RUSAL намерен в 2011 г рефинансировать 4 млрд долл долга за счет евробондов.

UC RUSAL планирует до конца 2011 г за счет выпуска евробондов изменить профиль своего основного долга, сообщил журналистам директор по рынкам капитала компании Олег Мухамедшин.
По его словам, "чтобы успешно разместить евробонды, компании необходимо получить кредитный рейтинг, а для этого нужно реструктурировать основной долг в 4 млрд долл".
"Сейчас мы ведем активные переговоры с крупнейшими иностранными банками о привлечении на эту сумму синдицированного кредита – надеемся в первой половине июня завершить этот процесс, реструктурировать долг и получить кредитный рейтинг, - сообщил О.Мухамедшин. - Затем мы выпускаем евробонды, и привлеченными средствами гасим те синдицированные кредиты".
"Параллельно мы ведем переговоры с ВЭБом и другими российскими банками о привлечении 1,2 млрд долл проектного финансирования для возобновления строительства Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области – планируем, что к этому июлю мы возобновим его строительство", - добавил директор по рынкам капитала UC RUSAL.
На вопрос – когда компания вернется к выплате дивидендов, О.Мухамедшин сообщил, "да, сейчас дивиденды мы не имеем права выплачивать, но после рефинансирования долга в евробонды – в 2012 г мы сможем вернуться к этому вопросу и рассмотреть выплату дивидендов за 2011 г".
"Раньше, до IPO дивидендная политика UC RUSAL предусматривала выплату дивидендов до 50 проц от чистой прибыли, сейчас - мы публичная компания и необходимо обсуждение и принятие новой дивидендной политики", - отметил О.Мухамедшин.
UC RUSAL начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в 2005 г, общие инвестиции в производственные мощности 750 тыс т первичного алюминия в год составляют 1,772 млрд долл. На строительстве уже освоено 551 млн долл. Компания ожидает ввода в промышленную эксплуатацию первой очереди завода мощностью 375 тыс т алюминия через 20 месяцев после возобновления финансирования – весной 2013 года.
В настоящее время акции UC RUSAL торгуются на фондовой бирже в Гонконге, на парижской бирже Euronext и в форме РДР на ММВБ и в РТС.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в январе 2010 г UC RUSAL в ходе IPO разместила 10,64 проц акций и привлекла 2,24 млрд долл. Капитализация компании составила 163,5 млрд гонконгских долл /14,9 млрд евро или 21 млрд долл США/.
Новыми акционерами UC RUSAL стали 229 инвесторов. Самый крупный пакет приобрел ВЭБ - 3,15 проц, NR Investments Натана Ротшильда купила 0,48 проц, Paulson & Co миллиардера Джона Полсона - 0,47 проц, азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень - 0,09 проц. Всего 5 крупных инвесторов выкупили около проц от общего объема размещения.
После IPO доля En+ Олега Дерипаски составляет 47,59 проц, доля Группы "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова - 17,09 проц, доля SUAL Partners - 15,86 проц, доля Amokenga Holdings /представитель Glencore/ - 8,65 проц.
UC RUSAL – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11 проц мирового рынка алюминия и 13 проц глинозема. В компании работают более 75 тыс человек. RUSAL присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее, России и странах СНГ.