"Русал" планирует выпуск рублевых облигаций объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 9%-9,5%.

ОК "Русал" планирует выпуск рублевых облигаций объемом 15 млрд руб. Компания ожидает, что ставка купона по ценным бумагам установится в диапазоне от 9% до 9,5%. Размещение рублевых бондов в России намечено на 3 марта текущего года. Об этом говорится в сообщении российской компании, передает агентство Reuters.
Напомним, 2 февраля с.г. директор по рынкам капитала "Русала" Олег Мухамедшин сообщил, что "Русал" планирует рефинансировать 5 млрд долл. задолженности до конца 2011г. за счет привлечения синдицированного кредита и размещения облигаций. По словам топ-менеджера компании, за счет синдицированного кредита будет привлечено около 3 млрд долл., а еще 1 млрд долл. планируется получить от размещения рублевых облигаций; остальные средства (менее 1 млрд долл.) будут привлечены за счет евробондов.
О.Мухамедшин также отмечал, что рублевые облигации планируется разместить до конца мая 2011г. Говоря о синдицированном кредите, он пояснил, что его предоставит ряд крупных международных банков.
Объединенная компания "Русал" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, активы компании расположены в 19 странах.
Чистая прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2010г. составила 1,42 млрд долл., выручка - 8,029 млрд долл. В 2009г. компания произвела 3,9 млн т алюминия и 7,3 млн т глинозема. En+ Group принадлежит 47,41% акций "Русала", ОНЭКСИМу - 17,02%, акционерам группы СУАЛ - 15,80%, Amokenga Holdings (100-процентная дочерняя компания Glencore) - 8,75%, менеджменту - 0,26%, другим - 10,75%. В январе 2010г. "Русал" завершил листинг на Гонконгской фондовой бирже и на NYSE Euronext в Париже. Для размещения компания выпустила 1 млрд 636 млн 363 тыс. 646 новых акций (в виде обыкновенных акций, размещенных на Гонконгской фондовой бирже, и в форме глобальных депозитарных акций, на бирже Euronext в Париже), которые составляют 10,81% выпущенных и находящихся в обращении акций компании.