Eurasian Natural Resources Corporation подписала соглашение о привлечении синдицированного предэкспортного кредита в размере $1.0 млрд. долларов США сроком на 5 лет.

Eurasian Natural Resources Corporation объявляет о подписании соглашения о привлечении синдицированного предэкспортного кредита в размере $1.0 млрд. долларов США сроком на 5 лет. Ведущими организаторами размещения назначены ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital и Deutsche Bank AG.
Заемщиком по кредиту выступает компания ENRC Marketing AG, а гарантии по кредиту предоставлены компанией ОАО "Транснациональная корпорация "Казхром". Кредит обеспечен экспортной выручкой от продажи ферросплавов, произведенных компанией "Казхром" и реализуемых группе иностранных покупателей компанией ENRC Marketing. Синдицирование 5-летнего кредита начнется в январе 2007 года.
ENRC является полностью интегрированной Группой в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и транспортными предприятиями. В 2005 г. продажи ENRC превысили 3 млрд. долларов США, EBIDTA составила US$1.3 млрд. долларов США.
Основными производственными активами ENRC являются:
"Казхром" - третий в мире крупнейший производитель ферросплавов;
"Алюминий Казахстана" – один из крупнейших в Казахстане комплексов по добыче и комплексной переработке бокситов для получения металлургического глинозема;
"Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) – один из крупнейших концернов по добыче и переработке железной руды;
"Евразийская энергетическая корпорация" (ЕЭК) – крупнейшее энергетическое предприятие в Казахстане, специализирующееся на производстве электроэнергии, добыче угля, а также на ремонте и обслуживании энергетического оборудования.
ENRC Marketing является специализированным подразделением Группы по продажам и маркетингу ферросплавов. В дальнейшем ENRC Marketing объединит функции продаж и маркетинга для всех производственных активов ENRC.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании, в том числе для инвестиций в основные средства и финансирования стратегического плана развития Группы.
Комментируя сделку, генеральный директор ENRC доктор Йоханнес Ситтард (Dr. Johannes Sittard) сказал:
"Мы довольны подписанием предэкспортного синдицированного кредита объемом 1 млрд. долларов США. Это событие является важным этапом в продолжающейся программе реструктуризации ENRC и демонстрирует рост репутации Группы как одной из лидирующих мировых компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях в международных банковских кругах".