ОК "Русал" объявляет о снижении маржи по кредитам в рамках соглашения о реструктуризации с 4,5% до 4%.

ОК "Русал" объявляет о снижении маржи по кредитам в рамках соглашения о реструктуризации с 4,5% до 4%. Как говорится в сообщении компании, снижение маржи по международному долгу произошло в результате снижения соотношения чистого долга к EBITDA (коэффициент Total Net Debt/covenant EBITDA) ниже 4:1 по результатам I квартала 2011г. Также в структуре выплат уменьшилась капитализируемая составляющая (с 2,25% до 1%) в пользу процентов, выплачиваемых денежными средствами (с 2,25% до 3%).
В соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности изменения вступают в силу с нового процентного периода, начинающегося 10 июня 2011г. Общее снижение маржи с декабря 2009г. составило 43%.
ОК "Русал" осуществляет выплаты по кредитам с опережением графика и активно использует новые инструменты для привлечения капитала. Сейчас мы находимся на финальном этапе согласования условий рефинансирования долга, что позволит компании снять ограничения на инвестирование в развитие бизнеса и выделять дополнительные средства на новые проекты. Компания активно работает над снижением стоимости долга и улучшением структуры капитала", - отметил директор по финансовым рынкам ОК "Русал" Олег Мухамедшин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
В начале июня 2011г. О.Мухамедшин сообщал, что ОК "Русал" согласовала с банками основные условия кредита размером до 5 млрд долл. и думает о привлечении до 30 млрд руб. на российском рынке. "Возможно, сейчас будем регистрировать новую программу по рублевым облигациям в Федеральной службе по финансовым рынкам. Объем - где-то 30 млрд руб.", - сказал он. "Программа действует год - регистрируете и в течение 12 месяцев можете выходить на рынок", - пояснил О.Мухамедшин. Топ-менеджер добавил, что компания завершила переговоры по основным условиям синдицированного кредита и в июне 2011г. будет выносить условия этой сделки на рассмотрение совета директоров. "Минимальный объем (кредита) - 4 млрд долл., но будет больше - до 5 млрд долл.", - подчеркнул О.Мухамедшин.
Кроме того, со ссылкой на различные источники сообщалось о возможной продаже 7-10% новых акций ОК "Русал" до конца года для погашения долга. По некоторым данным, объем допэмиссии может составить 1,5-2 млрд долл. Однако совет директоров ОК "Русал" заявил, что не рассматривал вопрос о новом выпуске акций.
По словам О.Мухамедшина, ОК "Русал" рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов в случае рефинансирования долга, размер которого составляет 11,3 млрд долл. Топ-менеджер заявил, что выплаты могут состояться уже в III квартале 2011г. При этом он не указал, какая сумма может быть направлена на эти выплаты.
Как сообщалось в мае 2011г. со ссылкой на источники в банковских кругах, в сделке по привлечению синдицированного кредита могут принять участие до 10 банков. "Русал" сообщал, что в этом году может рефинансировать около 5 млрд долл. долга, из которых около 3 млрд долл. обеспечит кредит синдиката банков, а остальное - евробонды и рублевые облигации."Мы уже рефинансировали 1 млрд долл. через рублевые облигации, то, что остается, - это фактически три российских банка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. С ними мы тоже ведем переговоры либо по рефинансированию, либо по продлению действующих кредитов", - констатировал О.Мухамедшин.
ОК "Русал" образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Активы компании расположены в 19 странах. Чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г. составила 2,867 млрд долл., выручка - 10,979 млрд долл. В 2010г. компания произвела 4,083 млн т алюминия и 7,84 млн т глинозема. En+ Group принадлежит 47,41% акций "Русала", ОНЭКСИМу - 17,02%, акционерам группы "СУАЛ" - 15,80%, Amokenga Holdings (100-процентная дочерняя компания Glencore) - 8,75%, менеджменту - 0,26%, другим акционерам - 10,75%. Акции "Русала" торгуются на Гонконгской фондовой бирже и на NYSE Euronext в Париже, депозитарные расписки - на ММВБ и в РТС.