Rio Tinto хочет выкупить облигации на $2,5 млрд.

Rio Tinto планирует выкупить свои облигации на 2013 год на $2,5 миллиарда по ставке 40 базисных пунктов выше американских Treasuries, сообщила компания в четверг.
Согласно оценке Deutsche Bank, это эквивалентно цене облигации в $113,5.
Компания решила воспользоваться опционом досрочного погашения долга при условии компенсации инвесторам убытка от недополученного процентного дохода.
Общий объем единовременных выплат инвесторам рассчитывается по формуле, учитывающей доход по купонам, который они не получат из-за досрочного погашения. Из-за того что стоимость погашения для заемщика может быть существенной, компании нечасто пользуются такими опционами.
"Поток наличности Rio высокий, и компания способна продолжать сокращение долгов", - сказал стратег Deutsche Bank Гас Медейрос.
Горнодобывающая компания, которая в июне сообщила о чистом объеме долга в $15 миллиардов, также пытается погасить оставшийся долг после займа в размере $40 миллиардов на покупку канадского производителя алюминия Alcan в 2007 году.
Выкуп облигаций должен помочь Rio Tinto улучшить свой кредитный рейтинг с текущего "BBB+", присвоенного агентством S&P.
Координатором скупки облигаций назначен банк Morgan Stanley.