ВТБ Капитал объявляет об успешном завершении тендера совместно с изменением условий 10%-ных нот участия в займе ТМК объемом $600 млн. со сроком погашения в 2011 г.

ТМК объявило о результатах тендера с изменением условий нот участия в займе, выпущенных TMK Capital S.A. Общий объем бумаг, заявленных к выкупу, составил $413,3 млн. В целом свое согласие с изменением условий займа выразили держатели нот объемом $534,2 млн., что превышает 89% выпуска.
ВТБ Капитал и UBS выступили дилерами-организаторами транзакции.
Андрей Соловьев, руководитель управления долговых рынков ВТБ Капитал, отметил: "Транзакция является второй сделкой подобного рода, организованной ВТБ Капитал в 2009 году, и одновременно однoй из крупнейших на рынке России и СНГ. Совместно с нашими партнерами в условиях текущей рыночной ситуации нам удалось обеспечить лучшие условия как для держателей нот участия в займе, так и для эмитента".