НЛМК завершил размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 800 млн долл.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) завершило размещение выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму 800 млн долл. со ставкой купона 4,45% годовых, сообщает компания. "Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности группы НЛМК", - отмечается в сообщении.
Книга заявок в несколько раз превысила сумму размещения, в котором приняли участие международные инвесторы, включая инвесторов из США (48%), Великобритании (18%), Швейцарии (14%), континентальной Европы (16%), а также России и других регионов (4%). Около 70% выпуска приобрели компании по управлению активами.
Еврооблигации со ставкой купона 4,45% годовых и со сроком погашения в 2018г. выпущены ирландской компанией Steel Funding Limited. Ранее сообщалось, что размещение ценных бумаг проходило на Ирландской фондовой бирже по правилу Reg S. Организаторами размещения выступали Deutsche Bank, J.P.Morgan и Societe Generale.
Группа НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основная производственная площадка расположена в Липецке - в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В группу также входят другие предприятия в России, США и Европе. Основным акционером НЛМК является бизнесмен Владимир Лисин, владеющий 84,6% акций группы. 11,29% акций ОАО "НЛМК" торгуются в России, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже. Группа НЛМК в 2012г. увеличила выплавку стали по сравнению с предыдущим годом на 24,75% - до 14,92 млн т.