Итоги III кв. 2012г. на рынке офисной недвижимости Москвы.

По данным консалтинговой компании Welhome, в III квартале 2012 года существенных изменений в сегменте офисной недвижимости не произошло. Объем предложения продолжает расти невысокими темпами, при этом уровень вакантных площадей также незначительно изменился в среднем по рынку.
Немногим менее 90% введенных в III квартале офисных площадей относится к классу А.
Ставки аренды не претерпели существенных изменений в III квартале 2012 года, вероятнее всего, такая ситуация сохранится до конца I квартала 2013 года.
Несмотря на снижение темпов ввода офисных площадей, уровень вакантных площадей как в классе А, так и в классе В+ все еще достаточно ощутим, особенно во вновь вводимых объектах.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	КЛАСС А	КЛАСС В+	КЛАСС В-
Общий объем качественных площадей, кв. м	12 853 000
Введено в эксплуатацию в III квартале 2012 г., кв. м GLA	150 900
Заявлено к вводу до конца 2012 г., кв. м GLA	478 400
Уровень вакантных площадей	11%	7%	–
Средние базовые ставки аренды, $ за кв. м в год	730	530	320

Как сообщает служба проектного консалтинга и аналитики компании Welhome, в III квартале 2012 года было введено 3 качественных офисных объекта общей арендуемой площадью 150,9 тыс. кв.м: БЦ SkyLight (класс А, 93,5 тыс. кв.м GLA) на Ленинградском проспекте, МФК "Аквамарин 3" (класс А, 40,4 тыс. кв.м GLA) на Озерковской набережной и комплекс офисных особняков Атмосфера (класс В+, 17 тыс. кв.м GLA) на Сущевской улице. Данный показатель ввода в 2 раза ниже аналогичного показателя в III квартале 2011 года. Таким образом, общий объем офисных площадей класса А и В составляет на конец III квартала 2012 года 12,85 млн кв.м GLA.
Наибольшее количество площадей, как введенных в 2012 году, так и планируемых к вводу до конца года, приходится на зону от ТТК до МКАД. В пределах Садового кольца до конца года должен быть введен в эксплуатацию комплекс особняков "Юсупов Двор" общей арендуемой площадью 6,2 тыс. кв.м.
Объем офисных площадей, введенных в 2012 г. и планируемых к вводу до конца 2012 г. по зонам города, GLA в объеме нового ввода

Наиболее крупные объекты, запланированные к вводу до конца 2012 г.

Название	Адрес	Класс	GLA, кв.м	Девелопер
Меркурий Сити	Москва-Сити	А	71 000	Liedel Investments
9 акров, 2-я очередь	Научный пр., 19	А	64 000	ЗАО "Гармет"
Алкон	Ленинградский просп. 72	А	60 000	Alcon Development
Орбита-2	Кулакова ул., 20	В+	41 000	Amtel Properties
Аэродом	Ленинградский просп., 37, к. 7	В+	27 000	Промсвязьнедвижимость
City Point	Москва-Сити	А	27 000	ГК "Ташир"
Кантри Парк 3	МКАД, 74-75 км	А	23 300	BPS
Красногорск Плаза	Ильинское ш.	А	21 600	ООО "СтройМедСервис"
Imagine City	Нагатинская ул., 16	В+	15 000	Imagine Estate
Марьина Роща	17-й проезд Марьиной Рощи, 4	В+	14 500	Квартстрой
Дежнев Плаза	Дежнева пр., 1	В+	11 900	н/д
Юсупов Двор	Б. Харитоньевский пер./Садовая-Черногрязская ул.	А	6 200	Imagine Estate

До конца 2012 года к вводу заявлено 478,4 тыс. кв.м офисных площадей. По нашим прогнозам, реалистично до конца года может быть введено в эксплуатацию лишь 60% от объема заявленных площадей.
Наибольшее количество запланированных к вводу офисных площадей относится к классу А – 71%. Офисы класса В+ в большинстве случаев представляют собой реконструкцию производственных предприятий, административных зданий. Также к классу В+ относятся проекты офисов в стиле лофт, такие как, Loft Garden, Loft Post, вышедшие на рынок в течение последнего года.
Структура офисных площадей, планируемых к вводу до конца года по классам, % от общего объема GLA

В III квартале 2012 года в сегменте аренды офисных площадей не зафиксировано каких-либо крупных сделок с помещениями площадью более 3 000 кв. м.
В сегменте инвестиционных покупок компанией O1 Properties был приобретен БЦ "Серебряный Город" площадью 41,7 тыс. кв.м на Серебрянической наб., а также была закрыта сделка по приобретению БЦ Ducat Place III на ул. Гашека арендуемой площадью 33 тыс. кв.м.
Наиболее крупные сделки аренды, заключенные в III квартале 2012 г.

Арендатор	Объект	Класс	Арендованная площадь, кв.м
ФБК	Мясницкая Плаза	А	2 611
Пронто	Южный Порт	В+	2 300
Richemont	Башня на Набережной	А	2 000
BASF	Башня на Набережной	А	1 930
Continental Tyres Rus	Lighthouse	А	1 884
Lafarge	Vivaldi Plaza	А	1 715
КРОК	Интеграл	В+	1 600
Starlett pr?t-a-porter	На Малой Грузинской	В+	1 325
Энергопром Менеджмент	Двинцев	А	1 312

В разрезе профиля компании в III квартале 2012 года наибольший спрос предъявлялся со стороны крупных производственных компаний – более 50% от общего числа заявок. По сравнению с предыдущим кварталом увеличилось число заявок со стороны компаний, занимающихся консультированием, в частности, в области оценки и аудита – 20% в III квартале по сравнению с 5% во II квартале.
Что касается географии спроса, то по-прежнему наибольший спрос предъявляется на офисы в ММДЦ "Москва-Сити", а также к северо-западу от ТТК.

Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю компании в iii квартале 2012 г., % от общего числа заявок в Welhome

В III квартале 2012 года повышения среднего уровня ставок аренды не было зафиксировано. Такая ситуация наблюдается с начала года, поскольку уровень вакантных площадей все еще достаточно высок. Несмотря на сокращение объемов ввода, новые проекты с офисной составляющей все же выходят на рынок, что не дает ставкам аренды расти.
Сохранение текущей ситуации мы прогнозируем, по крайней мере, до конца I квартала 2013 года.
Ставки аренды* по классам и географии помещений, II квартал 2012 г., $/кв.м/год

	Класс А	Класс В+	Класс В-
внутри Садового кольца	760 – 1100*	550 – 800	250 – 400
Садовое кольцо —ТТК	570 – 800	400 – 600
ТТК—МКАД	500 – 650	350 – 500