"Норильский никель" привлек синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд долл.

ОАО "ГМК "Норильский никель" привлекло синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд долл., который был организован 17 июня 2008г. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Данный кредит был использован для целей рефинансирования краткосрочного необеспеченного кредита на сумму 2,5 млрд долл., который был предоставлен банками BNP Paribas и Societe Gеnеrale Corporate&Investment Banking (SG CIB) для целей приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre Mining International Limited.
Синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд долл. предоставлен на 3 года в форме: срочного обеспеченного кредита - на сумму 750 млн долл.; возобновляемого обеспеченного кредита - на сумму 550 млн долл.; возобновляемого необеспеченного кредита - на сумму 200 млн долл.
Кредит был полностью организован и подписан Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (входит в UniCredit Group), Calyon, ING Wholesale Banking, Sociеtе Gеnеrale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Royal Bank of Scotland Plc. and WestLB AG (совместные уполномоченные ведущие организаторы и букраннеры).
SG CIB выступает в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора, агента в отношении документации и координирующего банка, устанавливающего фиксированную ставку.
Calyon выступает в качестве агента в отношении кредита, агента в отношении обеспечения и банка, устанавливающего фиксированную ставку.
Банки Commerzbank AG и Dresdner Bank AG вошли в сделку на этапе синдикации в качестве уполномоченных ведущих организаторов, BayernLB присоединился в качестве организатора и BAWAG P.S.K. - в качестве соорганизатора.
ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.