"Норильский никель" хочет создать инвестбанк на базе "ТКБ Капитала".

"Норильский никель" планирует создать свой инвестбанк на базе "ТКБ Капитала". Президент НПФ "Норникеля" Сергей Пучков в феврале направил письмо президенту ВТБ Андрею Костину с предложением продать компанию. "Мы готовы рассмотреть это предложение", — говорит топ-менеджер ВТБ, уточняя, что ответ "Норникелю" не дан.
Тем временем менеджеры "ТКБ Капитала" предложили "Норникелю" второй сценарий — покупку команды и построение инвестбанковского подразделения с нуля. "Норникель" интересовался привлечением сотрудников "ТКБ Капитала", рассказали два источника, близких к компании, но что она решила, они не знают. Один из них рассказывает, что "Норникель" обсуждал создание инвестиционного подразделения, которое консультировало бы компанию при сделках с акционерным капиталом и M&A. Он также говорит, что решение еще не принято.
"Норникель" традиционно работал с западными банками. "Нам нужны инвестбанкиры", — сказал источник, близкий к "Норникелю", уточнив: "Например, чтобы управлять деньгами НПФ".
Топ-менеджеры "ТКБ Капитала" во главе с гендиректором Максимом Цыгановым и управляющим директором Дмитрием Геркусовым выступили против продажи материнского Транскредитбанка ВТБ, рассказывали близкие к ним источники. "Они опасаются не найти себе применения, если компания будет консолидирована в "ВТБ Капитал", — говорит один из собеседников издания. По словам другого собеседника, они намерены были выкупить компанию либо уйти и создать собственную.
Геркусов и Цыганов, по словам собеседников газеты, искали инвесторов — в частности, консультировались с Александром Винокуровым, у которого до кризиса работали в "КИТ Финансе" ("ТКБ Капитал" создан в результате объединения КИТ с инвестдепартаментом Транскредитбанка). Он не исключал партнерства с менеджерами "ТКБ Капитала", но отказался от комментариев.
Если менеджеры не смогут найти покупателя для компании, с Геркусовым и Цыгановым "ТКБ Капитал" могут покинуть до 20 специалистов по M&A и рынкам акционерного капитала, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Всего в компании около 100 сотрудников, а ВТБ интересуют в первую очередь специалисты по долговому рынку. По данным Cbonds, Транскредитбанк (включая "ТКБ Капитал" и "КИТ Финанс") занял шестое место среди организаторов облигационных займов в 2010 году (30 эмиссий на 51 млрд рублей).
"Финансовый результат "ТКБ капитала" не является материальным для группы Транскредитбанка", — заявил его президент Юрий Новожилов. "Уход менеджеров на цене сделки по покупке ТКБ не скажется", — заявил представитель ВТБ. В "Норникеле" и РЖД от комментариев отказались, связаться с Геркусовым и Цыгановым не удалось.

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ОАО (ГМК Норильский никель) Регион: ********** Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]