Метинвест успешно разместил еврооблигации на 500 млн долл.

Метинвест успешно разместил еврооблигации объемом 500 млн долл., с купонной ставкой 10.25% и погашением выпуска 20 мая 2015 года. Индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании.
Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из Европейских страна, одну треть – инвесторы из США. Официальный листинг облигаций начнется с 20 мая.
"Несмотря на ситуацию вокруг Греции и резкое ухудшение глобальных инвестиционных настроений, уровень спроса на ценные бумаги Метинвеста сохранился на достаточно высоком уровне: книга заявок была сформирована со значительной переподпиской" – отметил Сергей Новиков, финансовый директор ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ".
Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения Метинвеста получила группа банков в составе BNP Paribas,Credit Suisse, ING,The Royal_Bankof Scotland plcи VTB Capital.
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Метинвест рейтинг "(P)B3", агентство Fitch – рейтинг "B-". Также был обновлен корпоративный рейтинг Метинвест: Moody’sпересмотрело прогноз рейтинга со "стабильного" на "позитивный", оставив рейтинг на уровне "B2", Fitchподтвердил корпоративный рейтинг Метинвеста на уровне "B-" с прогнозом "стабильный".