Украинский агрохолдинг Avangardco разместил 20% своих акций на Лондонской фондовой бирже.

Компания Avangardco Investments Public Limited разместила 20% своих акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что это было первичное размещение акций компании – посредством выпуска глобальных депозитарных расписок (коэффициент обмена: 1 акция = 10 GDR).
Цена на 1 GDR была установлена на уровне $15. На момент прайсинга компания оценена в $937,5 млн., при полной реализации опциона капитализация компании составит порядка $966 млн. Базовый объем размещения в ходе первичного размещения составил 1,25 млн. новых акций (12,5 млн. GDR), предложение составляет 20% от акционерного капитала через выпуск обыкновенных акций компании. В случае осуществления опциона доразмещения (green shoe) размещение составит 22,3% капитала, а объем привлечения составит 216 млн. долл.
Отмечается, что это первое украинское IPO за последние два года, начиная с мая 2008 г. При этом, за всю историю Украины это третье IPO украинских компаний на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Компания планирует использовать привлеченные средства на расширение бизнеса, в частности, завершение строительства двух новых птицеводческих комплексов. Компания реализует проект по строительству двух птицеводческих комплексов мощностью 3 млн. несушки и 1,5 млн. молодняка каждый. Проекты имеют замкнутый производственный цикл и при этом в проектах внедряются технологии по производству биогаза. Ожидается, что каждый из этих комплексов, при выходе на полную мощность, будет производить порядка 840 млн. штук яиц. Планы компании могут также включать расширение перерабатывающих мощностей завода по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".