Гонка повышений: украинский рынок металлопродукции в феврале. "UGMK.INFO (Украина)". 12 марта 2008

Высокие темпы роста мировых и украинских цен на металлопродукцию в феврале повергли в шок не только трейдеров, но и потребителей. В результате, в конце месяца значительно снизилась покупательская активность и объемы торговли.
Сортовой и фасонный прокат
В феврале отечественные комбинаты существенно пересмотрели цены на свою металлопродукцию. Так, "Арселор Миттал Кривой Рог" уже в средине месяца повысил ее стоимость на 6-17%. Выросли цены на катанку 6,5-8 мм на 606 грн./т, на арматуру 8 мм – на 242 грн./т, 10-12 мм – на 304 грн./т, 14-16 мм – на 334 грн./т, 18-22 мм – на 425 грн./т, 25-40 мм – на 394 грн./т; на угловой прокат - на 546 грн/т.
Впрочем, и этот ценовой уровень закрепился ненадолго. Уже в начале марта АМКР снова повысил котировки на 7-10%. В частности, катанка 6,5-8 мм подорожала на 283 грн./т, до 4496 грн./т; арматура 8-16 мм – на 334 грн./т, до 4576-4670 грн./т; 18-40 мм – на 364 грн./т, до 4640-4900 грн./т; угловой прокат - на 455 грн/т, до 4850 грн./т. Более того, по информации участников рынка, топ-менеджмент криворожского комбината планирует осуществить в марте новое повышение цен в пределах 300 грн/т.
Также пересмотрел свои цены в феврале Донецкий МПЗ. Арматура 16-32 мм и уголок 35-75 подорожали на 50 грн./т. Общая стоимость арматуры 16-32 мм составила 4350 грн./т, уголка 35-63 – 4350 грн./т, уголка 75 – 4400 грн./т. И хотя цена пока остается достаточно конкурентной, стоит ожидать очередных повышений цен на заводе.
Несколько раз пересматривала цены на март компания "Метинвест-Украина". В итоге, минимальные цены на уголок 90-100 производства "Азовстали" выросли на 250 грн./т, 125 – на 343 грн./т; на швеллер 14-18 – на 250 грн./т, 22-30 – на 372-376 грн./т, на балку 14 и 20 - на 250 грн./т. Цены на остальные типоразмеры не изменились.
Цены на катанку 6,5 мм производства Енакиевского МЗ увеличились на 154 грн./т, 8-10 мм – на 215-245 грн./т; на арматуру 8 мм – на 152 грн./т, 10 мм – на 214 грн./т, 12 мм – на 245 грн./т, 14 мм – на 306 грн./т; на уголок 40 – на 306 грн./т, 50 – на 245 грн./т, 90-100 – на 245 грн./т; на швеллер 10 – на 276 грн./т, 12 – на 245 грн./т. Стоимость сортового проката Макеевского МЗ изменилась следующим образом: арматура 16-36 мм подорожала на 219 грн./т; уголок 45-75 - на 310 грн./т; швеллер 6,5 – на 341 грн./т.
В начале марта компания подкорректировала цены на арматуру и катанку. Так, котировки на катанку 6,5-8 мм производства ЕМЗ увеличились на 196 грн./т, на арматуру 8-14 мм – на 242 грн./т. Катанка 6,5 мм производства ММЗ подорожала на 154 грн./т, 5,5, 7-12,5 мм – на 212 грн./т; арматура 16-36 мм - на 310 грн./т.
Как отмечают трейдеры, лидером по накрутке цен остается АМКР, котировки которого выше приблизительно на 100 грн./т, чем стоимость продукции предприятий "Метинвеста", не говоря уже о минимальных ценах Донецкого МПЗ.
Вместе с тем, несмотря на существенный рост цен, спрос на металлопродукцию сохраняется на прежнем уровне. По словам директора ООО "Торговая группа "Захидсталь" Валентина Собчука, если региону нужно потребить определенное количество металла, то он его купит. "Однако другой вопрос как это потребление будет спланировано по срокам, поскольку эффект резкого повышения цены влечет за собой двойственные последствия", - говорит топ-менеджер. Одни потребители спешат купить продукцию, поскольку цена снова вырастет, а у других не хватает денег, поскольку выделенных сумм уже не достаточно. Таким образом, резкие скачки цен только меняют сроки потребление металла.
Такого же мнения придерживается коммерческий директор ПП "Легон" Борис Озерянский. "Спрос не падает. Единственное, что ухудшается, так это проплаты за металлопрокат, поскольку некоторые клиенты пока не готовы рассчитываться", - говорит топ-менеджер. По его словам, в 2008 г. на существенный рост цен повлияла и теплая зима. Так, спрос на арматуру и не прекращался, ее стоимость по сравнению с декабрем выросла на 40%, а вот листовой прокат немного "ослабел". В целом же, стоит отметить, что хоть Федерация металлургов прогнозировала рост в пределах 29% за год, уже с начала года стоимость металлопродукции выросла порядка 30%.
За февраль на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове значительно вырос, на 4,14%, 5,35% и 6,93% соответственно.
Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в феврале 2008 г

