"Северсталь" планирует во второй половине сентября разместить биржевые облигации на 10 млрд руб.

ОАО "Северсталь" (CHMF) планирует во второй половине сентября 2009 г разместить биржевые облигации на 10 млрд руб. Об этом ПРАЙМ-ТАССсообщили в Райффайзенбанке, который наряду с Ситибанком является организатором размещения выпуска.
К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются 3-летние биржевые облигации серии БО-02 в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс руб. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года после размещения.
По словам представителя Райффайзенбанка, ориентир ставки по первому купону составляет 15,5–16,5 проц годовых.
Книга заявок на указанный выпуск была открыта 4 сентября 2009 г.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 18 августа совет директоров ОАО "Северсталь" принял решение о выпуске пяти серий 3-летних биржевых облигаций на общую сумму 45 млрд руб.
К размещению про открытой подписке запланированы 5 выпусков облигаций: серии БО-01 объемом 15 млн шт, серии БО-02 и БО-03 по 10 млн шт каждая, серии БО-04 и БО-05 по 5 млн шт каждая. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 тыс руб.
Срок обращения облигаций всех серий – 3 года с даты начала размещения.
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля и на общекорпоративные нужды.
ОАО "Северсталь" – международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в РТС и на Лондонской фондовой бирже /LSE/. Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, США и в Африке. В 2008 г "Северсталь" произвела 19,2 млн т стали и зафиксировала выручку в размере 22,4 млрд долл. EBITDA компании в 2008 г составила 5,4 млрд долл, доход на акцию равняется 2,2 долл.