". 19 марта 2010

В Сан-Пауло цены на КРС на прошлой неделе остались на прежнем уровне – 5133 бразильских реала/т.
Мировой рынок
Говядина
Благодаря хорошему состоянию пастбищ фермеры продолжают удерживать скот, поскольку они не удовлетворены текущим уровнем закупочных цен мясокомбинатов. Многие недовольны размером маржи, поскольку цены на телят для откорма все еще остаются высокими. На данный момент продажа одной головы взрослого КРС приносит доход, которого может хватить на покупку двух телят возрастом 8–12 месяцев. В то же время данный бизнес уже убыточен, когда данный показатель уже ниже 2,5.
Дожди продолжают препятствовать транспортировке скота из многих частей страны. В тоже время там, где дожди прекратились, например в Мато Гроссо до Сулл, поставки скота улучшились. Тем не менее, мясокомбинаты располагают запасом животных, достаточным для работы в течение семи дней. На рынке говядины цены также стабильны. Цена на задние четверти в Сан-Пауло находятся на уровне 6300 бразильских реалов/т. Продажи улучшились после окончания школьных каникул, однако их значительное увеличение ожидается только после карнавала, который в этом году состоится 13–16 февраля.
В январе Бразилия экспортировала 78 130 тонн говядины, что на 12% больше по сравнению с январем прошлого года, согласно данным ассоциации экспортеров Abiec. Увеличение экспортного спроса способствовало также росту средних цен на 15% по сравнению с январем 2009 года до уровня 3648 USD/т. При этом доход вырос на 28%, до 285,01 млн USD. Доход от экспорта свежей говядины вырос на 43%, до 241,08 млн USD в январе текущего года. Физический объем экспорта увеличился на 18%, до 65 025 тонн. Средняя цена экспорта свежей говядины повысилась на 21%, до 3600 USD/т. Эти данные свидетельствуют о восстановлении спроса на мясо и торговой активности в мире. Крупнейшими рынками сбыта бразильской говядины в январе выступали Россия, Иран, Гонконг, Венесуэла, Алжир и Израиль.
В то же время доход от экспорта переработанной говядины снизился на 19,75%, до 43,93 млн USD в январе текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем экспорта данного товара упал на 17,55%, до 11 105 тонн. Бразильские специалисты считают, что сокращение экспорта переработанной говядины произошло за счет увеличения спроса на более дорогое свежее мясо, продажи которого наиболее сильно пострадали во время кризиса.
Австралийские экспортеры по-прежнему работают в довольно неблагоприятных для экспортного бизнеса условиях. Прежде всего, речь идёт об укреплении австралийской валюты и вялом экспортном спросе. Экспорт говядины и телятины из Австралии в январе снизился по сравнению с январем прошлого года на 11%, до 44709 тонн. Преимущественно падение экспорта произошло за счет снижения поставок на два крупнейших рынка сбыта австралийского мяса — в Японию и США. С другой стороны, в январе традиционно поставляются наименьшие объемы экспорта говядины и телятины по причине перерыва в производстве/отгрузке товара во время новогодних праздников.
Экспорт в Японию сократился на 18%, до 17 896 тонн по сравнению с январем 2009 года, поскольку экономика страны по-прежнему слабо функционирует. В то же время высокий курс австралийского доллара и слабый спрос стали основными факторами, способствовавшими сокращению экспорта говядины в США на 37%, до 9950 тонн по сравнению с прошлым годом. Это является наименьшим месячным объемом экспорта с января 2007 года. При этом сохраняется позитивный тренд в отгрузках австралийской говядины в Индонезию. В январе было отгружено 3000 тонн, что почти вдвое превышает средний показатель отгрузок за январь на протяжении последних пяти лет.
Согласно данным NZX Agrifax, в США закупочные цены на коров на прошлой неделе снизились. Это привело к снижению цен на импортные коровьи полутуши на 66 USD/т на американском рынке. Данные по убою КРС в Австралии свидетельствуют о тенденции роста убоя, тогда как в Новой Зеландии данный показатель держится на обычном уровне. Ожидается, что в США рынок импортных коровьих полутуш в феврале все же будет характеризоваться стабильностью, а цены останутся относительно высокими. Высокие цены на американском рынке и снижение курса новозеландского доллара по отношению к доллару США на 5% привели к росту отпускных цен производителей в Новой Зеландии в среднем на 110 USD/т за последние две недели.
