Северсталь предложила Arcelor более выгодные условия слияния, чем конкурент Mittal Steel.
21.06.2006 в 17:15 | Агентство Бизнес Новостей | Advis.ru
Российская сталелитейная компания Северсталь заявила, что предлагает более выгодные для акционеров Arcelor условия слияния, что стало ответом на конкурирующее предложение Mittal Steel, сообщает Рейтер.
Arcelor сопротивляется враждебному поглощению за $27 миллиардов со стороны Mittal, крупнейшего в мире производителя стали.
Согласно документу, опубликованному на сайте www.severstal.com, глава Северстали Алексей Мордашов готов сократит свой пакет акций объединенной компании до 25 процентов с 32, как предлагалось ранее.
В предложении говорится, что таким образом выплата акционерам Arcelor увеличится на два миллиарда евро и что Северсталь не планирует поднимать свою долю в объединенной компании выше 33 процентов без выдвижения заявки на полное поглощение.
Северсталь сообщила, что предложение по улучшению условий слияния, о котором было объявлено 26 мая, стало следствием переговоров с акционерами Arcelor.
"За последние три недели мы встретились с многими акционерами Arcelor и подробно обсудили с ними сделку, - сказал Мордашов. - Эти акционеры в основном поддержали нашу оценку и предложение о слиянии".
"Я принял во внимание все предложения инвесторов и думаю, что это расширенное предложение соответствует их требованиям. Улучшенные условия представляют значительную ценность для акционеров", - добавил он.
Ниже приводится ряд предложений Северстали:
- Мордашов получит 210 миллионов новых акций Arcelor вместо 295 миллионов, что составляет примерно 25 процентов объединенной компании.
- Стратегический комитет будет ликвидирован. Вместо этого Мордашов получит право голосовать своими акциями в соответствии с обычной практикой, а наложение моратория или блокирование решений будет запрещено.
- Вложение Мордашовым 1,25 миллиарда евро наличными будет исключено.
Остальные аспекты первоначального предложения останутся без изменений, сообщила Северсталь.
"Пересмотренные условия гораздо более привлекательны для акционеров Arcelor и представляют стоимость активов, вносимых Мордашовым, которая очень заманчива", - говорится в сообщении.
С учетом цены на акцию Arcelor к закрытию торгов на уровне 34,70 евро, пересмотренные условия представляют поглощение за 3,6 показателя EBITDA (прибыль до налогов, процентов, переоценки и амортизации) за 2005 год, а также повышение стоимости в размере двух миллиардов евро для акционеров Arcelor, сообщила Северсталь.
Мордашов подтвердил, что не намерен поднимать долю в Arcelor выше 33,3 процента без выдвижения предложения всем акционерам в соответствии с законодательством Люксембурга, где базируется Arcelor.
Arcelor сопротивляется враждебному поглощению за $27 миллиардов со стороны Mittal, крупнейшего в мире производителя стали.
Согласно документу, опубликованному на сайте www.severstal.com, глава Северстали Алексей Мордашов готов сократит свой пакет акций объединенной компании до 25 процентов с 32, как предлагалось ранее.
В предложении говорится, что таким образом выплата акционерам Arcelor увеличится на два миллиарда евро и что Северсталь не планирует поднимать свою долю в объединенной компании выше 33 процентов без выдвижения заявки на полное поглощение.
Северсталь сообщила, что предложение по улучшению условий слияния, о котором было объявлено 26 мая, стало следствием переговоров с акционерами Arcelor.
"За последние три недели мы встретились с многими акционерами Arcelor и подробно обсудили с ними сделку, - сказал Мордашов. - Эти акционеры в основном поддержали нашу оценку и предложение о слиянии".
"Я принял во внимание все предложения инвесторов и думаю, что это расширенное предложение соответствует их требованиям. Улучшенные условия представляют значительную ценность для акционеров", - добавил он.
Ниже приводится ряд предложений Северстали:
- Мордашов получит 210 миллионов новых акций Arcelor вместо 295 миллионов, что составляет примерно 25 процентов объединенной компании.
- Стратегический комитет будет ликвидирован. Вместо этого Мордашов получит право голосовать своими акциями в соответствии с обычной практикой, а наложение моратория или блокирование решений будет запрещено.
- Вложение Мордашовым 1,25 миллиарда евро наличными будет исключено.
Остальные аспекты первоначального предложения останутся без изменений, сообщила Северсталь.
"Пересмотренные условия гораздо более привлекательны для акционеров Arcelor и представляют стоимость активов, вносимых Мордашовым, которая очень заманчива", - говорится в сообщении.
С учетом цены на акцию Arcelor к закрытию торгов на уровне 34,70 евро, пересмотренные условия представляют поглощение за 3,6 показателя EBITDA (прибыль до налогов, процентов, переоценки и амортизации) за 2005 год, а также повышение стоимости в размере двух миллиардов евро для акционеров Arcelor, сообщила Северсталь.
Мордашов подтвердил, что не намерен поднимать долю в Arcelor выше 33,3 процента без выдвижения предложения всем акционерам в соответствии с законодательством Люксембурга, где базируется Arcelor.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.