	Киев				Днепропетровск				Харьков
	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	4127,56	4336,47	5,06	208,91	4029,05	4323,32	7,30	294,27	4016,65	4477,67	11,48	461,02
Балка	5930,89	5997,86	1,13	66,97	6055,77	6135,53	1,32	79,76	5967,78	6257,91	4,86	290,13
Уголок	4679,37	4799,86	2,57	120,49	4314,55	4561,72	5,73	247,17	4248,7	4596,99	8,20	348,29
Швеллер	4883,33	5012,2	2,64	128,87	4627,82	4845,51	4,70	217,69	4635,46	4815,08	3,87	179,62
Квадрат	4237,81	4619,68	9,01	381,87	3898	4316,33	10,73	418,33	3963,59	4368,71	10,22	405,12
Круг	4511,85	4616,55	2,32	104,70	4274,28	4388,83	2,68	114,55	4211,45	4636,22	10,09	424,77
Полоса	4424,11	4738,63	7,11	314,52	3861,5	4368,77	13,14	507,27	3999,4	4325,61	8,16	326,21
Шестигранник	4256,45	4464,38	4,89	207,93	4076,72	4076,72	0,00	0,00	4207,35	4216,18	0,21	8,83
Общий индекс	4631,42	4823,2	4,14	191,78	4392,21	4627,09	5,35	234,88	4406,3	4711,8	6,93	305,50

По данным Торговой площадки UGMK.INFO
Листовой прокат
В листовом сегменте котировки также устремились вверх. Гонку повышений разделили между собой ММК им.Ильича и "Запорожсталь", которые практически синхронно огласили новые уровни цен. Так, в средине февраля производители в очередной раз повысили котировки.
Сбытовая структура "Запорожстали" "МД Групп" увеличила стоимость продукции на 3%. Цены на г/к лист выросли на 110-125 грн./т, на х/к прокат – на 130-151 грн./т. "Ильичевцы" подняли котировки на 3-8%. Г/к лист 2-8 мм подорожал на 124 грн./т, 8-16 мм – на 220 грн./т, 17-30 мм – на 340 грн./т, 31-100 мм – на 250 грн./т, свыше 100 мм – на 262 грн./т; х/к лист 0,5-2 мм – на 133-138 грн./т; оцинкованный лист 0,5-0,55 – на 354-379 грн./т.
Однако не долго потребители работали по новым ценам. Уже с 25 февраля компания "МД Групп" существенно повысила складские цены на листовой прокат. Котировки на г/к лист увеличились на 220-230 грн./т, на х/к прокат – на 230-245 грн./т. По мнению игроков рынка, повышение спровоцировано мартовским повышение на "Запорожстали".
Аналогично повел себя ММК им.Ильича, который также в третьей декаде месяца повысил цены для внутренних поставок: г/к лист 2 мм подорожал – на 196 грн./т до 4416 грн./т, 2,5-8 мм - на 222 грн./т до 4380 грн./т, 9-100 мм – на 240 грн./т до 4848 – 5520 грн./т, свыше 100 мм – на 252 грн./т до 5796 грн./т; х/к лист 0,5-2 мм – на 433-445 грн./т до 4915 – 5116 грн./т; оцинкованный лист 0,5-0,55 – на 244 грн./т до 5640 – 6036 грн./т.
После этого компания "МД Групп" еще раз, в конце февраля, сделала попытку подтянуть цены к уровню ММК. Котировки на г/к лист увеличились на 135-140 грн./т, до 4562 – 4636 грн./т по Киеву; на х/к прокат – на 245-260 грн./т, до 4974 – 5062 грн./т.
Параллельно с ростом отечественных котировок увеличилась цена и импортеров. Так, на март г/к прокат производства "Арселор Миттал Темиртау" подорожал на 500 грн./т, до $767-790/т (цена на границе); х/к прокат – на 400 грн./т, до $768-863/т (цена на границе); оцинкованный прокат – на 500 грн./т, до $981 – 1037/т (цена на границе).
За февраль на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на листовой прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 2,99%, 5,52% и 7,02% соответственно.
Ценовая динамика на рынке листового проката в феврале 2008 г.

