Ставка первого купона облигаций "Металлоинвеста" на 15 млрд руб - 9% годовых.

Ставка первого купона облигаций ОАО "Холдинговая компания "Металлоинвест", одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков железорудного сырья, серий 05 и 01 общим объемом 15 миллиардов рублей составила 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 15 марта. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 19 марта. Как ожидается, вторичные торги начнутся 12 апреля. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список ЦБ РФ.
Первый и пятый выпуск облигаций компании на общую сумму 15 миллиардов рублей (508 миллионов долларов) имеют срок обращения 10 лет и предусматривают оферту через 3 года. По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых. В ходе формирования книги было подано 98 заявок от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 миллиардов рублей.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог".
ФСФР России зарегистрировала 9 февраля 2012 года выпуски и проспект облигаций "Металлоинвеста" серий 01–07 общим объемом 50 миллиардов рублей. К размещению планируются облигации серий 01-04 в количестве 5 миллионов штук каждая и 05-07 в количестве 10 миллионов штук каждая. Срок размещения ценных бумаг – 10 лет.
Выпуски зарегистрированы под номерами 4-01-25642-Н, 4-02-25642-Н, 4-03-25642-Н, 4-04-25642-Н, 4-05-25642-Н, 4-06-25642-Н и 4-07-25642-Н.
В настоящее время в обращении у "Металлоинвеста" находится только выпуск евробондов на 750 миллионов долларов с погашением 21 июля 2016 года.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды и горячебрикетированного железа в Европе и СНГ, владелец одного из крупнейших в мире запасов железной руды. "Металлоинвест" владеет Лебединским и Михайловским ГОКами (около 40 миллионов тонн концентрата в год), ОЭМК и "Уральской сталью" (6,4 миллиона тонн стали в год), заводом Hamriyah Steel в ОАЭ (1 миллион тонн арматуры в год).
Крупнейшим акционером "Металлоинвеста" является инвестиционная холдинговая компания Алишера Усманова Gallagher Holdings, которой принадлежит 50% акций. Другими акционерами являются Seropaem Holdings Владимира Скоча и банк ВТБ , которые владеют 30% и 20% акций соответственно.
По итогам 2011 года "Металлоинвест" увеличил производство товарной железной руды на 9% по сравнению с 2010 годом – до 40,1 миллиона тонн, выпуск стали снизил – на 6% - до 2,46 миллиона тонн.