НЛМК завершил размещение облигаций БО-12 объемом 5 млрд руб.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд руб., сообщается в материалах компании.
НЛМК разместил 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ.
1 августа компания разместила на ММВБ облигации серии БО-11 объемом 5 млрд руб. Заявки от инвесторов на приобретение облигаций БО-11 принимались 24-26 июля с.г., на облигации БО-12 - 29 июля.
В ходе маркетинга обоих выпусков было подано 90 заявок инвесторов, из которых было удовлетворено 42 заявки. Спрос на оба выпуска составил около 25 млрд руб.
Ставка первого купона установлена в размере 8% годовых, ставки 2-6-го купонов равны ставке первого. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через три года с даты начала размещения. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, НЛМК планирует направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступали Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
Группа НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основная производственная площадка расположена в Липецке - в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В группу также входят другие предприятия в России, США и Европе. Основным акционером НЛМК является бизнесмен Владимир Лисин, владеющий 84,6% акций группы. 11,29% акций ОАО "НЛМК" торгуются в России, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже. Группа НЛМК в 2012г. увеличила выплавку стали на 24,75% - до 14,92 млн т.