Специалисты Meat & Wool New Zealand считают, что экспорт говядины из Новой Зеландии, которая является третьим крупнейшим поставщиком мяса в США, может достигнуть в этом сезоне наименьшего показателя за последние восемь лет. Согласно их прогнозам, экспорт говядины и телятины в этом сезоне, который заканчивается 30 июня, может снизиться на 4,2%, до 346 800 тонн по сравнению с предыдущим сезоном. По их мнению, состояние мировой экономики остается неважным, что все еще может сказаться на недавнем росте цен на оптовом и розничном рынках, особенно в таких важных регионах, как Северная Азия и Европа. Они считают, что восстановление экономики будет происходить медленно. Например, сейчас довольно негативная экономическая ситуация продолжает наблюдаться в Великобритании, Испании и Франции.
На данный момент новозеландские фермеры производят реконструкцию поголовья КРС после нескольких последовательных засух в основных скотоводческих регионах. Укрепление курса местной валюты привело к сокращению прибылей производителей, получаемой от экспортных операций.
Мясо птицы
Цены на живую птицу в Бразилии снова выросли. Таким образом, их падение, которое наблюдалось с начала января, наконец-то прекратилось. В период 27 января — 3 февраля цены в Сан-Пауло выросли на 1,6%, до 1590 бразильских реалов/т. На рынке мяса ситуация в начале февраля осталась неопределенной. В каждом регионе наблюдается своя тенденция цен в зависимости от соотношения спроса/предложения. Например, в Сан-Пауло цены остались стабильными, тогда как в штате Парана, который является основным экспортером данного товара из Бразилии, цены снижались, поскольку экспортный спрос ослабел.
В Сан-Пауло цены на мороженую и охлажденную курятину остались соответственно на уровне 2750 бразильских реалов/т и 2480 бразильских реалов/т. В штате Парана цены на мороженую курятину за этот же период снизились на 7,2%, до 2580 бразильских реалов/т.
Свинина
В последние дни цены на свинину стабилизировались после их последовательного снижения в январе. В Сан-Пауло по состоянию на 2 февраля цены на свиные полутуши "Regular" составляют 3740 бразильских реалов/т, а на полутуши "Special" — 3920 бразильских реалов/т, что соответствует уровню 26 января текущего года.
Цены на живых свиней в штате Сан-Пауло продолжают снижаться из-за низкого спроса. В период с 26 января по 2 февраля цены опустились на 2,4%, до 2350 бразильских реалов/т. На юге Бразилии, в Рио-Гранде до Сулл, откуда данный товар идет преимущественно на экспорт, цены выросли на 1,6%, до 2350 бразильских реалов/т. За январь цены в этом штате увеличились на 8,7% благодаря увеличившемуся экспорту.
Украинский рынок
Согласно предварительным данным, в 2009 году Украина импортировала 8873 тонны говядины, что на 53% меньше, чем за предыдущий год. Основными поставщиками выступали Бразилия (8001 тонн, или 90%), Гватемала (313 тонн, или 4%), Венгрия (259 тонн, или 3%), Австралия (170 тонн, или 2%) и Литва (121 тонна, или 1%). При этом импорт из Бразилии сократился на 44%, или 6407 тонн, из Венгрии — на 66%, или 497 тонн, из Австралии — на 86%, или 1066 тонн, из Литвы — на 28%, или 47 тонн. Из Гватемалы, которая является нетрадиционным поставщиком мяса в Украину, импортировался тримминг "90% постности". Данные поставки осуществлялись в конце февраля — начале марта прошлого года.
В прошлом году Украина импортировала также 193 228 тонн мяса птицы, что на 25% меньше, чем в 2008 году. Основными поставщиками выступали США (120 666 тонн, или 62%), Германия (22 634 тонн, или 12%), Нидерланды (11 912 тонн, или 6%), Венгрия (11 212 тонн, или 6%) и Бельгия (11 141 тонна, или 6%). При этом поставки из США сократились на 25%, или 40 323 тонны, из Германии — на 29%, или 9139 тонн, из Нидерландов — на 25%, или 3951 тонну, из Венгрии — на 34%, или 5802 тонны. Наблюдался рост поставок лишь из Бельгии — на 76%, или 4795 тонн, до 11 141 тонн, и из Италии — на 31%, или 631 тонну, до 2686 тонн.
