На старте новой гонки. "Деловой квартал"(Челябинск). 21 февраля 2011

Челябинские компании бросили сокращать издержки и жаловаться на стагнацию экономики. Почти на всех рынках началась новая гонка прибыли, прироста клиентских баз и оборотов. В нее включились даже отрасли, провалившиеся в кризис, пожалуй, больше других: металлургия, строительство и ИТ.
Самые страшные времена уже позади. Цены на металл растут, и сталевары прибавляют в производстве, вводят новые мощности и увеличивают прибыль. Возвращаются клиенты на рынок информационных технологий. В сфере недвижимости пока нет роста объема ввода жилья, но показательно увеличение интереса к новым участкам под строительство.
Металлурги готовятся к чемпионату мира по футболу
Металлургию стало понемногу "отпускать" еще с лета 2009 г., однако последствия глобального кризиса еще дают о себе знать. В частности, производственные мощности ММК, российского лидера металлопроката, в 2010 г. так и не были загружены на 100%. А группа ЧТПЗ до сих пор испытывает высокую долговую нагрузку— около $2,7 млрд1.
Тем не менее 2010 г. прошел позитивно: на фоне идущей вверх цены на металл компании отрасли фиксировали рост выручки и объемов производства. Магнитка увеличила выпуск стали почти на 20% (до 11,4 млн т), ЧТПЗ— производство стальных труб на 39% (до 723 тыс. т2), ЧЦЗ— выпуск товарного цинка и сплавов на 28% (до 153 тыс. т). По данным Минпрома области, в прошлом году росли также показатели ЧМК, ЧЭМК, "Уфалейникеля". Положительную динамику после кризисного провала показал даже Златоустовский метзавод (как отмечают эксперты, благотворно сказалась поддержка группы "Мечел").
Благоприятным выдался год и для Ашинского метзавода. В пик кризиса аналитики не исключали возможности интеграции АМЗ в какую-либо металлургическую группу, среди возможных покупателей называли "Русспецсталь". Однако, как отмечает руководитель фондового департамента ФА "Милком-Инвест" ВИТАЛИЙ ШУРУПОВ, за этот период АМЗ показал, что можно успешно работать и вне вертикально-ориентированного холдинга. В 2010 г. завод полностью перешел с устаревшего мартеновского способа производства на электросталеплавильный, увеличив выпуск стали на 9%, а выручку на 20%.
Одной из главных причин роста рынка стало развитие внутрироссийского спроса на стальную продукцию. К примеру, ММК в прошлом году выдал рекордную для себя долю поставок на внутренний рынок— почти 70% от общих продаж. Основные покупатели продукции металлургов— нефтяники, газовики, машиностроители и трубники. Стабильный спрос был замечен также в автомобильном секторе и строительстве. В частности, резко увеличилась отгрузка толстолистового проката и арматуры в связи с подготовкой Олимпиады-2014 в Сочи.
Последующие годы для металлургов также обещают быть благоприятными. По оценкам Виталия Шурупова, цены как на черные, так и на цветные металлы близки к своим пиковым докризисным значениям. Кроме того, сегодня металлургическая отрасль одна из наиболее обновленных. "На рубеже 90-х и нулевых металлургам, в отличие, например, от строительных компаний, пришлось модернизировать производство, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению не только с крупнейшими мировыми производителями, но и с той же Украиной или Казахстаном",— подчеркивает г-н Шурупов.
Сейчас стратегия крупнейших металлургических предприятий направлена на увеличение доли продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающих высокую доходность. На это рассчитывают как на Ашинском метзаводе, запустившим в 2010-м первую в СНГ 120-тонную электропечь (ДСП-120), так и на ЧМК, который в конце 2011-го намерен закончить строительство рельсобалочного стана для нужд РЖД. А на ММК объем высокомаржинальной продукции уже в 2010-м вырос на 44% (почти до 3,5 млн т). Основной причиной прироста стал выход на проектные мощности толстолистового Стана-5000. А в 2011-м комбинат намерен запустить первую очередь Стана-2000, который будет выпускать стальной прокат для автопроизводителей и, по оценкам "Ренессанс капитала", добавит к EBITDA Магнитки более $400 млн.
Ожидается, что драйвером внутреннего спроса на продукцию металлургов и трубников будут проекты российского правительства, в том числе в сфере трубопроводов. ЧТПЗ, запустивший в прошлом году цех "Высота 239" по выпуску труб большого диаметра, рассчитывает в этой связи на стабильное будущее. "Мы полностью попадаем во все перспективные программы, которые намечены топливно-энергетическим комплексом России. Это касается, прежде всего, проектов "Транснефти" и "Газпрома",— отмечает генеральный директор группы ЧТПЗ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ. При этом предполагается, что основным сырьем для трубного завода станет стальной лист с магнитогорского Стана-5000.
