Компания ЧТПЗ завершает процесс реструктуризации своего кредитного портфеля.

Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.
Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд руб. сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд руб. с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.
Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Российской Федерации.
ОАО "Сбербанк России" (Сбербанк) и ЗАО "Райффайзенбанк" (Райффайзенбанк) выступили Координаторами и Организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска.
В консорциум кредиторов вошли:
· Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
· Открытое акционерное общество "Газпромбанк",
· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы",
· Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк",
· Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК",
· Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк",
· Открытое акционерное общество "Альфа-Банк",
· Открытое акционерное общество "Банк УРАЛСИБ",
· Открытое акционерное общество "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики",
· Открытое акционерное общество "МТС-Банк",
· Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк",
· Открытое акционерное общество "Челиндбанк",
· Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк",
· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АК БАРС".
В размещении облигационного выпуска участвовали:
· Открытое акционерное общество "Челиндбанк",
· Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк",
· Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ",
· Открытое акционерное общество "Банк "Открытие",
· Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития".
Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case – юридическим консультантом на стороне заемщика.
Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов – цеха по выпуску труб большого диаметра "Высота 239", электросталеплавильного комплекса "Железный Озон 32" и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ. Привлеченное финансирование позволит компании "удлинить" портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.

Для справки: Название компании: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), ОАО Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]