Ставка первого купона по облигациям ММК серии 18 на 5 млрд руб – 8,7%.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) , один из крупнейших металлургических холдингов РФ, установил ставку первого купона по десятилетним облигациям серии 18 объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 43,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 216,9 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Размещение бумаг прошло во вторник на Московской бирже в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,90-9,15% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,10-9,36%.
Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 10,4 миллиарда рублей, сообщила компания. Всего в ходе конкурса было подано 55 заявок инвесторов. Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Размещение проходило в котировальном списке "Б" Московской биржи, в дальнейшем ожидается включение в листинг "А1". Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.
Организаторами размещения являются ФК "Уралсиб" и "Юникредит банк" .
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ММК общим номинальным объемом 28 миллиардов рублей.
Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников. Группа ММК в 2011 году увеличила выпуск стали на 7% - до 12,2 миллиона тонн, товарной металлопродукции - на 7%, до 11,16 миллиона тонн.