	Киев				Днепропетровск				Харьков
	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
х/к	4623,96	4842,63	4,73	218,67	4142,32	4435,39	7,08	293,07	4303,51	4758,76	10,58	455,25
г/к	4544,73	4713,19	3,71	168,46	4271,42	4634,44	8,50	363,02	4195,43	4557,52	8,63	362,09
Оцинкованный	5704,9	5766,44	1,08	61,54	5411,62	5550,38	2,56	138,76	5670,45	5821,35	2,66	150,90
Рифленый	4519,68	4705,67	4,12	185,99	4137,23	4296,46	3,85	159,23	4365,33	4755,07	8,93	389,74
ПВЛ	4089,46	4156,85	1,65	67,39	3850	4100	6,49	250,00	3655	3855	5,47	200,00
Общий индекс	4696,55	4836,96	2,99	140,41	4362,52	4603,33	5,52	240,81	4437,94	4749,54	7,02	311,60

По данным Торговой площадки UGMK.INFO
Трубная продукция
Крупнейший производитель штрипса в Украине "Запорожсталь" с начала февраля повысил стоимость этого вида продукции (354-360 грн./т). Таким образом, цены на штрипс 2-3 мм определены на уровне 3600 грн./т. Естественно, это сказалось на стоимости труб в целом.
ММК им.Ильича в средине февраля поднял цены на сварные трубы 15-114 – на 202-227 грн./т; на профильные – на 208 грн./т; на бесшовные трубы – на 294-300 грн./т. А в конце февраля повышение составило: сварные трубы 15 выросли на 515 грн./т, до 5280 грн./т; 20 – на 473 грн./т, до 5040 грн./т; 25-50 – на 612 грн./т, до 4980 грн./т; 57-114 – на 684 грн./т, до 4920 грн./т; профильные – на 552 грн./т, до 4920 грн./т; бесшовные трубы 219 – на 182 грн./т, до 5078 грн./т; 168-273 – на 240-246 грн./т, до 5376 – 5646 грн./т; 325-351 – на 282 грн./т, до 5640 грн./т.
Кроме того, в феврале повысили цены большинство трубных компаний - "Интерпайп", "Трубосталь" и др. Например, стоимость труб "Интерпайпа" за февраль и начало марта выросла порядка на 1000 грн./т, что очень существенно для обычно стабильного рынка трубной продукции.
Впрочем, по словам представителя трубной компании "Трубокомплект" Олега Похилько, трубный рынок сейчас на подъеме. "В данный момент экспортный рынок растет достаточно сильно за счет стоимости сырья – значительно возросли цены на кокс и агломерат, и это повлекло за собой рост стоимости металлопродукции. Первыми подняли цены китайцы, за ними – Юго-Восточная Азия и Европа. При этом со II квартала цены должны еще больше вырасти, в частности, в мае-июне европейские производители планируют увеличить цены на плоский прокат на ?100/т", - отмечает О.Похилько.
По его словам, в такой ситуации украинские производители плоского проката имеют хорошие возможности для экспорта своей продукции, что они и делают, реализуя этот вид металлопродукции по $950/т. В результате на внутреннем рынка наблюдается определенный дефицит этой продукции, трубные предприятия получают его нерегулярно, и стоимость труб постоянно возрастает. В частности, с декабря 2007 г. по начало марта 2008 г. стоимость труб увеличилась на 700-730 грн./т. Эксперт прогнозирует, что в районе 10-14 марта состоится еще одно повышение цен на трубы, а еще одно – в конце месяца, суммарно – на 100-150 грн./т.
За февраль на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на трубную продукцию в Киеве, Днепропетровске и Харькове вырос на 5,07%, 5,62% и 4,39% соответственно.
Ценовая динамика на рынке труб феврале 2008 г.

