Акции Группы "Черкизово" - рекомендация "покупать".

Аналитики инвестиционной компании "RMG Securities" приступили к анализу акций Группы "Черкизово", присвоив им рекомендацию "покупать" и оценив их целевую цену в 15,3 долл./GDR
В опубликованном на официальном сайте "RMG-Securities" отчете отмечается, финансовые показатели Группы "Черкизово" восстанавливаются после вступления России во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) и шоков, произошедших в самом прибыльном бизнесе компании - сегменте свиноводства.
Однако по словам аналитиков, благодаря диверсификации бизнеса, введенным Правительством ограничениям на импорт, снижению предложения по рынку и коррекции цен на зерно на фоне ожиданий хорошего урожая, "Группа Черкизово" улучшила финансовые результаты уже во 2кв. 2013 г.
По прогнозам аналитиков, в 2013г. валовая маржа в сегменте свиноводства Группы "Черкизово" составит 10%, а в 2014г. и далее маржа будет держаться на уровне 22%, благодаря эффективному контролю Группы над своими издержками.
Аналитики "RMG-Securities" отмечают стабильный рост в сегменте Птицеводство, умеренный среднегодовой роста выручки в сегменте Мясопереработка и рекомендуют использовать коррекцию котировок для покупки качественного актива по низкой цене.