А.Мордашов получит 32.2% объединенной Arcelor.

Arcelor и Северсталь договорились о слиянии. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
Сделка оценивает Arcelor в 44 евро за акцию - со 100-процентной премией к цене бумаг компании на 26 января - накануне объявления Mittal Steel о планах недружественного поглощения Arcelor. Кроме того европейская меткомпания выплатит дивиденды и выкупит свои акции на сумму 7.6 млрд. евро.
Основной бенефициар Северстали - Алексей Мордашов - получит 295 млн. вновь выпущенных акций Arcelor, что соответствует 32.2% уставного капитала объединенной компании. Эта доля оценена в 12.98 млрд. евро. Взамен Arcelor получит от А.Мордашева принадлежащие ему акции Северстали. В рамках сделки в состав Северстали будут включены горнодобывающие активы и 70.75-процентная доля в итальянской меткомпании Lucchini. Таким образом, Arcelor получит 89.6% акций укрупненной Северстали, включая Severstal North America. Кроме того, А.Мордашов заплатит 1.25 млрд. евро денежными средствами. В течение 4 лет А.Мордашов не сможет увеличить свою долю в капитале объединенной компании. Продать пакет в Arcelor А.Мордашов не сможет в течение 5 лет. При этом через два года после сделки он получит право реализовать до 5% акций компании. В случае отказа от заключения сделки для каждой из сторон предусмотрен штраф в размере 140 млн. евро.
Сделка подлежит одобрению антимонопольных органов РФ, ЕС и США, которое стороны намерены получить в ближайшее время. Завершение слияния планируется на середину июля текущего года. Акционерам Arcelor также предстоит одобрить сделку, для чего необходима поддержка не менее 50% голосов.
В том случае, если Mittal Steel сумеет консолидировать более 50% акций Arcelor в рамках объявленной оферты, сделка по слиянию с Северсталью будет расторгнута. Если Mittal Steel купит менее 50% Arcelor, А.Мордашов получит право в течение трех месяцев расторгнуть сделку. В этих случаях будет запущен механизм обратной сделки.
Слияние Arcelor и Северстали приведет к созданию крупнейшей металлургической компании в мире с ежегодным объемом продаж 46 млрд. евро, EBITDA на уровне 9 млрд. евро и производством в размере 70 млн. т. Ожидаемая синергия - 590 млн. евро.
А.Мордашов станет неисполнительным президентом Совета директоров Arcelor и получит право номинировать в его состав 6 своих представителей. Количество мест в Совете по-прежнему составит 18, при этом не менее 9 директоров будут независимыми. А.Мордашов также обязался голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Йозеф Кинш сохранит должность председателя Совета директоров компании, Ги Долее - гендиректора.
Arcelor - вторая в мире по величине сталелитейная компания. Ее оборот в 2005 году составил 32.6 млрд. евро., чистая прибыль - 3.8 млрд. евро. Крупнейшим акционером Arcelor является Люксембург, который владеет 5.62% акций, 4% акций - казначейские, испанской J.M.A.C.B.V. принадлежит 3.55%, бельгийскому региону Валлония - 2.4%, остальные 81.5% акций находятся в свободном обращении.
Северсталь - вторая по величине сталелитейная компания в России. В 2005 году она увеличила производство стали на 3.5% до 10.8 млн. т, проката - на 5.8% до 9.8 млн. т. Чистая прибыль Северстали по IFRS в 2005 году составила $1.291 млрд., что на 8.3% меньше показателя 2004 года - $1.408 млрд. Выручка возросла на 19.1% - до $7.484 млрд.