С 15 февраля в Украине у православных начинается Великий Пост, который продлится до 3 апреля. В этот период православные не употребляют в пищу продуктов животного происхождения, в том числе мяса. В последние годы в Украине в этот период действительно сильно выражен спад потребления мяса и мясных изделий. Особенно четко это прослеживается в западных областях страны. Это один из четырех многодневных постов в православии. Кроме него, существует Петров пост (42 дня, с 31 мая по 11 июля), Успенский пост (с 14 по 28 августа), Рождественский или Филиппов пост (с 28 ноября по 6 января). Однако обычно именно на Великий Пост наблюдается значительное снижение объемов реализации мясной продукции.
Таким образом, в последующие полтора месяца в Украине ожидается сокращение реализации мяса и готовых изделий из него, что, соответственно, должно вызвать снижение цен по всей цепочке от розницы до откормочных предприятий. Однако справедливости ради надо отметить, что в городах-миллионниках значительного снижения розничных цен ожидать не следует, как и не следует ожидать заметного сокращения цен на говядину, предложение которой, по мнению трейдеров, в этом году сильно уменьшилось. Преимущественно влияние поста скажется на реализации мяса и мясных изделий в небольших городах и на западе страны. Таким образом, во второй половине февраля может сохраниться снижение оптовых цен на свинину и закупочных цен на свиней и КРС, но в тоже время наблюдаться стабилизация оптовых цен на говядину.
Продолжают расти цены на живой КРС в Украине. По мнению трейдеров, основной причиной выступает низкое предложение скота на убой со стороны сельхозпредприятий и населения. Следует напомнить, что в декабре прошлого года вышло постановление КМУ, которое предусматривало установление минимальной закупочной цены на КРС на уровне 13,35 грн/кг. Возможно, именно данное постановление и способствовало сокращению предложения КРС на убой в Украине в январе текущего года.
Закупочные цены мясокомбинатов на живой КРС на прошлой неделе выросли до следующего уровня: коровы — 11,50–12,50 грн/кг живого веса, быки — 13,50–14,50 грн/кг живого веса. Максимальный уровень закупочных цен на быков достиг 14,80 грн/кг, однако большинство сделок заключалось по цене 14,00 грн/кг. В то же время закупочные цены на скот у населения выросли до 12,50 грн/кг на быков и 11,50 грн/кг — на коров. Цены на молодняк для откорма (8–9 месяцев, вес до 200 кг) остаются стабильными и по-прежнему составляют 12,00–13,00 грн/кг. Также стабильными остаются и цены на говяжьи полутуши: быки (95+) — 25,50–26,00 грн/кг, FCA, коровы — 24,00–24,50 грн/кг, FCA.
Закупочные цены на живых свиней в Украине снова снизились и составляют 14,00–15,80 грн/кг живого веса. Верхний уровень цен соответствует ценам на беконных свиней. При этом закупочная цена на свиней у населения колеблется преимущественно около 14,00–14,80 грн/кг живого веса, а на свиней у коллективных хозяйств — 15,00–15,80 грн/кг. Производители говорят о стабильных объемах продаж, что, в принципе, и характерно для февраля. Цены на отечественную свинину в полутушах (беконная, автомобильные партии) остались на уровне 22,00–23,00 грн/кг (полутуши с салом и шкурой). Цены на жирную свинину (2-я категория) — 21,00–21,50 грн/кг. В связи с низкими ценами на украинскую свинину на рынке сохраняется небольшое предложение импортных свиных полутуш. Минимальная цена на польские свиные полутуши "E/U" за минувшую неделю снизилась на 50 USD/т, до 1720 USD/т, FCA Польша. При этом цена на внутреннем рынке на данный товар будет на уровне 20 грн/кг без заработка трейдера. Естественно, столь небольшая маржа не привлекает импортеров к увеличению объемов поставок. В то же время на рынке присутствует широкое предложение импортных свиных субпродуктов и частей туши.