Большие надежды связывают металлурги и с Чемпионатом мира по футболу-2018 г., заявку на проведение которого Россия выиграла в последние недели 2010 г. Первые лица ведущих меткомбинатов уже заявили, что рассчитывают активно поставлять продукцию для строительства спортивных объектов. Например, вице-президент ММК ОЛЕГ ФЕДОНИН не сомневается в полной загрузке мощностей предприятия, когда начнется строительство.
Застройщики ждут помощи от банков и государства
Для строительных компаний Челябинска 2010-й прошел без потрясений. Пожалуй, самый тяжелый случай был связан с "Массивом", который обратился за помощью к ЮУ КЖСИ, чтобы завершить строительство домов в Чурилово. В целом же эксперты еще в начале года отмечали, что подавляющее большинство застройщиков находится в состоянии поддержать текущий объем работ.
Рынок в прошлом году наконец-то перестал сжиматься и, как подчеркивают в СК "Легион", перешел от глубокой депрессии 2009 г. к возобновлению спроса, прежде всего на первичное жилье. "Мы с конца II кв. 2010 г. заметили оживление покупательского спроса, который достиг своего пика в декабре, когда мы выставили на продажу новый дом в ЖК "Александровский" с наиболее востребованным ассортиментом квартир по площадям и планировкам",— делится заместитель директора по развитию СК "Легион" АЛЕКСЕЙ САХАРОВ. В компании "Наука, техника и маркетинг в строительстве" (НТМ) отмечают рост продаж строящихся квартир во II п/г 2010 г. Характерно, что 85% жилых помещений НТМ продала по договорам долевого участия.
Уже в начале 2010 г. рынок прошел ценовое дно. Так как в 2009 г. строили мало, сформировался определенный дефицит, в особенности на ходовые квартиры по цене 30-40 тыс. руб. закв.м. В итоге ценник медленно, но верно пошел вверх, показав рост к концу года на 5-10%. К 2012 г. ожидается прирост еще на 5-8%.
Строительные компании стали более осторожными, и если до кризиса была уверенность, что "рынок съест все", то сейчас приходится скрупулезно просчитывать спрос и сдавать жилье в разумных пределах. "Застройщики пытаются минимизировать риски, работая на небольших площадках, где инвестиционный цикл короче. Мы в 2010 г. сдали примерно столько же, сколько в 2009-м: около 7 тыс. кв. м жилья. Это то, что может "переварить" рынок Металлургического района",— подчеркивает директор компании "Метчелстрой" АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ. Те, кто строит на больших площадках, вынуждены заниматься долгосрочным планированием, чтобы скоординировать действия десятков подразделений и внешних подрядчиков: "Сейчас наш фронт работ в ЖК "Александровский" расписан на несколько лет вперед. Кроме того, проектируем жилую застройку участка вдоль ул. Чичерина",— уточняет Алексей Сахаров.
Первая десятка компаний, сдавших наибольший объем жилья в 2010 г., оказалась более предсказуемой, чем год назад. Четверка лидеров 2009 г. сохранила свои позиции. На первом месте "Центр управления проектами" (входит в НП ГК "Стройком) с 60 тыс. кв. м, на втором— ОАО СК "Челябинскгражданстрой" с 46,834 тыс. Далее следуют СК "Легион" (27,722 тыс.) и "Артель-С" (23,923 тыс.3). Вернулась в десятку компания НТМ (у нее пятое место и 21,247 тыс. кв. м), а вот такого крупного застройщика, как "КПД-Заказчик", в лидерах не оказалось (эксперты отмечают, что приоритетом для компании остается Копейск).
В перспективе на более высокие позиции может подняться СК "Легион": в 2011 г. застройщик планирует ввести в эксплуатацию более 40 тыс. кв. м жилья. Претендует попасть в десятку лидеров этого года ЮУ КЖСИ. Раньше в Челябинске корпорация не присутствовала, в основном, строила в области, но уже в текущем году она намерена сдать почти 60 тыс. кв. м в пос. Чурилово и на Краснопольской площадке.
В начале февраля глава администрации Челябинска СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ во время совещания с крупнейшими застройщиками города обозначил перед ними задачу, поставленную губернатором МИХАИЛОМ ЮРЕВИЧЕМ: сдать в 2011 г. в Челябинске не менее 800 тыс. кв. м жилья, а в 2012— 1,1 млнкв.м. Планка высокая, цифру 800 челябинские застройщики преодолевали лишь раз— в докризисном 2008 г. (тогда было сдано 880 тыс. кв. м). А в 2010 г. удалось сдать всего 487 тыс.
