Металло- потребление-2009: сдержанный оптимизм. "UGMK.INFO (Украина)". 23 апреля 2009

Мартовский рост промышленного производства в Украине стал позитивным сигналом для укрепления внутреннего металлорынка, однако устойчивой эта тенденция станет только после улучшения положения в крупнейших отраслях – потребителях проката: трубопроме, строительстве и машиностроении.
По итогам марта отмечено некоторое оживление металлопотребления, базирующееся на улучшении состояния экономики и ключевых металлопотребляющих отраслей. По данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), за истекший месяц внутреннее потребление проката выросло по сравнению с февралем на 10% – до 414,4 тыс. т. Квартальные итоги, в то же время, намного хуже – около 1,1 млн. т, что на 54% ниже показателей 1-го кв. 2008 г. Уже сейчас ясно, что нынешний год станет худшим для стального потребления в Украине за последние 5 лет – в лучшем случае, его объем достигнет 5 млн. т (по сравнению с 8 млн. т за 2008 г.).
Динамика потребления проката в Украине в 1 кв. 2009 г.

	январь	февраль	март
тыс. т	311,043	374,1	414,44

Источник: УАМ
Увеличение металлопотребления в прошедшем месяце почти соответствует росту промышленного производства (8,3%). В марте динамика роста крупных потребляющих отраслей замедлилась, по сравнению с февральскими показателями: увеличение объемов производства металлургии составило всего 4,6% после 12,3% в феврале, машиностроение выросло на 5,9% (21,8% – в феврале), в том числе, объем производства машин и оборудования вырос на 6,3% по сравнению с февралем, зато объем строительных работ вырос почти на 40% по сравнению с 10% в феврале.
Отметим, что машиностроение и строительство были двумя наиболее пострадавшими от кризиса отраслями в конце минувшего – начале нынешнего года. За 1-й квартал 2009 г. металлопотребление в этих секторах снизилось едва ли не катастрофически – более чем на две третьих. Последние позитивные тенденции в металлопотребляющих отраслях пока неустойчивы, и большинство участников рынка значительный прирост потребления проката считают возможным только во второй половине 2009 г.
Мартовское оживление в промышленности увеличит объемы металлопотребления уже в апреле-мае, поскольку в марте большинство предприятий еще активно использовали имеющиеся запасы, не видя смысла наращивать закупки проката в условиях минимального объема заказов.
Динамика развития основных металлопотребляющих отраслей:

Отрасли-потребители	1 кв. 2009 г. к 1 кв. 2008 г.
трубопром	-66%
металлургия	-43,3%
машиностроение	-54,6%
в т.ч. транспортное	-63,6%
строительство	-56,7%
про-во метизов	-46%

Источник: Госкомстат
Хорошими сигналами для будущего роста спроса на прокат являются новости крупных отечественных предприятий: в апреле «Сбербанк» открыл на год кредитную линию компании «Азовмаш» на $17,2 млн., которые будут направлены на увеличение производства продукции, экспортируемой в страны СНГ и Ближнего Востока; судостроительный завод Wadan Yards Okean (Николаев) закупает листовой прокат для выполнения крупного заказа на строительства 16 барж; полностью загружены мощности Крюковского вагоностроительного завода, общий объем заказов которого превышает тысячу вагонов.
В дальнейшем, стабилизации работы ключевых металлопотребляющих отраслей должны способствовать как объявленные правительством меры господдержки, так и способность самих этих отраслей максимально приспособиться к существующей ситуации.
Машиностроители (по итогам 1-го квартала 2009 г. снизили закупки проката на 68% по сравнению с январем-мартом 2008 г.) надеются на оживление спроса на внешних рынках, а внутри страны на госпрограммы по закупкам продукции вагоностроения и поддержке производства отечественной агротехники.
Поддержкой для железнодорожного строительства (снижение потребление за 3 мес. 2009 г. почти на 78%) должны стать планы «Укрзализныци» вложить около 3,5 млрд. грн. в модернизацию ж/д путей в направлении городов, участвующих в проведении Евро-2012. Позитивом может стать также получение УЗ кредита Всемирного банка и ЕБРР в 600 млн. долларов, часть которых пойдет на обновление железных дорог.
Оживлению строительной отрасли (закупки проката в 1-м квартале 2009 г. снизились более чем на 73%) может способствовать выделение из Госбюджета 500 млн. грн. на строительство дорог в 2009 г. и 1 млрд. грн. на социальное строительство.
Отраслевая структура потребления металлопроката в Украине:

Потребитель	2008 г.		Январь-март 2009 г.
	тыс. т	%	тыс. т	%
Металлотрейдеры	2 618,9	33%	317,513	31,7%
Трубные предприятия	2 100,5	27%	320,458	29,1%
Машиностроение	1 424,6	18%	137,833	12,5%
Предприятия ГМК	738	9%	201,990	18,4%
Метизные	569,9	7%	71,357	6,5%
Строительные	236,9	3%	16,509	1,5%
Ж/Д	151,5	2%	5,605	0,5%
Прочие потребители	76,8	1%	27,804	2,5%
Общий объем потребления	7 891,3	100%	1099,591	100%

Источник: УАМ
В трубной промышленности потребление проката за 1-й квартал 2009 г. снизилось на 45%, что, в то же время, намного ниже уровней падения в других отраслях. Потенциал роста внутреннего спроса в текущем году невысок, поскольку в потребляющих трубную продукцию секторах (ТЭК, строительство, жилкоммунхоз) нет средств для инвестиций в закупку новых труб. Возможные (пока теоретически) дивиденды от программы модернизации украинской газотранспортной системы ГТС трубниками могут быть получены, в лучшем случае, с 1 квартала 2010 г., когда ожидается подписание кредитного соглашения по выделению средств на этот проект.