	Киев				Днепропетровск				Харьков
	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.02. (грн)	01.03. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
ВГП	4364,48	4695,9	7,59	331,42	4224,04	4392,44	3,99	168,40	4196,93	4521,09	7,72	324,16
Электросварные	4748,2	4929,41	3,82	181,21	4516,62	4660,15	3,18	143,53	4752,71	4894,27	2,98	141,56
Бесшовные	5554,58	5812,94	4,65	258,36	5153,1	5515,95	7,04	362,85	5458,06	5603	2,66	144,94
Профильные	4623,63	4830,48	4,47	206,85	4453,14	4809,17	8,00	356,03	4393,63	4608,39	4,89	214,76
Общий индекс	4822,72	5067,18	5,07	244,46	4586,72	4844,43	5,62	257,71	4700,33	4906,69	4,39	206,36

По данным Торговой площадки UGMK.INFO
Благоприятная конъюнктура мирового рынка привела к росту цен и в Украине. В то же время, по мнению президента Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрея Федосеева, отечественный рынок абсолютно не был готов к столь стремительному подорожанию продукции. "Металлоторговые компании стали закупать прокат и трубы, понимая, что уже в следующем месяце металл будет стоить еще дороже. Сейчас вторичный рынок металлопроката и стальных труб характеризуется существенным профицитом: уровень предложения ощутимо превалирует над уровнем спроса", - отметил эксперт.
"Вместе с тем говорить об окончании роста заводских цен преждевременно: цены на экспортных рынках продолжают расти, что неизбежно спровоцирует заводы на дальнейшее повышение цен для внутреннего рынка", - прогнозирует глава УАМ.
В.Собчук говорит, что рост стоимости в 30% уже является "ненормальным" и носит спекулятивный характер со стороны металлургов, хотя они оправдываются удорожанием сырья. "Другое дело цена рано или поздно должна стать экономически обоснованной. В текущем году может получиться так, как было в прошлом, когда котировки с начала выросла, а потом снизилась на 5-6%", - говорит топ-менеджер.
Участники рынка ожидают, что в апреле цена скорректируется и снизится до экономически оправданной. "Затем все будет зависеть от внешних факторов, рецессии в США, стойкости доллара и развития мировой экономики", - отмечает В.Собчук. По словам Б.Озерянского, к маю рынок стабилизируется, а в сентябре-октябре произойдет очередной всплеск.
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: "Альянс" , Леман-Украина, "МД Групп" , "Металл-Холдинг" , Украинская горно-металлургическая компания, "Юникон Трейд"., шести днепропетровских металлотрейдеров: "Аксон", "Вест-Пром", "Вега-С", "Комэкс", "Леман-Украина(Днепропетровск)", "УГМК - Днепропетровск", а также шести харьковских металлотрейдеров: Вояджер(Харьков), Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.ugmk.info.