В компании "Метчелстрой" считают, что 800 тыс. "квадратов" жилья сдать вполне реально. "Но вот все ли эти метры найдут покупателя в разумные сроки, другой вопрос",— обращает внимание Александр Воробьев. "Челябинские строители однозначно в состоянии построить 800 тыс.кв.м. Но необходима помощь в реализации квартир— действенная господдержка покупателей",— присоединяется генеральный директор НТМ ГЕННАДИЙ АРЖЕВИТИН. По словам Алексея Сахарова, в решении такой задачи могут помочь банки, снизив ставки ипотечного кредитования, а также властные структуры, облегчив условия подключения новых объектов к энергоносителям и коммунальным сетям.
Ритейл и госсектор тянут ИТ-рынок вперед
Слабое оживление ИТ-рынок показал еще весной 2009 г. Правда, тогда айтишникам приходилось по большей части решать насущные проблемы заказчика, иными словами, заниматься латанием дыр. В прошлом году картина изменилась: пошли проекты, нацеленные на будущее развитие. В частности, рынок автоматизации, по оценке челябинского регионального директора компании "ДатаКрат" АЛЕКСАНДРА ЕФАНОВА, в прошлом году вышел на уровень 2007 г. Одним из факторов роста стало снижение цен на технологическое оборудование. По разным направлениям бизнеса ситуация неодинакова, но, к примеру, в ресторанной тематике, по словам г-на Ефанова, заметен "вал заказов".
Более мобильными стали и торговые предприятия: они все чаще переходят от обычных систем учета к автоматизации, подчеркивает директор компании "Челяб-Интер" РУСЛАН МАНАНОВ. В первую очередь, это становится актуальным для организаций, которые увеличивают объемы продаж, открывают новые магазины. Пошли заказы от клиентов и на модернизацию ИТ-структуры. К примеру, в конце 2010 г. компания г-на Мананова внедрила для одной крупной челябинской торговой сети проект стоимостью порядка 2,5 млн руб.
В 2010 г. начал оживать и сегмент контрольно-кассовой техники, который в 2009 г., по экспертным оценкам, просел на 50-60%. Стали активнее открываться новые торговые предприятия, и обороты подросли на 15-20%, отмечают динамику в "Челяб-Интер". Пошло движение вверх и в продажах противокражных систем, которые в начале 2009 г. упали почти до нуля.
Впрочем, по ощущениям коммерческого директора компании "ИТ Энигма" АЛЕКСАНДРА ОВОДОВА, в целом коммерческий сектор в прошлом году продолжал экономить деньги, а рынок, в основном, делали госучреждения. Так, в структуре выручки "ИТ Энигма" доля госсектора за последние два года возросла в 1,5-2 раза, достигнув 70%. Связано это с проектами "электронного правительства", а также модернизацией информационных систем в сфере образования и здравоохранения. Кроме того, почти на 30% выросло направление по защите информации в связи с вступлением в силу закона "О персональных данных".
В 2011 г. драйвером роста ИТ-рынка, по мнению г-на Оводова, останется государственный сектор. На ближайшие два года запланирован большой объем федеральных и региональных инвестиций на модернизацию ИТ-систем в госорганах, в т. ч. на внедрение электронного документооборота, указывает он.
Но и корпоративный сегмент сулит новые проекты. Так, в компании "СофтСервис" одним из актуальных направлений рынка считают автоматизацию управления персоналом и взаимоотношениями с клиентами. А "Челяб-Интер" в 2011-м намерена заняться автоматизацией малых торговых предприятий. "У нас порядка 90% небольших магазинов до сих пор не автоматизированы. Поэтому разрабатываем решение, которое по стоимости не будет превышать 35 тыс. руб., но позволит внедрить оптимальный комплект для автоматизации торговли с применением системы штрих-кодирования",— поясняет Руслан Мананов.
Количество ИТ-компаний в пик кризиса существенно сократилось. Преимущественно с рынка ушли мелкие продавцы ПО. Все ключевые игроки пережили тяжелый период почти без потерь. Так, НТЦ "Логис Челябинск" в 2009 г. приступил к проекту автоматизации систем данных для областного Минфина. Компания "Автоматизация бизнеса" взялась за модернизацию ИТ-системы ЦПИ "Ариант", а в 2010 г.— Усть-Катавского вагонзавода. ГК "Астра Системные Технологии" сохранила статус крупнейшего системного интегратора. В 2009-2010гг. группа продолжила работать над масштабным проектом "Безопасный город" для органов МВД и системой мониторинга для Минздрава области.
Эксперты подчеркивают: борьба за клиента усилилась. В кризис многие компании частично распускали свои ИТ-отделы, уволенные сотрудники группировались, открывали свои компании или работали как фрилансеры. Но сейчас, по словам Александра Оводова, начинается другой процесс: бывших сотрудников компании зовут обратно, поэтому мелкие игроки уходят, а им на смену приходят более крупные. В частности, свое представительство в Челябинске в прошлом году открыла ГК "ЛАНИТ" (Москва). Также заявила об открытии филиала ГК "БАРС Груп" (Казань).